在央行8月喝完咖啡後,營建類股就出現回檔走勢,再加上央行第七波選擇性信用管制更引發營建類股殺盤走勢,累計央行喝完咖啡本週營建類股指數一度下挫13%,似乎反映上半年以來驚驚漲的房市已經漲勢告終,但筆者認為南港(2101)卻是遇到「再次入手的好時機」。
南港「世界明珠」兩棟商辦、六棟住宅千億總銷案2019年推案,其中商辦H棟115億完銷,使用執照今年年中取得後,9月11日聯強、華邦電、郁秀基金會、美安基金會完成過戶入帳,可望替南港營收注入強心針,帶來至少63.8億營收的業外收益,今年EPS上看5元。
當徐若瑄鄰居 世界明珠賺一股本
據2023年《鏡週刊》報導,藝人徐若瑄2022年豪砸近2億元買下南港北流旁的頂級豪宅「世界明珠」百坪單戶。
以實價登錄的均價來看,一坪要136萬元起跳,再加上車位,總價至少超過1億5千萬元。
據了解,預計2025年6月完工的「世界明珠」,共 6棟26到30層樓住宅,住宅銷售率已超過75%,以推案後南港區新建案房價漲逾4成,出現違約潮的機率微乎其微,筆者近來現場觀察工程進度似乎有超前的情形,明年年中交屋進度可望提前,258億的建案入帳,將為南港帶來賺一個股本的契機。
泰豐土地重劃 潛在處分利益可觀
南港榮譽董事長林學圃於2021年12月底辭世,生前最後的傑作除了「世界明珠」外,就是入主同是輪胎產業及擁有可觀土地資產的泰豐(2102)。
泰豐中壢舊廠開發案分成兩塊土地,包括由子公司泰誠持有的住宅地約2.69萬坪,及另一家子公司泰鑫擁有的工商綜合區土地約1.72萬坪。
泰豐中壢廠向桃園市府提出自辦市地重劃作業申請,預計2025年完成重劃,而在2023年泰豐公司及子公司榮誠開發、福誠開發名下中壢區泰豐自辦重劃區重劃後4,273坪土地,由百峰建設透過公開標售,以約每坪50.08萬元、總金額21億4,008萬元取得,可見擁有2.69萬坪住宅地及1,.72萬坪的泰豐,光中壢重劃案的土地市值就逾百億以上,以持股泰豐逾3成的南港,潛在處分利益相當可觀。
和成 搬遷補助挹注EPS拚4元
近來國際地緣衝突頻頻,無人機族群似乎又蠢蠢欲動,綜觀無人機概念在基本面乏善可呈的情形,選股還是得步步為營。
根據和成財報顯示,和成中國蘇州吳中廠去年有簽署搬遷和土地收購協議,將獲得人民幣4.04億元補償金額,至今仍有人民幣1.2億元未入帳,距離上次的入帳時間在2023年第三季,今年完成搬遷後,可望完成認列,估貢獻EPS逾4元,值得注意。
和成16億軍工標案將揭曉
根據國防部採購招標訊息,9月18日有一筆16億的陶瓷片巨額採購標案開標,即將進入決標公佈的時間,觀察能夠取的16億巨額標案的廠商,國內屈指可數,和成取得的可能性相當大,可望成為軍工概念的亮點。