大盤今天最低跌240點，從差一點創新高之後連跌4天，短線到關鍵價位了，第一個是底部換手區，11/1恐慌爆大量有效換手，被中長線的買走，最近這2天又有點恐慌氣氛，空單創新高，今天低點22619，剛好到前低紅K實體一半不到就反彈，下面還有2個上升均線在支撐，就算跌破都會強力反彈，而且距離高點23699已經跌1000點，明天就準備要開始反彈了！
前天外資空單5.1萬口，我們跟大家說外資前十大新高都是在今年7月份以來，你如果看到空單就不買股票，就少了很多賺錢的機會，當天台積電尾盤打下去，我說外資空單應該就會補了，你不用期待他的空單會突然變得很少，他還是會維持一定的避險部位，短線多出來的就是打算趁這2天台積電的消息，來做短線價差而已，結果當天就補了2千多口，昨天又拿台積電做指數，最後一盤大單價格直接打最低，他空單又回補了4千多口，你要記得這就是短線，他空的時候可以這樣控盤，往上的時候也可以這樣控，這跟台積電的基本面沒有太大影響，反正拉回就是買點，我覺得台積電也準備反彈了。
黃仁勳最近曝光度又開始增加，這2天是輝達的AI高峰會，跟軟銀孫正義見面，孫正義就悔不當初，當初他是最大持股，如果他都沒有減碼的話一次就翻身了，不過現在他還是大股東啦。軟銀要跟輝達一起做日本的AI超級電腦，就是用Blackwell，軟銀已經開發出可以同時運行AI和5G的新型電信網路AI-RAN。嚴格說起來，現在的電信網路是為了處理尖峰負載設計的，平均只有使用1/3的容量，有了AI-RAN提供的共同運算能力，就可以把剩下的2/3容量用於AI推論服務並將其變現，我覺得這個對明年的AI邊緣運算落地非常有幫助，魏哲家說的「AI不是泡沫」這句話就會再次印證。
最近大家對操作有很多問題，鴻海上不去下來又收下影線，廣達昨天很強今天長這樣，今天最強的反而是緯穎，他昨天就沒有廣達強，我覺得是這樣，比方說組裝明年都會貢獻，長期會上去，可是短期大家點名AI組裝就是這些，大家都知道，很多人就做短線，因為指數還沒噴出，今天漲大家就先出，所以這些比較大的AI組裝你可以買，但不要在衝上去的時候買，拉回再買就好。
設備均華今天最強，他之前很慘，之前強的像萬潤最近就不會動，昨天迅得大漲，今天就拉回，位置也是在高檔；漢唐昨天大漲，今天也休息，你說短線像高檔，但拉長來看還在一半。結論就是低檔的比較有延續力，比較高檔的上去就有人賣，中間不上不下的就沒人買，所以設備股業績會上來沒錯，但現在已經是籌碼的問題，相關概念接下來舊不如新，如果是大家都知道的你做短就好。但你要注意，台積電設備今年大好，明年成長力道會小一點，後年可能還有些人會下來，所以我認為你到明年第一季要注意的應該是耗材相關的，他們的年增率是越來越大的，不是現在買，因為他們還需要整理。
FOPLP今天友威科先衝上來，財報出來2元多還不錯，如果你仔細看財報，大部份都是所得稅回沖，如果拿掉本業就是0.4-0.5元，所以今天應該是短線客做的，明天開高大概率就是不要追了。
所以重點就是舊不如新。展達，可以一口氣噴這麼多，就是因為前面大家都不知道，前面沒有這個題材現在才開始，當然漲多會震盪一下，不過我覺得再往100元以上是合理可期。
新AI概念股有哪些？我們先看BBU，GB200明年5萬櫃以上，大家都擔心電力不足，但是比電力更恐怖的是你中間系統有問題，一個機櫃壞了大家都壞，那更嚴重，成本會非常巨大，BBU就非常重要，所以AES可以這麼飆，這是之前沒有的題材，上半年都沒漲，但明年年增率鐵定大成長，投信開始偷偷買，股本小只有8億左右，以前電動自行車高峰的時候，投信最多買到5000多張，現在才剛開始買，持股才幾百張。順達，以前投信持股可以到2成，現在BBU他還是出貨量最大的，所以投信要補，但再怎麼買還是距離以前2成的持股有非常大的回補空間，去年有業外數字非常漂亮接近20元，這也是高股息，接下來高股息ETF要換股也要買，股價當然會飆，明年也還有業外可以出來，本業就可以到12元，股價才在150元，本益比還不到15倍。大盤3天都黑的，我們的新盛力進場到今天連噴第3根漲停板，
這二天華星光我們小賺先出，眾達也先出了，他們其實不差，但是還是比較容易上上下下，就先把資金拿回來，準備買新飆股。
