台北股市周五(11/11日)受美國10月消費者物價指數(CPI)年增率回落至7.7%，低於市場預期，意味美國通膨壓力有所緩解，加上聯準會官員釋出鴿派言論，以致美債殖利率大幅滑落、美元指數重挫，亦激勵美股週四強勢走高，科技股漲勢尤其兇猛，四大指數終場大漲作收。台北股市周五(11)日開高走高，盤中最高14045.51點，收盤漲503.8點，為14007.56點，漲幅3.73%，成交金額新台幣3354.15億元。
下週三(16日)台股期結算及接下來的九合一大選，預期陸續財報公布並配合公司召開法說會交互效應下，有助於市場正面發展。但投資人要小心題材式反彈波急漲後的回檔變化；投資人應謹慎停利操作為宜。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
因美國數據透露通膨放緩跡象，促使美元回落，並提高聯準會 (Fed) 縮減升息幅度的可能性。原油期貨價格周四(10日)收高，為4 個交易日來首見估計本周原油會到高點每桶95.06美元後，再到低點每桶88.70美元再區間震盪整理。
黃金期貨
美國周四 (10日)公布的10 月消費者物價指數 (CPI) 升幅小於市場預期，使美元、美債殖利率雙雙走低，黃金期貨則漲至 8 月以來的高點。本周估計會先到高點1689美元一盎司，再到低點1634美元會一盎司後區間震盪整理。
美元指數
美國周四(10)日公布，10 月 CPI 上升 0.4%，低於預期，且年度通膨率自 8.2% 下降至 7.7%，創下1 月以來最低通膨水準。美元指數本周預估會到高點107.84點後，再回檔到低點104.76點後區間震盪整理。
半導體
2330台積電
台積電公告10月營收，繳出單月歷史次高的2,102億元佳績，較上月小增1％、年增56.3％，大致符合外資預期。法人認為，台股目前正處在反彈波段中，扣除擔心美股拉回干擾的外部變數，台積電低檔布局時機已現，是半導體領域布局首選。本周預估會先到高點438元後，再到低點415元震盪整理。
2303聯電
聯電（2303）第三季受益於產品組合優化與新台幣貶值助攻，單季營業利益高達301.57億元，年增99.25％，稅後純益269.96億元，年成長54.62％，連三季改寫新高，每股稅後純益（EPS）2.19元；累計前三季獲利賺逾一個股本，提前賺贏去年全年。本周預估會先到低點42.62元後區間震盪整理。
電子製造
2317鴻海
鴻海（10）日公布第3季財報，2022年第3季每股盈餘2.8元，優於上一季2.4元與去年同期2.67元，累計前3季每股盈餘7.32元，皆創歷年同期新高鴻海第3季營收1.74兆元，季增16%、年增24%，營業利益485.49億元，季增10%、年增34％，本業獲利非常搶眼，歸屬母公司業主淨利達387.59億元，季增16%、年增5％，每股純益2.8元，挹注鴻海前3季每股盈餘達7.32元。本周預估會先到高點100.5元後，再到低點98.0元震盪整理。
IC設計
2454聯發科
聯發科（2454）公布10月合併營收333.84億元，對比9月合併營收565.71億元，大幅減少40.99％，也較去年同期減少10.77％，並創下2021年2月以來近20個月的新低表現。本周預估會先到會先到高點720元後，再到低點661元震盪整理。
3034聯詠
聯詠(3034)法說會落幕，8家外資出具最新研究報告，有多家外資認為聯詠已經接近谷底，明年有機會恢復季節性狀況，其中歐系外資相信聯詠營收隨著庫存恢復到正常水平，將聯詠評等由中立調升到優於大盤。本周預估會先到會先到高點328元後，再到低點289元後震盪整理。
3035智原
智原 2022年10月合併營收11億元 年增33.25%。本周預估會先到低點153元後，再到高點167元震盪整理。
2379瑞昱
網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (7) 日公布 10 月營收 80.89 億元，月減 15.6%，年減 10.19%，累計前 10 月營收 981.17 億元，年增 12.59%；由於 PC 供應鏈持續調節庫存，出貨力道明顯趨緩，10 月營收跌破 90 億元，也下探 1 年半來新低。本周預估會先到高點321元後，再到低點290元震盪整理。
3443創
IC設計服務廠創意10月營收24.23億元，月增14.98％、年增41.61％，改寫歷史新高，且連續三個月站穩20億元之上；累計前十月營收183.8億元，年成長逾五成、達54.34％，為同期新高紀錄。本周預估會先到低點544元再震盪整理。
8299群聯
群聯第三季營收季減少10.5%、年減少13.9%，主要係受到NAND Flash報價下跌影響，出貨量則持穩。毛利率較前季下滑6.2個百分點、至24.4%，反映報價下跌，認列存貨跌價損失對毛利率影響約5%，若排除跌價損失因素，真實毛利率為29%。此外，群聯費用率下降且稅率較低，單季稅後EPS為6.13元，符合市場預期。本周預估會先到高點330元後，再到低點309元震盪整理。
矽晶圓
6488環球晶
環球晶公告10月合併營收月增3.8％達62.94億元，較去年同期成長26.8％，創下單月營收歷史新高，累計前十個月合併營收581.93億元，與去年同期相較成長15.6％，第四季營運維持強勁。本周預估會先到高點458元後，再到低點418元震盪整理。
電子組件
3653健策
健策 2022年10月合併營收11億元 年增45.64%。本周預估會先到低點383元後，再到高點404元震盪整理。
連接元件
3533嘉澤
嘉澤因客戶訂單穩定，營運未受太多衝擊，嘉澤第3季合併營收為72.69億元，季增9.29%，創下單季歷史新高，營業毛利為30.16億元，季增4.07%，單季合併毛利率為41.49%，季減2.08個百分點，營業淨利為18.26億元，季增8.66%，稅後盈餘為19.07億元，季增26.45%，累計前3季營業毛利為85.51億元，營業淨利為50.88億元，稅後盈餘為48.01億元，每股盈餘為45.17元。本周預估會先到低點728元再震盪整理。
車用電子
3552同致
同致 2022年10月合併營收8.43億元 年增7.97%。本周預估會先到低點138元後，再到高點147元震盪整理。
半導體封測
6271同欣電
同欣電(6271)表示，營收目標是持續成長，但獲利會有些辛苦，至於第四季的部分，公司預期車用CIS成長還是最好，但手機和陶瓷需求下降，單季營收恐高個位數百分比衰退。 同欣電第三季成績單，單季營收37.1億元，季增2.9%，年減1.7% ，毛利率36.9%，季減0.9個百分點，單季雖有匯兌利益3.14億元，但因台北廠火災提列存貨損失與固定資產報廢，單季業外損失5,460萬元，第三季稅後淨利7.72億元，季減22.7%，年減16.6%，單季每股淨利4.32元。本周預估會先到高點181元後，再到低點171元震盪整理。
電源供應
2308台達電
今年第4季應該跟第3季差不多，可能稍微少一點，明年第1季可望維持年增趨勢。受到十一長假等因素影響，台達10月合併營收為355.3億元，月減4%，年成長35%，累計前10月合併營收為3143.13億元，年成長22%。本周預估會先到高點284.5元後，再到低點270.5元震盪整理。
6121新普
新普第三季合併營收為245.93億元，季增3.3%，但年減0.8%，毛利率16.6%，僅略低於上季的16.7%，但優於同期的15.3%，營業利益28.87億元，刷新歷史紀錄，季增3%，年增7%，稅後盈餘20.3億元，季增4.5%，年增11.8%，為歷史新高，EPS 10.97元。本周預估會先到高點289元後，再到低點268.5元震盪整理。
砷化鎵晶圓
3105穩懋
穩懋 10 月營收 12.09 億元，月增 1.23%、年減 48.9%，累計今年前 10 月營收 159.39 億元，年減 25.01%，整體營運仍維持在相對低檔，反映產業仍在庫存調整階段，穩懋也預期本季各應用別營運仍將衰退 1 成上下，估營收將較第三季再下滑 11-13%，但毛利率可望回升至 2 成上下。本周預估會先到低點127元後震盪整理。
印刷電路板
8046南電
IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)今（10）日召開法說，發言人呂連瑞表示，ABF載板產能預期滿載至明年首季，BT載板近期亦出現復甦跡象，長期仍看好載板後市，並持續按計畫擴產，力拚提前量產，今年資本支出估較去年倍增，明年初估將較今年更高。本周預估會先到高點266元後，再到低點235元震盪整理。
被動元件
2327國巨
國巨(2327)公布上半年財報，第2季稅後盈餘為59.27億元，季減5.1%，年減6.4%，累計上半年每股盈餘為22.65元，由於產業變數不少，且客戶端及通路端的標準型產品庫存偏高需要時間消化及調整，但利基型產品訂單動能穩健，國巨表示，公司將審慎應對業績及營運展望。本周預估會先到低點415元震盪整理。
電子紙顯示器
8069元太
元太今年前三季合併營收約215.17億元、相比去年同期成長67％，毛利率達52.46％、年增7.96個百分點，營業利益約66.2億元、相比去年同期成長265％，稅後純益約80.75億元、相比去年同期成長113.4％，每股EPS約7.08元，寫下歷史新高紀錄。本周預估會先到低點178元後，再到高點201元震盪整理。
銅箔基板基材
2383台光電
台光電 2022年10月合併營收31.44億元 年增-10.2%。本周預估會先到高點175.5元後，再到低點154元震盪整理。
散熱器
3324雙鴻
雙鴻 2022年10月合併營收10.43億元 年增-13.49%。本周預估會先到高點139元後，再到低點130元震盪整理。
光學鏡頭
3406玉晶光
蘋果iPhone 14新機挹注，玉晶光第3季合併營收達71.77億元，季增1.47倍，創下單季歷史新高，營業毛利為30.11億元，季增1.77倍，單季合併毛利率攀高至41.96%，季增4.57個百分點，營業淨利為19.87億元，季增7.39倍，營業淨利率達27.68%，季增19.55個百分點，稅後盈餘達17.29億元，季增3.63倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘達15.34元。本周預估會先到高點358元後，再到低點333元震盪整理。
通信網路
3081聯亞
聯亞主攻光通訊元件，屬於上游的磊晶片廠；聯亞過去股價稍高，下半年業績、矽光計畫發展不如預期的情況下，股價從高檔一路下修。本周預估會先到低點96元後，再到高點107元震盪整理。
成衣布料
1476儒鴻
成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)不約而同表示，後續聖誕銷售季將是觀察重點，目前觀察到品牌廠相當積極的行銷、促銷，有機會趁此波降低庫存，預期最晚至明年Q2，產業庫存調整將告一段落，後續景氣可望反轉往上。本周預估會先到高點440元後，再到低點412.5元後震盪整理。
台股大盤分析
期貨與選擇權
本周預估11月大臺期貨指數會到高點14152點後，再向上到低13682點後結算整理。
本周預估12月大臺期貨指數會向上到14110點後，再到低點13480點後再震盪整理。
上周台股臺股期貨法人未平倉口數；
外資 :未平倉多空淨額 7539口
自營商:未平倉多空淨額 -2624口
投信:未平倉多空淨額 1850口
選擇權 Put/Call 未平倉量: 118.41
加權指數
本周預估加權指數會到會向上到14162點後，再到低點13484點後再震盪整理。
本周預估大盤向上強力反彈震盪格局；建議投資人要小心題材式反彈波急漲後的回檔變化；投資人應謹慎停利操作為宜。
(以上資訊僅供參考，不作獲利保證。)
