越南的對等關稅確定20%，但是不能洗產地，如果是轉運的話會變40%，20%說高不高，也不能說很低，但是越南股市繼續創新高，遠遠超過今年年初的高點，這就已經告訴你台股準備要複製貼上，台灣對等關稅預估在10-20%，但重點在於和其他國家關稅的差異，只要不是比別人特別高基本上就OK，大家一起準備利空出盡，如果我們是10%就比越南低了，所以這件事情不用再擔心囉。
大而美法案，總而言之是減稅加上削減支出，少的是醫保覆蓋範圍跟食品援助，但增加國防預算與邊境支出，總體來說就是要多花錢，所以馬斯克又生氣了，俄羅斯又講話了，說川普你想趕走他沒關係就、到我這裡來，國籍、土地我都給你…基本上不會到那一步啦，其實2個人明明就是互相需要，不要再吵架了。
重點來了，大而美法案的產業影響，第一，電動車產業免稅額逐年下滑到取消，看起來是利空，但這是既定的事情，影響不大，而且電動車的重點是接下來的自駕車；第二，太陽能、風能也是慢慢的減少抵免，不過時間還很長，也還OK；重要的是半導體的利多，2026年前動工就有35%的投資稅收抵免，比現在的25%更高，所以台積電拿到紅包了，可能要早一點開工，設備也會早一點過去一起開工，對台積電、台積電的好朋友們都有利；還有一個很重要的，債務上限提高，10年會增加3.3兆國債，美金就會相對弱，黃金相對有撐，有利加密貨幣，美股就反映這個了，加密貨幣全面大漲，中小型股也很強。
台股今天繼續創新高沒有任何敗象，拉回就是找買點，月KD交叉向上，大行情要開始啟動，下半年會漸入佳境，現在才剛開始。
貿聯，收盤價已經創高，我們從680元一路都跟大家說，接下來的商機非常大，都是獨家。萬潤，前2天拉回也跟大家說後面會創新高，現在看起來也要創高了，今年獲利來看本益比跟其他同業差非常多，股價一波一波往上，抱著就可以了。兆聯實業，大漲之後拉回打底，現在在第二支腳的階段，非常接近發動點了，拉回找買點，在手訂單已經180億元，台積電去美國也要他，震盪之後就會創新高。
生合，我認為還會再創新高，因為就是一季比一季高，最近稍稍震盪但還是非常強勢，我們已經獲利放口袋，意藍、安國我們也都獲利放口袋。接下來的飆股都準備好了，下一個意藍，8XXX，複製台灣LINEPAY的模式，用戶已經是台灣的2倍，印度把中國趕走，他就把市場吃下來，目前在印度OPPO、realme手機全面內建，這兩家在印度占了1/4，等於每四支手機裡面就有一支裡面用了他的軟體，現在才剛剛開始，市場潛力非常大，獲利大概會連噴兩年。
下禮拜還有一檔要把握的台積電新飆股6XXX，市場還不知道，300億的市場，以前日本占90%，現在要轉到台灣，好像新應材小時候的故事，打入台積電二奈米，毛利率高達七成，新廠已經認證完畢，產能直接分3倍，本益比還不到10倍，新應材都已經50倍了，市值最低。
