台北股市周五(8/5日)由於大陸軍演衝擊投資人信心,金管會擬釋出「限制放空」備戰,台股今天由權王台積電 (2330) 領軍,海空運類股助攻,指數反彈近333點,加權指數收盤最來到15036點。金管會擬祭出「限空令」穩住市場,目前台股指數已收復短天期均線,技術面逐漸轉為有利多方的格局,只要外資賣壓有減緩趨勢,籌碼面可望由空翻多。如果本周價量同增,後勢續攻15500點可期待。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨:
原油期貨周四 (4 日) 大跌,係因市場擔憂全球經濟放緩恐削減能源需求,導致 WTI 原油價格自 2 月以來收盤首次摜破每桶 90 美元關卡。估計本周原油會到低點每桶88.4美元後再震盪整理。
黃金期貨:
中國周四向台灣周邊海域發射多枚東風彈道飛彈,讓台海局勢緊繃。High Ridge Futures 金屬交易部門表示最近殖利率稍降,加上美元回軟;我們還看到美中緊張關係升高,進一步拉抬黃金。本周估計會先到高點1807一盎司,再到低點1770元一盎司後區間震盪整理。
美元指數:
美元兌主要貨幣周四 (4 日) 悉數走軟,來自美國聯準會 (Fed) 官員鷹派言論的支撐減弱,投資人把焦點轉向周五將公布的 7 月非農就業報告。紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.704% 至 105.72。本周預估會到高點106.634見後,再到低點105.30點後震盪整理。
半導體
2330台積電:
台積電 (2330) 積極協助客戶解決車用晶片荒難題,據路透社報導,台積電總裁曾接到車廠高層致電,表示急需25片晶圓,由於台積電接單以2.5萬片起跳。本周預估會先到高點532元後才會止穩。
2303聯電:
聯電自結7月營收248.27億元,略高於6月的248.26億元,再創新高,較去年同期增加35.18%;累計前7月營收1603.05億元,年增37.75%。法人指出,車用、工業及網通應用需求依然強勁,抵銷智慧手機、個人電腦和消費電子產品需求趨緩的影響,是推升聯電7月營收持續攀高的主要動力。本周預估會先到高點43.0元後才會止穩。
電子製造
2317鴻海:
鴻海(2317)公布7月營收4751億元,月減9.71%,年增13.66%,累計前七個月營收3.39兆元,年增8.83%,同步創下歷年同期新高,也優於公司預期。鴻海審慎看第三季,仍需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化,以目前能見度來看,預估與去年同期相比仍可望成長。鴻海預計8月10日將舉行法說會,可望對下半年營運有進一步說明。 鴻海7月營收4751億元,月減9.71%,年增13.66%。本周預估會先到低點109.3元後,再到高點111元才會止穩。
IC設計
2454聯發科:
Intel在今年加入RISC-V社群,而聯發科轉投資的晶心科(6533)也正是RISC-V基金會的創始會員之一,推測未來也將在RISC-V的IP業務上有進一步的合作機會。整體來看,聯發科與Intel之間的合作不僅是晶片設計、晶圓代工業務,市場更是看好,在IP業務之間的合作,特別是在RISC-V生態圈的合作機會,也有望帶動晶心科未來的營運動能。本周預估會先到高點741元才會止穩。
3034聯詠:
驅動IC大廠聯詠(3034)本週五法說會前夕,美系外資最新報告表示,因價格和晶圓成本還要1到2季度反映,聯詠毛利率將逐季下滑,短線會維持在30%的左右的高位,但在中國競爭者崛起下,長期恐收守30%大關,甚至可能更低。本周預估會先到高點263元後才會止穩。
3035智原:
IC設計服務廠智原(3035)轉投資微控制器(MCU)廠雅特力雖然第三季仍在進行通路庫存去化,但雅特力近年在人工智慧物聯網(AIoT)及工業物聯網(IIoT)等邊緣運算應用布局有成,加上中國官方大力提升晶片自給率,順利打進車用及工控、5G基地台等市場,第四季業績將觸底回升,智原下半年可望先蹲後跳。本周預估會到高點170元後才會止穩。
2379瑞昱:
瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收 97.9 億元,月增 1.54%,年增 2.37%,累計前 7 月營收 700.46 億元,年增 19.24%;隨著 PC 供應鏈進入庫存調整階段,瑞昱成長力道也趨緩,年增幅約 2%,較上半年平均年增幅 22.52% 明顯收斂。瑞昱指出,第三季 PC 市場持續疲軟,今年整體 PC 出貨量將年減 10%,明年出貨估持平或小幅衰退,預計明年上半年庫存才有機會回到正常水位,目前僅網通市場動能延續。本周預估會到高點367元後才會止穩。
3443創意:
創意第二季營收53.8億元、季增19.2%,表現優於預期。創意委託設計(NRE)優於預期主因在於原本預計7月認列的開發案,提前於6月完成,至於量產晶片優於預期,主要在於取得較多的晶圓產能。法人指出,由於先進封裝已由機械結構轉為半導體結構,為創意的IP提供新的應用市場,且相關先進封裝多由晶圓代工廠或是IDM廠自行開發。創意獲得台積電支援,相對同業具有規格取得優勢,且具備先進封裝技術相關所需IP,預期為未來重要的成長動能來源。本周預估會先到高點586元後會止穩。
8299群聯:
群聯(8299)執行庫藏股,已買回106萬2000股,平均每股284.99元,總金額達3億265萬5056元。本周預估會先到高點312元後會止穩。
矽晶圓
6488環球晶:
環球晶5、6月營收連續二個月刷新單月新高,帶動第二季營收連續十季上揚,並連續三季創下單季歷史新高紀錄,毛利率則是連續五季上揚至43.59%、並續創單季新高。環球晶上半年每股稅後純益(EPS)為10.25元,若排除世創股價評價損失的影響,上半年的EPS為26.28元,已幾乎是去年全年的獲利水準。本周預估會先到高點489元會止穩。
被動元件
2327國巨:
國巨再度公告庫藏股買回進度,本波買回張數達1,283張,總計斥資4.2億元,買回平均價位328.07元,已經低於4日的收盤價;國巨今年已經第二度實施藏股,目前累計已經買回4,146張,對照公司原定買回1.1萬張計算,相當於執行率已經達37.7%。本周預估會先到低點326元,再到高點341元會止穩。
車用電子
3552同致:
同致(3552)111年上半年累計營收44億1549.8萬元,營業毛利10億2422.5萬元,營業利益3億7288.9萬元,稅前淨利3億2666萬元,本期淨利2億8129.3萬元,歸屬於母公司業主淨利2億8129.3萬元,基本每股盈餘3.29元。本周預估會先到低點140.5元,再到高點151元會止穩。
半導體封測
6271同欣電:
同欣電 2022年6月合併營收12.58億元 年增7.87%。本周預估會先到低點196元,再到高點206元才會止穩。
電源供應
2308台達電:
台達電(2308)第二季在中國華東封控影響逐步解除後,出貨動能大舉回溫,推升營收規模放大、獲利亦因此回神,毛利率及營益率並分別站回29.4%、10.7%以上,單季稅後純益大幅季增近26%、達76.28億元,惟因第一季獲利不若去年同期遭拖累,上半年稅後純益小幅年減3.4%、為136.86億元,稅後EPS為5.27元。本周預估會先到高點273元後會止穩。
6121新普:
儘管今年PC市場景氣下行,但筆電鋰電池模組龍頭新普(6121)受惠多元產品路線發酵,營收獲利表現仍相對穩健,自結5月稅後盈餘6.1億元,年增18.91%,EPS 3.3元,累計4、5月稅後盈餘12.19億元,年增4.3%,EPS 6.59元。本周預估會先到低點259.5元後,再到高點275元才會止穩。
砷化鎵晶圓
3105穩懋:
穩懋第二季單季產能利用率從首季的 70% 再下滑至 60%,營收規模、毛利率均受影響,單季稅後純益 5.44 億元,季減 30.79%、年減 41.51%,呈現三率三降,每股純益 1.52 元,累計上半年稅後純益達 13.3 億元,較去年同期下滑 34.3%,每股純益 3.6 元。本周預估會先到低點166.5元後,再到高點179.5元才會止穩。
ABF載板
3037欣興:
已公告上半年業績的欣興、景碩(3189),獲利都較去年同期成長,欣興上半年賺贏去年全年,景碩上半年獲利亦快追平去年全年。法人表示,雖載板雜音出現,不過上半年仍維持強勁的表現,預期其他同業業績也不淡。本周預估會先到低點155元後,再到高點169元後震盪整理。
銅箔基板基材
2383台光電:
傳統旺季到、美系新品拉貨,伺服器、交換器供貨成長帶動下,為台光電(2383)營運帶來成長動能,惟市場變數多,消費性市場仍需觀察,法人預期台光電第三季營運約與第二季持平,不過下半年仍會優於上半年。本周預估會先到低點166元後,再到高點180元才會止穩。
散熱器
3324雙鴻:
中國封控效應逐漸淡化後,散熱模組大廠雙鴻(3324)公告6月自結營收為12.56億元,較上月增加15.5%,年增率逾26%,創下同期新高紀錄。 累計上半年營收70.9億元,年增10.71%,其中,第二季33.07億元,季減12.65%,年增10.5%。本周預估會先到低點161元後,再到高點173元才會止穩。
連接元件
3533嘉澤:
嘉澤近期股價修正主要因為伺服器下修雜音,然法人指出,嘉澤2022、2023年伺服器成長動能以新產品單位售價提升,以及市占率提升為主,即便出貨量真的下修,影響應較同業小,另外,Eagle Stream於2023年首季量產,長線趨勢不變。本周預估會先到高點688元後才會止穩。
光學鏡頭
3406玉晶光:
玉晶光6月合併營收11.52億元,以月增42.53%,寫下歷年同期新高,預告了旺季即將到來,對於旺季表現,玉晶光樂觀以待,不光是玉晶光董事長陳天慶在股東會時曾指出,今年客戶給的訂單量較去年多,預期今年營收會比去年好,就連獲利也正向看待,就連展望7月表現,玉晶光也樂觀以對,強調自7月開始即進入傳統旺季,營運狀況將會有顯著的改善。本周預估會先到低點396.5元後,再到高點437元才會止穩。
工具機械
2049上銀:
上銀今年前六個月受惠半導體、新能源及電動車鋰電池等產業訂單增長,營收呈現逐月成長格局外,下半年滾珠螺桿及線性滑軌訂單能見度同樣清晰,加上第二季平均售價調漲5%,漲價效應預計在第三季顯現,全年營收與獲利力拚雙位數成長。本周預估會到高點221元才會止穩。
成衣布料
1476儒鴻:
成衣大廠儒鴻(1476)、聚陽(1477)半年報亮麗。受惠戶外運動休閒服飾需求大增,儒鴻第二季營收獲利均創歷史新高紀錄,單季EPS高達7.42元,累計上半年EPS達13.95元;聚陽第二季EPS則達3.03元,上半年EPS 6.73元。 成衣雙雄週五(5日)在半年報激勵下股價開高走高,一甩先前疲軟展開反攻走勢。本周預估會先到低點453元後,再到高點472元才會止穩。
台股大盤分析
期貨與選擇權:
本周預估08大臺期貨指數會先向上來到15485點整理。
上周台股臺股期貨法人未平倉口數;
外資 :未平倉多空淨額 11862口
自營商:未平倉多空淨額 -180口
投信:未平倉多空淨額 -4801口
選擇權 Put/Call 未平倉量: 106.07
加權指數:
本周預估加權指數會到高點15582點才會止穩。
本周預估大盤會向上做多方強力反彈格局;投資人在大盤小幅回檔修正時,要抱緊股票為宜。
(以上資訊僅供參考,不作獲利保證。)