大陸股市將急起直追，不容小覷，風向已轉到與大陸股市連結的個股或產業，積極布局，以股價位階低且展望佳的個股或成長型的個股為主；漲多的科技股則逢高減碼為主。
猛然回首 陸股已大漲一大段了
中國重鎚救市達到效果 天時地利人和 國際熱錢將陸續流入 不容小覷
觀察近日大陸股、匯市反應，股市大漲回應，香港恆生指數、香港國企指數、中國A50指數均創下一年多新高，這還不打緊，連人民幣兌美元也大幅升值創一年新高，這顯示非常重要的意涵，國際熱錢已陸續進駐大陸股市，未來將看到的是大陸股市在一片懷疑聲中持續向上趨勢，當投資人相信大陸股市會漲時，猛然回首，股市已大漲一大段了。
為何看法可以樂觀呢？我們認為本次在美國降息兩碼後，大陸政府隨即推出救市政策，即降準、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首期比例、容許金融機構資產換國債等強力的「結構性貨幣政策工具」，除了股市大漲之外，竟然人民幣兌美元也大幅升值，理論上人民幣不應該升值這麼多且快(畢竟是降準且降息)，又不是像日本是升息，帶動日圓大幅升值，所以合理的判斷是國際熱錢已陸續回流中國市場或空頭在進行回補(放空陸股：注一)，而流入速度的快與慢將決定這波大陸股市的強度與廣度。我們再從另一個角度來思考，今年2月初到5月中旬時，大陸股市也反彈過一波，那時也是貨幣寬鬆及政策作多，但那時人民幣是趨向貶值，主要是美元升值(未降息) ，鄰近的日圓貶值幅度更大，熱錢的流向以美國為主，大陸的政策作多讓股市反彈後又向下修正，我們只能說大陸政府有盡力但天不逢時阿！此次出現轉機了，天時地利有站在大陸這邊了，美國近期已先降兩次息，年底前可能再降兩次，明年可能四次，這樣的美元不容易強勢的，當美元中長期趨貶，其他貨幣自然相對升值，人民幣當然也是，所以大陸在未來可望再推出更多的政策利多，請各位繼續看下去就會明瞭的。
所以眼前佈局的方向 就是跟大陸股市連結受惠的股票或產業或ETF。
當股市漲了 財富效果就出來了
大陸金融監管三部門聯袂記者會，即中國人民銀行(大陸央行)，與金融監管總局、證監會，這次記者會由人行行長潘功勝擔綱主演，在政策措施上，最突出的就是央行的「三降」，即降準、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首期比例等政策，有人稱為央行三支箭，同時設立新的貨幣政策工具，總的來說就是大放水，要灌到房市和股市中。
人行行長潘功勝宣布多項利多，包括降準兩碼，估計釋出長期流動性約人民幣1兆元，年內還將擇機降準1～2碼；將政策利率代表的7天逆回購（附賣回）操作利率從1.7％降為1.5％，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下調。
此外，降低存量房貸利率和統一房貸最低頭期款比例，預計平均降幅在0.5個百分點左右，預計可惠及5,000萬戶家庭、1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出約1,500億元。股市方面，人行創設股票回購增持再貸款，首期規模3,000億元，以及證券基金保險公司互換便利首期規模5,000億元，後續都可望追加。
容許金融機構資產換國債：針對金融機構的融資能力，中國當局以「結構性貨幣政策工具」，讓證券、基金和保險公司使用其擁有的債券、股票ETF、滬深300成份股作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產，這項政策將會大幅提升相關機構的資金獲取能力和股票的增值能力。
我們認為美國今年可能還會降息兩碼，明年也會再降息，中國借由新政策有機會吸引到更多的熱錢投入股市，當股市漲了，財富效果就出來了，很多問題就會陸續往好的方向走。
與大陸有連結的產業或企業就水漲船高，走正向循環了。
注一：作多美股與放空陸股
美國銀行(Bank of America)的9月調查顯示，全球基金經理人的信心改善、為6月以來首次轉強，主要是拜聯準會降息、美國經濟有望軟著陸之賜，投資人多屬「緊張的多頭」(nervous bulls)，把資金從景氣循環股大舉轉入公共事業等債券敏感族群，加碼公共事業類股的程度為2008年來之最，對原物料的配置比例則創2017年中以來新低。
「作多美股七雄」(Long Magnificent 7)已連續第18個月蟬連最擁擠交易；「放空陸股」的交易策略日益熱絡。
大陸股市連結的受惠的產業
佈局食衣住行育樂各股或ETF或轉投資企業在大陸掛牌的公司
- 中租5871：最直接受惠資金面寬鬆
- 塑化：台塑集團、台聚集團
- 鋼鐵：中鴻2014、大成鋼2027
- 玻陶：台玻1802、中釉1809
- 造紙：華紙1905、榮成1909
- 航運：貨櫃、散裝
- 汽車：裕隆2201
- 通路：藍天2362
- 南僑1702：民以食為天+大陸掛牌(南橋食品)
目前淨值40.8元，今年EPS挑戰5元以上
高現金殖利率及低本益比
持有上海南僑食品81.24%(總市值305億元新台幣)近日上漲16%
皇家可口拚國內上市
APPLE發表會的新亮點
Apple Watch及Air Pods新應用 迎來iPhon新時代(台亞2340供應感測晶片) 後續還有非侵入性血糖測量晶片
Apple Watch Series 10新增偵測睡眠呼吸中止症功能，睡眠呼吸中止症偵測功能將獲得美國食品藥物管理局 （FDA）和其他全球衛生當局的上市許可，其功能甚至得到臨床等級實驗驗證，飽受睡眠呼吸中止症影響的人數多達10億人(商機龐大)。AirPods Pro 2具備助聽器功能，世界衛生組織數據，全球聽力受損的人口高達15億人，於是AirPods Pro 2將擁有全世界首個聽力偵測功能(商機龐大)，台亞2340提供感測晶片。
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