台股周五(6/16日) 由於經濟數據顯示美國Fed激進升息行動可能接近尾聲，帶動美股四大指數全面勁揚，標普500指數和那斯達克指數再創14個月來收盤新高，市場一片歡呼聲；但台股並未受到激勵，指數開小高盤後即見小幅壓回；電子呈現弱勢，盤面僅靠航運車電撐盤。
主力將會緩步高檔作頭出貨
由於台股歷經九個月的大B波強力反彈，明顯漲幅過大。部份電子股籌碼已出現鬆動。估計端午過後台股漲勢到此結束；主力也已無心再戰，緩步高檔作頭出貨。
本週三逢月結算完後；由於端午連續假只有三個交易日。各位投資朋友千萬要當心居高思危。 AI議題發酵過後，實際上思考與台灣也並沒有那麼大的比重和直接受益關係。估計本周台股加權指數將會向下300點的頭部震盪整理格局。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
原油期貨價格周三 (7 日) 收高，在數據顯示中國 5 月份原油進口增加 (但整體進口下降) 後獲得支撐。估計本周原油會到低點每桶75.38美元後，再到高點每桶78.85美元區間震盪整理。
黃金期貨
黃金期貨周三 (7 日) 下挫逾 1%，主要受美債殖利率上揚打壓，投資人焦點都擺在下周的消費者物價指數 (CPI)，以及聯準會 (Fed) 的利率決策。中國周三公布 5 月出口加速下滑，暗示全球經濟可能正在減緩，進而削弱對黃金的需求。本周估計會先到低點1960美元一盎司，再到高點1990美元一盎司後區間震盪整理。
美元指數
美元指數周四 (8 日) 貶至逾兩周低點，非美貨幣齊揚。美國稍早公布上周失業金數據超出預期，但市場普遍認為，在下周的通膨報告和聯準會 (Fed) 利率決議出爐前，美元將繼續盤整。美元指數本周預估會先到高點102.14後，再到低點100.88後區間震盪整理。
半導體
2330台積電
台積電受半導體產業持續庫存調整影響，2023年營運動能轉弱，5月自結合併營收1765.37億元，月增達19.36％、年減4.94％，回升至今年次高、改寫同期次高。累計前5月合併營收8330.7億元、年減1.92％，仍創同期次高。本周預估會先到高點578元後，再到低點566元後震盪整理。
2303聯電
晶圓代工大廠聯電(2303)公告，公司基於理財規畫，於6月9日至13日間處分持有的測試大廠京元電(2449)股票5248張，平均價格56.4元、交易總金額3.06億元，處分利益4290萬元，約挹注第二季每股盈餘（EPS）0.003元。本周預估會先到高點53.40元後，再到低點51.70元後震盪整理。
電子製造
2317鴻海
鴻海集團正打造醫療院所內與院外健康雲平台的互動模式，透過智慧醫療中心聯邦式學習模式，與長庚醫院、童綜合醫院、台北馬偕醫院、台北慈濟醫院等合作智慧醫療中心和健康照護雲平台。本周預估會先到高點112元後，再到低點108.5元震盪整理。
IC設計
2454聯發科
根據聯發科第一季法說預估，第二季營收水準落在新台幣918億至995億元之間，雖仍呈現年減近3成以上，惟季減幅度已收斂，6月營收可望延續、逐月增溫。聯發科目前手機營收占比為46％，是最受景氣波動影響的業務，隨著第二季天璣9200+發表，拉貨動能逐步顯現，預計天璣9300（Dimensity 9300）將於第三季亮相，搭載5G NTN解決方案。本周預估會先到高點751元後，再到低點731元後震盪整理。
3034聯詠
聯詠 2023年5月合併營收102.25億元 年增-6.9%。本周預估會先到高點453元後，再到低點424元後震盪整理。
3035智原
IP矽智財廠智原（3035）雖然第二季三大產線皆將呈現季減，不過營運也將落底，下半年將逐季向上，其中IP（智財）及NRE（委託設計）業務皆會持續成長。法人看好智原量產之產品集中於利基型應用，依目前在手NRE專案預估，該業務營收今年將續創高，下半年復甦可期。本周預估會先到低點190元後，再到高點206元後震盪整理。
2379瑞昱
台灣大兩大IC設計指標業者聯發科(2454)、瑞昱(2379)美國鬧興訟！瑞昱日前在加州北區聯邦地方法院對聯發科提起訴訟，指控聯發科利用專利訴訟扼殺其業務，聯發科最新以重訊回應，表示該案已進入美國司法程序，對公司無重大影響。本周預估會先到高點394元後，再到低點381元後震盪整理。
3443創意
創意與台積電緊密合作，近年受惠AI、HPC等應用推升公司營運動能，營收貢獻逐步提升，公司預估，第二季營收可望與第一季相當，並年增2成。本周預估會先到低點1530元後震盪整理。
8299群聯
群聯(8299)為NAND Flash控制IC廠，今年5月營收32.02億元，月減4.91%，年減37.21%，累計前5月營收166.47億元，年減40.77%，首季EPS 1.26元。本周預估會先到高點421元後，再到低點397元後震盪整理。
矽晶圓
6488環球晶
今年「安永世界企業家大獎」由徐秀蘭出線，是獎項舉辦23年以來，首位台灣企業家及第3位女性領導者摘下年度大獎。徐秀蘭從本屆近5000名全球「安永企業家獎」得主，以及參與「安永世界企業家大獎」45個國家的49名企業家競爭對手中勝出。本周預估會先到高點506元後，再到低點487元後震盪理。
電子組件
3653健策
健策受惠AI相關需求強勁，近期獲追加約30％均熱片訂單，挹注下半年營運重要支撐，且公司為AMD均熱片唯一供應商，加計輝達後，兩者約占健策營收比重2成，6月AMD均熱片及Intel扣件訂單出貨動能加溫，可望帶動公司營運漸入佳境。本周預估會先到高點631元後，再到低點594元後震盪整理。
連接元件
3533嘉澤
嘉澤 2023年5月合併營收18.84億元 年增-16.89%。本周預估會先到高點917元後，再到低點884元震盪整理。
車用電子
3552同致
同致 2023年4月合併營收7.84億元 年增14.62%。本周預估會先到高點152元後，再到低點145元震盪整理。
電源供應
2308台達電
台達電 (2308) 深夜重訊拋震撼彈，宣布將透過子公司DeltaInternational Holding Limited B.V.以1億4200萬歐元（約合新台幣46.61億元），收購德國車用高壓混合式零組件領導公司TB&C，強化電動車布局。本周預估會先到高點375元後，再到低點346震盪整理。
砷化鎵晶圓
3105穩懋
穩懋(3105)為化合物半導體廠，5月營收13.65億元，月增27.21%，年減24.72%，創近9個月來新高，首季EPS -0.95元。進入第二季以來，手機PA有逐漸回溫跡象。本周預估會先到高點184元後，再到低點168元震盪整理。
印刷電路板
8046南電
南電2022年每股稅後純益賺逾3個股本，達30.05元，以配息18元計算，盈餘發放比率約當60％，今年第一季，南電也繳出每股稅後純益3.6元成績單；南電預期，第二季營運逆風，但下半年表現可望優於上半年，統計南電今年前五月營收達196.3億元，年減19％。本周預估會先到高點280元後，再到低點262元後震盪整理。
2368金像電
金像電為伺服器及網通板大廠，並且投入相關領域長達 20 年，產品線逐步從 NB 板轉向伺服器、網通板，目前伺服器應用板達營收 50%，金像電認為，一般伺服器用板層數約 10 多層，且在進入 AI 伺服器最大的不同，是 PCB 板的層數增至 20 層以上，有的設計甚至上看 30 層，且有高度客製化的特性。本周預估會先到高點146元後，再到低點136元震盪整理。
被動元件
2327國巨
國巨5月營收90.07億元，單月營收約略與上月持平，但較去年同期減少14.5%；累計1-5月營收441.14億元，較去年同期減少13.2%。國巨表示，5月份合併營收與上月持平，主要是供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。本周預估會先到低點495元後，再到高點509元震盪整理。
電子紙顯示器
8069元太
外資估算，元太2023年每股稅後純益（EPS）8.81元，2024、2025年的年增率將爆發至39.5％與27.9％，EPS上看13.18元與16.86元。本周預估會先到高點231元後，再到低點221元震盪整理。
銅箔基板基材
2383台光電
法人預估，台光電第二季營收將季增雙位數，主要是Android手機開始回補庫存，以及Whitley伺服器需求增加，AI伺服器小量出貨。下半年隨著伺服器和智慧手機庫存調整結束，營運表現將優於上半年。本周預估會先到高點245元後，再到低點232元震盪整理。
光學鏡頭
3406玉晶光
玉晶光（3406）近期因美系客戶秋季將發表新系列手機，加上頭戴式裝置Vision Pro受到全球關注，成為市場關注焦點，再加上15日預定召開股東會，市場預料將有利多釋出，從而帶動股價回溫。本周預估會先到低點398元後，再到高點412元震盪整理。
金融控股
2882 國泰金
國泰金(2882)5月稅後淨利39.6億元，累計前5月稅後淨利168億元，每股盈餘1.13元。其中，國泰世華銀行累計稅後淨利續創歷史新高，來到148.9億元。國壽5月稅後淨利7.5億元，累計稅後淨利12.7億元。5月單月獲利持穩，主要反映資本利得及經常性收益挹注。本周預估會先到高點44.25元，後到低點43.35元震盪整理。
租賃業
5871中租-ky
中租-KY 2023年5月合併營收82.38億元 年增15.49%。本周預估會先到低點202元，後到高點210.5元震盪整理。
航運類
2603長榮海運
長榮部分，受惠於出口量增加及調配航線得宜，5月合併營收達229.17億元，月增2.6％，為連續三個月月增，表現穩健，但去年基期較高，年減60.8％。前五月合併營收為1,120.8億元，年減60.74％。時序漸步入旺季，營運可望逐步加溫，長榮海運對海運後市仍維持審慎樂觀。本周預估會先到低點165元，後到高點176元震盪整理。
成衣紡織
1476儒鴻
儒鴻去年3率3升，資產報酬率23.7%，股東權益報酬率29.34%，純益率為17.14%。全年EPS達24.75元。本周預估會先到高點489元後，再到低點476元震盪整理。
台股大盤分析
期貨與選擇權
本周估計本周5月份台期指會到高點17241後才會向下到低點16939作區間震盪整理。
周台股臺股期貨法人未平倉口數；
外資 :未平倉多空淨額 15764口
自營商:未平倉多空淨額 -8666口
投信:未平倉多空淨額 -2657口
選擇權 Put/Call 未平倉量: 108.38
加權指數
本周預估加權指數會上到高點17258後再向下到低點16951作區間震盪整理。
本周預估大盤向下300點的頭部震盪整理格局，投資人應謹慎操作為宜。
(以上資訊僅供參考，不作獲利保證。)
