對等關稅還沒有確定，不過指數在連跌3天之後，今天展開反彈，而且量增，這是一件好事情。當然很多人還想要觀望，但是我認為這一次會跟4月股災不一樣，經過了90天的暫緩，稅率理將有調降的空間，不過哪怕是高過預期，甚至更糟糕的比韓國、日本的25%更高，股市確實有可能因此短線修正，但絕對不會是另外一次的股災，美股早就已經創歷史新高在前面等著，台股就算無法一口氣追上，也不致於太差。
日本、韓國的稅率都是25%，但是日經指數穩穩地站在所有均線之上，距離年線越來越遠；韓股更是今年可以說全球最強的市場，目前還是蓄勢待發，隨時準備再突破新高，離年線更遠。談判過後關稅沒有調降的日、韓都能夠利空出盡，所以如果台灣公布之後被視作利空，那也絕對是買點而不是賣點，所以現在你要稍微空出現金做好準備，不要發生最壞情況的時候沒有錢可以撿便宜，盤面已經有越來越多好公司開始被買盤鎖定，既然大家都知道眼前就是籠罩在不確定性變數之下，那為什麼有的公司可以漲、甚至漲不停？當然就表示買盤非常敏銳的知道哪些公司下半年爆發力強，不怕關稅、財報匯損。
川普要對進口銅課50%關稅，看起來非常兇猛，但其實他在今年2月就已經簽署命令預備要對銅課稅，現在是宣布要在7月底8月初上路，紐約期銅價格一度飆升17%，創下1988年有紀錄以來最大漲幅，第一銅今天跳空漲停板，不過成交量放大20倍，所以漲停板也沒有鎖到終場。概念股怎麼操作呢？我建議大家一定要看今天的盤後籌碼，包括第一銅在內的概念股，當沖比例如果超過6成以上都非常高，表示今天的買盤只是短線操作，你就只能短打操作；反之，如果當沖比例不到3成，表示是實際買盤，就有機會進一步跟銅價連動。但無論如何這個族群都不適合你做中長期投資，因為是題材性為主，這些銅價概念股營收財報都不突出。
聯發科今天股價大漲，這是有價有量外資非常喜歡的權值股，原本高位階，拉回3個多月整理之後跌到年線以下，變成低位階的股票，今天低檔拉出第一根帶量紅棒重新站回年線，不過長期下降壓力線還沒有點到，所以先以短線反彈看待。今天大漲主要是傳出拿到Mata新大單，這幾年的轉型有目共睹，進入AI晶片，未來毛利率、獲利會越來越高，帶動本益比評價向上提升，所以大資金的朋友，可以把它視為低位階補漲的權值股。
聯發科可以延伸出來的公司，雍智科技，第一大客戶就是聯發科，測試同族群的旺矽、穎崴先前都漲了一倍，隨著製程提升，單價提升、毛利率往上，過去本來就是國內唯一老化測試載板供應商，現在切入高階手機處理器，而且拿下AI PC探針卡訂單，未來還有更多ASIC測試介面訂單，股價也是相對落後的轉強，值得留意。
上周我就不斷提醒大家，貿聯、台光電要攻上千元的企圖心絲毫不減，就看哪一檔可以先達標。貿聯今天再創歷史新高，6月營收月增持平，但年增率還是有超過2成，AEC主動式乙太網路纜線目前沒有主要競爭對手，等於可以通吃獨拿訂單，亞系券商上修EPS今年39.6元、明年50.6元、後年62.2元，目前已經進入下半年，所以專業法人機構會以近四季滾動EPS、甚至直接採用明年EPS當做估價準則，以明年50元、20倍本益比，不就是1000元的目標嘛？所以短線真的漲多，但也還是有上漲空間，這種強勢個股就可以用5日均線當作進出參考，向上移動停利就可以。
精成科，營收陸續公告反應合併效應之後，股價越墊越高，這個月底要辦現金增資，現在正值定價期間，公司當然希望定價高，現增是採取一段時間股價平均值來定價，也就是說最近股價不會太難看。
PCB輪到低價股，尖點，股價一口氣漲個不停，還原權值已經來到54元再寫波段新高，有價有量不斷換手上攻，而且都是紅K棒居多，目前買氣還是非常暢旺，今年的亮點不是EPS，而是明年多層板鑽針接到轉單會大舉放量出貨，讓EPS上看5元，長期本益比河流在16倍，換算股價非常有空間，不過不是要大家追價，還是沿著短期均線設定移動停利點。
飛捷，公告6月營收月增11%、年增36%，在手專案量能3倍翻到約60個，在下半年逐步發酵，AI影像辨識切入美國速食業者，後續會導入更多門市，投信大量買進，早上我還發訊息給家屬朋友，果不其然今天就漲停板。
BBU過去半年來話題不斷，GB300年底前要開始量產，會把BBU列入標配，相關的產品比較、產業趨勢，我們整理了一份資料讓大家可以一次掌握，加line私訊留言「BBU」就可以索取。
均華，公告6月營收年增1.7倍創歷史新高，股價今天亮燈漲停板。我們在6/23就提到下半年有新產品，晶片挑選機跟黏晶機二合一之後，取代日商芝蒲，預計第三季開始出貨。不過設備股單月營收都不是重點，你要看的是合約負債年增率，近期出現向上轉折的拐點，這就是為什麼市場敢押寶。6/23我還提到，很多人會看均華買均豪、說會母以子貴，但我當時就跟大家比較了位階跟強弱，現在過了2個多星期，均華再漲創高，而均豪並沒有跟上。
瑞耘，還是維持不錯的整理形態，隨時會再轉強。
新應材，從685元拉回在季線邊緣踩煞車，今天出現日出紅K，配合指標在低檔準備勾腳往上交叉，出現突破轉折的買訊，外資持續買超，被納入MSCI中小型成份股。
從低檔連飆3根的世紀，曾經也是千元以上的高價股，經過了1拆20分割，股價壓回洗盤，把浮額全部洗乾淨之後，目前保健食品在電商平台賣得非常好，業績如果往上，股價當然不會沉寂太久，看好再次突破之後能夠重新挑戰反壓區。
