台股周五(7/7日) 因美「小非農」ADP 民間就業數據意外強勁，相較預期強兩倍，導致Fed積極升息的憂慮再起，美股四大指數全數收黑，道瓊指數收跌366點。亞股(07日)全面走低，台股持續維持下跌格局；現階段台股跌破月均線支撐也跌破前低；由於上週大盤快速下跌，雖短線技術面轉弱，但指標已乖離，大盤進入多空膠著狀態；本周預估大盤微幅向下290點的震盪整理格局。建議投資人靜待明確方向訊號出現後再進場為宜。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
原油期貨周四 (6 日) 多空交錯，在美國官方數據顯示國內原油庫存連續第三周下降後，WTI 原油期貨小漲，仍守在兩周高點。然而，Brent 原油小幅走低，總體而言，由於對中國需求和全球經濟前景的持續擔憂，自 6 月初以來，油價大多陷入窄幅波動區間。估計本周原油會到低點每桶76.65美元後，再到高點每桶81.5美元區間震盪整理。
黃金期貨
黃金期貨周四 (6 日) 收在 3 月以來低點，非農就業報告公布前，數據顯示美國民間就業意外強勁，服務業景氣也優於預期，掀起投資人對聯準會 (Fed) 升息的焦慮，美債殖利率竄升，貴金屬則受到打壓。本周估計會先到高點1940美元一盎司，再到低點1910美元一盎司窄幅區間震盪整理。
美元指數
ADP 報告顯示，美國 6 月民間企業招聘人數激增 49.7 萬，較預期翻倍，並創去年 2 月以來最大增幅。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.25%，至 103.11。ADP 報告出爐後，DXY 短暫攀至逾三周高點。美元指數本周預估會先到高點104.538後區間震盪整理。
半導體
2330台積電
消息人士透露谷歌在2025年發布的「Laguna」全客製化手機晶片代工廠，將由三星改為台積電。Laguna傳將採用台積電的3奈米製程，這是當前全球最先進的晶片製程。本周預估會先到低點562元後，再到高點572元後震盪整理。
2303聯電
晶圓代工廠聯電 (2303) 6月營收持續攀高，達新台幣190.56億元，連續4個月成長；第2季營收562.96億元，季增約3.85%。本周預估會先到低點48.40元後，再到高點49.80元後震盪整理。
電子製造
2317鴻海
日本Telexistence成功完成1.7億美元的B輪融資，獲得鴻海Co-GP基金（HH-CTBC Partnership）和軟銀（SoftBankGroup）等資金支持。Telexistence將與鴻海 (2317) 展開合作，建立生產技術，並進行下一代機器人模型「GHOST」大規模生產。本周預估會先到高點105.20元後，再到低點102.90元震盪整理。
IC設計
2454聯發科
數據指出，今年第一季全球智慧手機AP市場表現，聯發科持續位居第一，只是在市佔率上相較去年第四季出現下滑，而緊追在後到高通市占率則回到30%左右。本周預估會先到低點681元後，再到高點714元後震盪整理。
3034聯詠
驅動IC大廠聯詠（3034）6月合併營收達101.12億元，年增23.96％、月減1.1％，第二季受惠中國大陸618促銷備貨，三大產品線營收動能維持強勁，小尺寸因為OLED出貨、VR量產成長強勁，以及中國TDDI需求回升，助攻第二季營收締造佳績。本周預估會先到低點421元後，再到高點445元後震盪整理。
3035智原
智原（3035）近期股價達公布注意交易資訊標準，5月稅前盈餘1.99億元，年減22％，稅後純益1.63億元，年減26％，自結5月每股稅後純益（EPS）為0.66元。智原前次法說會表示，第二季包括IP（權利金）、NRE（一次性工程費用）及MP（量產）業務營收將同步下滑10％，應為今年谷底，下半年成長可期。本周預估會先到高點249元後，再到低點238元後震盪整理。
2379瑞昱
瑞昱(2379)6月營收年減幅度已經明顯收斂，展望下半年，瑞昱可望溫和成長。瑞昱6月營收90.08億元，月減0.1%、年減6.6%；第二季營收262.91億元，季增33.97%、年減13.8%，累計上半年營收459.16億元，較去年同期減少23.8%。本周預估會先到低點384元後，再到高點403元後震盪整理。
3443創意
創意6月營收為24.23億元，月成長13%、年增長29%。第二季營收為65.87億元，季增加1%、年增加22%，基本上符合該外資預期。本周預估會先到高點1620元後，再到低點1500元後震盪整理。
8299群聯
6月底庫存水位已降至正常季節性水準。下半年因進入新手機量產旺季，法人圈點名，NAND控制晶片大廠的群聯(8299)將直接受惠。本周預估會先到低點380元後，再到高點397元後震盪整理。
矽晶圓
6488環球晶
環球晶 2023年6月合併營收63.05億元 年1.06%。
本周預估會先到低點486元後，再到高點496元後震盪理。
電子組件
3653健策
健策(3653)庫存調整已進入尾聲，但需求復甦力道不如預期，不過健策身為Nvidia供應鏈一員，受惠AI需求高漲，均熱片獲追加訂單，同時也持續佈局下世代產品。本周預估會先到高點650元後，再到低點620元後震盪整理。
3324雙鴻
光寶科(2301)及台達電(2308)、散熱廠雙鴻(3324)及奇鋐(3017)、PCB廠金像電(2368)等業績恐掃到颱風尾。本周預估會先到高點290元後，再到低點269元震盪整理。
連接元件
3533嘉澤
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由56.51元上修至56.9元，其中最高估值64.63元，最低估值50.13元，預估目標價為1055元。本周預估會先到高點834元後，再到低點803元震盪整理。
電源供應
2308台達電
AI應用崛起，意外成了中美科技戰的新戰場，據外電報導，白宮準備限制陸企使用亞馬遜、微軟等美商提供的AI雲端運算服務，未來提供大陸任何AI晶片雲端運算服務前，須先獲美國政府批准，此舉將完全防堵高階AI晶片銷往中國、陸企繞道使用亞馬遜等雲端服務供應商平台服務，藉以避開禁令的漏洞，從而達到打壓大陸AI發展的目的。本周預估會先到高點346元後，再到低點328震盪整理。
砷化鎵晶圓功率放大器模組
8086宏捷科
宏捷科6月營收2.11億元，月增7.04%、年增3.66%，已連續2個呈現月增及年增，且創下17個月新高。宏捷科看好4G PA急單效益持續，5G PA逐步回溫帶動下，以目前訂單看來，第3季業績月月高趨勢可期，季增在15%至20%間。本周預估會先到低低點94元後，再到高點114.5元震盪整理。
印刷電路板
8046南電
南電2023年6月自結合併營收30.85億元，月減7.58％、年減達44.12％，為近28月低點。第二季合併營收101.33億元，季減19.45％、年減達33.27％，為近3年低點。累計上半年合併營收227.14億元、年減23.64％，為近3年同期低點、仍創同期第三高。本周預估會先到高點248元後，再到低點219元後震盪整理。
2368金像電
輝達（NVIDIA）帶起的人工智慧（AI）熱潮未歇，超微（AMD）執行長蘇姿丰也將在本月來台，AI供應鏈利多「燒不完」，台廠相關族群可望再度受惠，AI伺服器用PCB龍頭廠金像電（2368）、CCL供應商台光電（2383）在AI題材加持下，有望持續吸金。本周預估會先到低點147元後，再到高點158.5元震盪整理。
被動元件
2327國巨
國巨今年配息9.993836元，根據證交所的公告，國巨的除息參考價為487.5元，股利將在7月26日發放，合計發出的股息總額高達41.9億元。本周預估會先到低點496元後，再到高點507震盪整理。
電子紙顯示器
8069元太
放空機構上周發表對法國商SES-imagotag研究報告，指控SES與大股東京東方存在財務操作虛增營收，導致SES股價大跌，也使元太6月26日以跌停價開出。中信投顧指出，元太出貨予京東方，SES與京東方關係人交易與元太並無關係。本周預估會先到低點207元後，再到高點222元震盪整理。
銅箔基板基材
2383台光電
台光電方面，Q2在多數產品線庫存調整邁入尾聲後，法人預期，後續營運將逐季成長。新伺服器平台預計放量時點落在Q4，屆時對整體伺服器混合單位售價將帶來貢獻。本周預估會先到低點254元後，再到高點279元震盪整理。
震盪整理。
光學鏡頭
3008大立光
玉晶光2022年全年營收192.15億元，年增率達到14.81％，創下新高。但今年5月營收為7.3億元，較前一個月衰退4.68％，較去年同期衰退8.84％。今年累計前五月營收48.37億元，較去年同期衰退5.21％。本周預估會先到高點2380元後，再到低點2300元震盪整理。
金融控股
2882 國泰金
國泰金(2882)子公司國泰人壽公告，與全球知名的Generali保險集團達成協議，國泰將透過股權轉換方式，將旗下康利資產管理(Conning Holdings Limited)及其分支機構，百分百轉換成Generali集團旗下資產管理公司Generali Investments Holding S.p.A.(GIH)約16.75%股權，目前相關程序尚待國內外主管機關核准，暫訂明年上半年完成。本周預估會先到低點41.90元，後到高點42.90元震盪整理。
租賃業
5871中租-ky
中租控股目前是全台最大太陽能電廠，除了中租控股持續投資新廠外，日盛台駿租賃以及臺產等都紛紛投資太陽能廠。截至5月底，中租能源已有3,361個太陽能案場，已建置容量1188MW，較去年年底的3,234個案場、1098MW，短短5個月已增加了127個案場、90MW。中租控股原本只是作電廠融資，中租控股現已進入能源轉型事業，從建置太陽能廠進階到售電、儲能以及多元綠能(小水力、地熱)，目前正準備跨入循環經濟(太陽能板回收)等，開創綠能新事業打造綠能價值鏈。本周預估會先到低點202元，後到高點210元震盪整理。
航運類
2603長榮海運
長榮海運去年全年合併營收為6,272.84億元，年增28.17%，毛利率達63.52%。稅後淨利為3,342.01億元，年增39.82%，每股盈餘(EPS)為87.07元，營收與獲利均創下歷年新高。今年第一季合併營收為668.27億元，年減60.88%，毛利率22.15%。稅後淨利50.43億元，年減95.02%，每股盈餘(EPS)為2.38元。本周預估會先到低點113元，後到高點123元震盪整理。
成衣紡織
1476儒鴻
成衣廠儒鴻 (1476) 公告6月營收新台幣26.84億元、月增3.19%、年減33.87%；累計今年前6月營收143.18億元、年減33.07%。展望後市，儒鴻表示，布料在中高價位產品帶動下，成為營收主要成長動能，整體而言，下半年營運可望優於上半年。本周預估會先到低點494元後，再到高點515元震盪整理。
ETF指數型基金
0050元大台灣50
元大台灣50 (0050) 半年配、元大高股息 (0056) 首次季配公告出爐，2檔ETF這次除息時程一致，將於7月18日除息、7月17日為除息前最後交易日，股息發放日則在8月11日。本周預估會先到高點128.3元後，再到低點125.7元震盪整理。
台股大盤分析
期貨與選擇權
本周估計本周5月份台期指會到高點16707後才會向下到低點16419作區間震盪整理。
周台股臺股期貨法人未平倉口數；
外資 :未平倉多空淨額 – 244口
自營商:未平倉多空淨額 – 7210口
投信:未平倉多空淨額 2831口
選擇權 Put/Call 未平倉量: 93.38
加權指數
本周預估加權指數會上到高點16688後再向下到低點16400作區間震盪整理。
本周預估大盤微幅向下290點的震盪整理格局，投資人應謹慎操作為宜。
(以上資訊僅供參考，不作獲利保證。)
