台股(06)日加權指數收21660.66點,跌13.77點或0.06%,總成交值2989.81億元。三大法人賣超123.25億元,其中外資賣超136.73億元,投信、自營商分別買超38.04億元及賣超24.55億元。台北外匯市場週五新台幣兌美元匯價走貶,因美、中兩國元首通話的消息提振美元匯價行情,週五亞洲多數貨幣走貶,台幣匯價同樣示弱。
投資人靜待星期五晚公佈美國非農就業數據;並要注意外資台指期貨近月未平倉空單量仍有38541口。投資人應小心逢高減碼,持盈保泰。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
原油期貨價格周四 (5 日) 收高,自前一交易日的跌勢中回升。有消息稱,美國總統川普與中國國家主席習近平通話後,中美同意進行更多貿易談判。估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶65.12美元後,再到高點每桶67.42美元區間震盪整理。
黃金期貨
貴金屬市場近日表現亮眼,白銀延續漲勢,創下 13 年來新高,並自 2012 年 2 月以來首次突破每盎司 36 美元。鉑金也創下兩年多來的最高水準,一度上漲至 1154.73 美元的高點。這顯示出投資者對工業領域使用的貴金屬興趣日益濃厚。本周估計會先到低點3375美元一盎司,再到高點3253美元一盎司後震盪整理。
美國10年公債期貨
在美國聯準會主席鮑爾持續「袖手旁觀」,30 年期美債殖利率逼近危險的 5% 水位之際,美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 似乎不再等待,而是採取了行動。財政部周二 (3 日) 公布了其最新的國債回購操作結果,雖然這類操作自 2024 年 4 月起已常態化進行,但本次回購規模達 100 億美元,創下歷史紀錄。本周美國10年公債期貨價格預估會先到低點110.280後,再到高點111.166後區間震盪整理。
2330台積電
台積電在高基期之下,依然繳出年增率達38.8%至41.6%的成長表現。魏哲家上任(2024年6月4日)前,單季營收還在6700多億元;魏哲家上任後,營收穩定站上7千億元甚至8千億元的水準。特別是去年第4季,營收達到8684億元,創下歷史新高,比前年同一季多出超過2400億元。本周預估會先到本波相對高點1020元後,再到低點973元後便震盪整理。
2317鴻海
鴻海2025年5月營收為6,157億元,月減3.99%。其中,「消費智能產品類別」與上月相比顯著成長,主要是拉貨動能強勁,至於「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」表現約略衰退,是受拉貨動能與匯率影響。「元件及其他產品類別」則呈現衰退。本周預估會先到高點155元後,再到低點147元後便震盪整理。
6488環球晶
碳化矽(SiC)晶圓龍頭廠Wolfspeed深陷財務重整困境,環球晶董事長徐秀蘭表示,環球晶將以「成本控制」、「需求導向」與「靈活擴產」三大核心策略,致力成為非中國大陸市場中,最具競爭力的碳化矽晶圓供應商。本周預估會先到低點292元後,再到高點311元後便震盪整理。
2382廣達
因應客戶能見度,廣達第一季資本支出就達47億元,已較去年同期26億元大增逾80%,廣達決定上調全年資本支出,由原先預期今年150億~160億元上調至200億元,較去年全年142億元增加逾4成,主要用於產能調整。本周預估會先到高點272元後,再到低點255元後便震盪整理。
3231緯創
科技股出現營運亮點,緯創(3231)5月營收創歷史新高,GB200機櫃正式放量。投顧預估,緯創第二季能夠達到每月500~1,000櫃的出貨規模,成為首家正式放量出貨GB200的ODM廠商,並預期第二季整季將出貨2,000櫃以上。另外,中東與星際之門的訂單將替緯創帶來潛在的需求上修空間。本周預估會先到高點113.5元後,再到低點109元後便震盪整理。
2357華碩
華碩 (2357-TW) 宣布長期淨零目標已通過科學基礎減碳目標倡議 SBTi 審查,繼 2023 年獲得近期目標驗證後再次展現淨零願景。公司承諾在 2050 年前實現碳排放範疇一與範疇二絕對減量 90%,以及範疇三 90% 的絕對減量,符合巴黎協定限制全球平均升溫 1.5℃標準。本周預估會先到高點645元後,再到低點607元後便震盪整理。
2454聯發科
美系外資指出,對於聯發科持續拓展目標市場(TAM)的情況保持樂觀,並認為公司在未來獲得更多CSP(Cloud Service Provider)專案的機會極大。現階段維持聯發科買進評等。本周預估會先到低點1275元後,再到高點1315元後便震盪整理。
3443創意
IC設計服務廠創意(3443)5月合併營收20.14億元,月增20.4%、營運動能逐步回穩,由NRE(委託設計)挹注動能。本周預估會先到高點1125元後,再到低點1225元後便震盪整理。
2345智邦
網通股王智邦(2345)5月營收再創高,月增3%、年增108%,連三個月締新猷。美系外資針出具最新研究報告指出,智邦在AI加速模組與網路交換器訂單需求強勁下,第二季營收可望優於市場預期,較去年同期成長逾一倍,對智邦維持「加碼」評等。本周預估會先到高點730元後,再到低點696元後便震盪整理。
3034聯詠
聯詠第一季營收270億元,季增7%、年增11%,高於市場共識,並來到公司財測區間上緣;毛利率、營業利益率、EPS也都高於市場共識。聯詠經營管理階層表示,營收季增主因為大陸舊換新補貼計畫帶動電視、PC/NB/平板電腦與智慧機等消費性電子產品訂單,以及因應川普關稅的提前拉貨訂單。本周預估會先到低點496元後,再到高點506元後便震盪整理。
2379瑞昱
瑞昱 2025年5月合併營收102.76億元 年增-1.02%。本周預估會先到高點543元後,再到低點523元後便震盪整理。
8299群聯
群聯 2025年5月合併營收56.9億元 年增5.8%。本周預估會先到高點542元後,再到低點517元後便震盪整理。
6531愛普
愛普* 2025年5月合併營收3.95億元 年增51.15%。本周預估會先到低點302元後,再到高點281元後便震盪整理。
2436偉詮電
任天堂新機Switch 2在美、日等主要市場正式開賣,順利開出銷售紅盤,有望帶旺供應鏈表現。其中,IC設計廠偉詮電(2436)指出,目前針對Switch 2新機的產品已開始出貨,預計將成為推升今年營運的重要動能。本周預估會先到高點55.9元後,再到低點51元後便震盪整理。
2449京元電
京元電子 2025年5月合併營收27.65億元 年增24.68%。本周預估會先到低點98.5元後,再到高點103.5元後便震盪整理。
6223旺矽
旺矽(6223)於29日遭櫃買中心列入注意股,原因為最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣122元(第十一款)。旺矽(6223)近3日股價漲5.72%,近5日漲18.13%,近5日成交均量4706張,券資比10.49%,近5日當沖比56.37%。本周預估會先到高點849元後,再到低點758元後便震盪整理。
6239力成
力成 2025年5月合併營收60.8億元 年增-7.29%。本周預估會先到高點130元後,再到低點121元後便震盪整理。
2368金像電
AI伺服器進入全面升級周期,帶動CCL與PCB廠營收成長動能,台光電(2383)、台燿(6274),以及PCB廠金像電(2368)營運持續保持強勁成長動能。金像電亦上攻至本波新高,挑戰歷史高檔區後,開始回檔下修。本周預估會先到高點269元後,再到低點245元後便震盪整理。
2049上銀
傳動元件廠上銀 (2049) 5月自結合併營收新台幣19.35億元,月減5.61%、年減6.08%,累計今年前5月自結營收98.24億元,較2024年同期成長2.47%。上銀在5月底股東會上指出,整體環境仍有匯率、對等關稅等不確定因素,上銀今年在機電及機器人相關零組件成長可期,今年營收及獲利要達到目標,機電及醫療應用持續是發展重點。本周預估會先到高點217元後,再到低點234元後便震盪整理。
8069元太
在物聯網應用方面,電子貨架標籤完成技術轉換,儘管上半年受到庫存調整影響,但下半年快速回穩。另如可變色電子紙E Ink Prism™與大尺寸電子紙看板,也成功切入廣告與零售等新場景,顯示出技術應用的廣度與潛力。本周預估會先到低點214元後,再到高點230元後便震盪整理。
3653健策
健策(3653-TW)5月營收為新台幣16.79億元,年增率46.08%,月增率-7.77%。
今年1-5月累計營收為82.53億元,累計年增率61.38%。本周預估會先到高點1380元後,再到低點1240元後便震盪整理。
3324雙鴻
雙鴻則更聚焦於水冷營收比重的快速擴張。發言人表示,今年第一季水冷營收占比已達17%,帶動整體毛利率升至27.36%、EPS達5.66元,雙鴻提供一套涵蓋水冷板、分歧管、CDU(冷卻液分配裝置)等完整系統服務,能依晶片與機櫃架構調整,對應Direct-to-Chip架構中的多種液冷形式,預期全年比重將攀升至40~50%。本周預估會先到高點633元後,再到低點547元後便震盪整理。
3081聯亞
光通訊廠聯亞(3081)公布5月營收1.85億元,月增0.82%,年成長169.67%,4、5月營收合計達3.69億元。由於矽光產品需求持續強勁,且第二家測試代工廠6月中旬後出貨量就會明顯成長,法人預估,6月營收有機會進一步往上,第二季營收可望超過5.5億元,順利達到季增二成目標。本周預估會先到低點248元後,再到高點277元後便震盪整理。
2383台光電
儘管市場匯率不利因素干擾,外資最新出爐的報告表示,看好 ASIC 在 2025 年下半年及 2026 年需求強於預期,看好 CCL 廠台光電 (2383-TW) 及台燿 (6274-TW) 的營運走強,並對台光電目標價調高。本周預估會先到高點786元後,再到低點729元後便震盪整理。
1519華城
重電一哥華城(1519)雖然因關稅戰和新台幣升值衝擊短期營運,但法人認為,全球淨零碳排趨勢不因此停止,未來反而會因為中國大陸廠商受關稅戰衝擊,而降低在美國市場的市占率,使得非中國大陸重電廠商受惠。本周預估會先到低點460元 再到高點481元後震盪整理。
1513中興電
重電大廠中興電工 (1513) 公布自結5月合併營收新台幣23.08億元,月增5.9%、年增12.13%;中興電前5月合併營收109.36億元,年成長8.17%,單月及前5月營收均創歷史同期新高。本周預估會先到高點160元 再到低點152元後震盪整理。
9958世紀鋼
世紀鋼(9958)董事會決議第二次買回庫藏股,預定買回期間為6月6日~8月5日,預定買回500萬股,買回區間價格為180.00~269.00元,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回,預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為1.95%。本周預估會先到低點202元後,再到高點228元後便震盪整理。
2615萬海
萬海航運(2615)去年度合併營收達1,617億元,年增率高達61%,稅後淨利為474億元,較前一年度虧損大幅反彈,每股盈餘(EPS)16.89元;今年第一季營收370.90億元,年增約34%,稅後淨利87.32億元,年增89%,EPS為3.11元。本周預估會先到高點105元 再到低點90元後震盪整理。
1476儒鴻
以瑜珈服聞名的加拿大運動品牌露露檸檬(Lululemon)因連兩季繳出令人失望的業績展望,遭市場譏為擠不出汁的檸檬,週四盤後股價一度暴跌23%,Lululemon台灣供應鏈包括儒鴻(1476)、廣越(4438)、東隆興(4401)、宏遠(1460)營運罩陰雲,儒鴻帶頭跌,一開盤就直接回測400元關卡,以下跌12元的403元開出,跌幅逼近3%。本周預估會先到高點414元 再到低點381元後震盪整理。
台股大盤分析
預估本周大盤會先到21612高點,再向下到20970低點。約有640點震盪整理空間。
預估本周大台指數期貨,會先到21543高點,再向下到20933低點。約有610點震盪整理空間。
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