今天台股從上漲274點到收盤下跌10點，所幸集中市場、OTC市場都是上漲的家數比較多，把指數壓下去的是台積電和國泰金，就是因為長假加上權重調整。
我一直強調你要尊重趨勢才有機會賺錢，電子資金比重已經從不到5成回歸到63%，他還不是單一主流，但一個多禮拜前電子資金比重降到5成以下，我就告訴大家要小心非電過熱，到今天這個遊戲規則還是沒有改變，電子佔7成是唯一主流，佔6-7成是輪動，5-6成傳產是主流，5成以下是傳產過熱，現在就是輪動格局。
台股今天很可惜開高走低，KD指標持續修正，已經非常接近指標20，假設你不是用融資操作可以不用殺低了，之前在高檔指標80之上一檔個股的資金要切割成兩份，不要一次買滿，現在極短線的投資朋友就要等KD值交叉向上再進場，現在以盤代跌等待6月多空決戰，來自於長線的年線即將在6月中上旬往上扣，季線會在6月中上旬往下扣，所以這是中長線的多空對決，真正的多方要能夠有量有價的主流，KD指標要能交叉向上，月季線黃金交叉助攻，而且要N字型上漲，多方才能勝出。
大家很期待輝達財報救全村，我的看法跟一般人不太一樣，他這次的財報如果在以前盤後不可能漲，上一季毛利率61%不到70%，營收年增69%不到100%，可是營收、EPS都優於預期超越高標，原因就是人工智慧及資料中心年增73%、占營收比超過8成；本季（5-7月）營收預期沒有打敗市場預估只符合中間值，這是因為H20損失80億美元，重點是毛利率要回歸到70%以上。而且黃仁勳董事長真的很會講話，他也知道沒有一家公司的資本支出可以無限擴大，以前是看四大CSP，現在他把大家的願景拉長到未來3到5年的AI基礎建設，這是政府的財政支出，他還說AI算力即國力。所以市場預估，第一它未來AI市佔率會越來越高，第二AI基礎建設是長期穩定訂單，第三走向AI算力中心租借，再加上很多國家要設立主權基金投資美國，輝達當然就是不二人選，日本也已經傳出要買輝達的晶片，這一些才造就輝達盤後能夠上漲，否則光是以他財報是不可能上漲的；同時，既然他能夠漲，也代表美國股市還沒有見頂，因為股市見頂就會利多不漲，以輝達的形態學是頭肩底完成，有機會挑戰前高。
至於美國聯邦法院說川普對各國課關稅是違法的、川普要提出上訴，我跟大家說這個議題不用討論，因為美國就是總統制，他愛怎樣就怎樣，隨時都能改。台灣原本要被課32%的關稅，如果談判之後剩不到10%，是不是利多？那6月中長線多空對決，就是新的機會開始。
台積電我們之前就說過1000元有中實戶的獲利了結，如果你買在1000元到1100元之間就拼拼看，有拉回再尋求逢低加碼點，他就跟輝達一樣有長期的穩定性，未來的變數就是在手機。台光電又創新高，它是CCL的指標，不過今天乖離太大不要追高。緯創上升股票箱型，今天也創新高，120元以上就會有壓力，它是做AI伺服器模組，而不是組裝。所有AI概念股都是順勢操作。廣達之前第一季比鴻海厲害是因為鴻海在GB200組裝有一些不順利，不過未來出貨比較多的還是鴻海，股價相對落後，如果他跟輝達一樣把AI相關占比拉高，就會有很大的幫助，你不用殺低了，有一定的投資價值，配息5元多。奇鋐今天也創高，輝達、台積電的營收成長都沒有超過10%，如果AI伺服器相關成長超過10%的就可以選擇。
友訊股價就趴在那邊，但他的股東會說資安即國安，美國客戶下給他5年大訂單，第三季開始出貨，所以第三季可以彌補第一季虧損，第四季開始賺錢，第二季不會虧錢，因為它在各國有90個服務處都是拿當地貨幣，新台幣每升1%可以讓它的毛利率增加0.17%，今天再度接近漲停板，還是趴在地板上，剛突破頸線，如果未來真的TP-link被禁，最大受惠就是他，明泰也有釋放相關信息。
仁寶也是趴在地板上，今天拉尾盤，GB200跟他沒關係，但是他坐上了兆元桌，下半年非常樂觀，訂單會越來越多，他北士科的地就在輝達旁邊，有人問他說會不會因為這樣訂單比較多，他直接說會，6月有法人、集團做帳，集團相關個股就自己留意，仁寶、金寶都有在AI伺服器里面著墨，不過仁寶還要關注AIPC跟AINB，康舒比較在車用我不多談。
南亞科今天盤中一度觸及漲停板，因為記憶體有急單，南韓DRAM記憶體股大漲，華邦電、群聯、模組的公司，你都可以稍微留意。
