美國大選結束，昨天我們就說報紙寫的3個劇本，其實只有一個劇本，就是不管誰選上都會漲，昨天晚上台指期夜盤、台積電美股也下跌，很多人想說今天台股是不是會跌？結果台股今天又開低走高，已經連續5天開低走高！前面3天我們就講了很重要的重點，權值股有人買，就是大戶在接，不確定因素要拿掉了，如果大家都要等選後，很可能就沒低點了，因為行情已經跌在前面，今天出量準備過前高，5日線翻揚，10日線也已經翻揚，會挑戰前高。
昨天我們也講得很清楚，不管選舉結果如何，台積電買就對了，之前法說會小嗨點之後會稍稍冷卻，拉回反應川普可能勝選，但他選上的實質影線沒這麼大，台積電赴美設廠本來是繳保護費的，從來沒有想要拿補貼，而且以明年隨便就50幾元來說，那個補貼的影響也就1、2元，再者他也很好轉嫁，就沒有別人的東西可以拿嘛，所以基本上只有心理面的影響，會影響股價，但前面已經反應過了，後面就準備要創新高，1100元絕對不是高點，好幾個月前我們就講過先看1480-1500元，今天就沒什麼低點了，過二天營收出來是好消息，輝達財報也是好消息，漲價漲定了，也幫川普準備好禮物了，要繼續在美擴廠。
台股出量，就是現在一大堆空手，OTC今天也上來了，選後回到基本面，台股很快就會創新高，所以你要注意，第一個，權值型的像台積電任何拉回都是買點。第二，後面美國沒有太大的事情，FED會議不會有太大意外就是降息1碼，更重要的是輝達財報，昨天輝達漲4.07%創新高，現在才要進入業績最輝煌的時候，Blackwell要正式出貨，明年第一季爆大量，接下來黃仁勳要和孩正義探討AI和加速計算，還會再講話，明年初可能還要來台灣，大概年底到年初輝達、黃仁勳又是重點了，訂單還是非常強，各國主權AI還在做，餅、市場真的很大，輝達、台積電會一起好。
選後要注意的是往上的股票，每一年第四季都是飆股最多的時候，但不一定是年頭漲到年尾的那種，每一年的飆股都在第三季底第四季開始發動，反應的是隔年的成長性，會最漂亮的是正要開始大成長的，要反應明年年增率大幅成長，這種你要特別注意。比如鴻準最近飆很兇，今年前半段都沒什麼漲，就是明年成長性更大，水冷是上半年沒有預期的，這就第四季最容易噴出的。
比較小的星光大道3XXX，也是前半年沒有很強，下半年尤其從第四季到明年成長性會很強，歐美基建，選前訂單有些觀望，選後會加速放出，加上接下來光世代要全面更新，資安、AI解決方案一起進去，非常重要。
展達，也是全新的題材，今天續創新高，沒幾個交易日已經累積50%獲利，上半年普通，成長力道從9月開始噴出，因為AI新產品出來，第四季完整貢獻，明年美國軍工供應鏈新產品要放量，力道會更強。
大力水手8XXX，高門檻碳纖維技術能力，同業很難跟上，這是航太軍工供應鏈，前面沒有耕耘3、5年無法打入，今年11元，明年保守16元，因為新產品、新大單來了，會帶動他後面連吃幾年大訂單沒問題，另外他還是汽車輕量化，明年也會發酵，本益比上看30倍，國內要發行首檔軍工的ETF，可以注意。
