（本報16日訊）陳威良分析師於今（16）日下午13:30直播電視節目中指出，台積電輕鬆完成填息並創歷史新高，帶動大盤指數再創新天價，聯準會即將降息，資金將持續流入台灣推升台股，千萬不要缺席這一波多頭行情。以下為節目重點內容：
台積電秒填息創高！2000元都不是夢
今天台積電(2330)除息，漂亮輕鬆的秒填息，自從2019年改採季配息之後，總共21次配息，包括今天在內有19次都是當天就填息，今天同時又登上歷史新高1285元，大盤指數也輕鬆改寫歷史新天價，所以我常說不要預設立場，休止符沒有這麼快出現，台積電就佔了大盤4成的權重，未來台積電2000元都不是夢，如果從1280元漲到2000元，每上漲1元就貢獻指數8點，那指數當然有機會往26000、28000、30000點挑戰。
聯準會即將在本週降息，未來還有持續降息空間，美元勢必有貶值壓力，資金就會流到本益比低、殖利率高的地方，台灣又是美國的AI軍火庫，當然更容易流入台灣。新台幣持續升值，權值股就有機會輪番表現，中小型股當然會更加活潑，千萬不要缺席這一波多頭格局。
記憶體看好 群聯 南亞科；不買 華邦電 十銓
這幾天提到記憶體漲價，記憶體每隔幾年就會世代更新，這一波大廠群聯(8299)、南亞科(2408)、華邦電(2344)最早獲得法人青睞。昨天群聯(8299)的外資持股略微鬆動，投信則持續加碼，短線先看投信會不會繼續加碼，盤中回測接近趨勢線都可以找買點，明年EPS 39-40元，過往景氣循環向上時本益比可以拉高到20倍以上，還有上漲空間。
南亞科(2408)，跟DRAM報價連動非常明顯，現在毛利率相對在谷底，接下來會開始跳升，營收已經開始反應，7月、8月營收年增率都非常強，股淨比還在1.1到1.2倍附近，過去景氣高峰可以衝破1.8倍，外資投信持股水位跟上一次景氣高峰相比明顯偏低，會開始積極加碼，日K線量價齊揚突破前波高點，轉壓為撐，不過我不認為它會連續這樣噴出，籌碼面各路人馬都在裡面，勢必要震盪回測，而且記憶體漲價是週期性、會走波段，所以空手的朋友可以等拉回。
外資積極買超南亞科，但投信反而比較傾向NOR Flash的華邦電(2344)，昨天投信買超6140張，還是比不上外資賣超5.4萬張，我個人還沒有這麼看好NOR Flash，加上外資大賣，可以先停看聽。
比較一下記憶體族群，這一波漲價DDR4倒掛DDR5，最明顯受惠的是南亞科，它絕對是有基之漲。華邦電 NOR Flash我說相對沒有這麼看好，8月營收月增率、年增率相對持平，累積前8月還是年減1.48%。十銓(4967)是記憶體模組二線小飆股，但是8月營收是月減26%、年減55%，累積前8個月年減21.65%，當南亞科已經在開香檳了，它還在蹲苦窯，同樣記憶體模組的龍頭威剛(3260)8月營收月增16.9%、年增64.53%，也比十銓好，所以你要買十銓我沒有意見，就是只能做短，波段要支撐股價的絕對是基本面。
看好 矽晶圓 環球晶 中美晶；ABF 南電
矽晶圓主要有兩個產業的消耗，第一是邏輯IC佔55%，記憶體佔45%，因為記憶體產業比較少採取長約供貨，所以在拉貨規劃上可以更有彈性，環球晶(6488)、中美晶(5483)存貨週轉天數都開始下降，它們都同時橫跨碳化矽跟矽晶圓兩大主流題材，今天環球晶(6488)直接攻上漲停板，技術面打出長線底型之後正式越過前高，外資投信同買。如果你覺得環球晶股價太高，中美晶(5483)直接持有環球晶46.6%，而且是採取權益法認列獲利，簡單說環球晶賺多少錢，中美晶就可以認列46.6%，股價有一定的連動程度。
因為供需緊俏，BT、ABF載板價格都要調漲，我認為南電(8046)是上漲空間比較大的個股，因為它本來就隸屬南亞集團，股權非常集中，加上ABF比重是國內同業最高，漲價的時候受惠非常直接，今天股價突破月均線，是拉回整理之後的轉折訊號，配合未來月均線角度向上陡峭，漲勢就有機會加速。
金居 前途未明 就看籌碼面操作
法人對金居(8358)的目標價差距非常大，有285元、也有400元，差別到底在哪裡？需求面非常強勁，供給面三井、古河、金居、盧森堡都開始擴產，到了明年年底就會供需平衡，這是對未來漲價的想像就會縮小，效應會遞，本益比就會被壓縮，而且目前金居後續的獲利根本估不準，才會造成目標價有這麼大的落差，如果你看不清楚，你就看籌碼，因為這是錢堆砌出來的，法人如果持續加碼你就搭順風車。
看好 雷虎 龍德造船 中光電 台船
原本的救主流AI升級趨勢股、軍工股有機會在拉回整理之後再度出頭，雷虎(8033)、龍德造船(6753)、中光電(5371)、台船(2208)我們的看法沒有改變，政策利多未完待續，標案都還沒有開出來，產業前景絕對值得期待，好公司當然要趁股價打折把握。
