台股周五（2/7日）以23289點開出，早盤時而小漲、時而小跌，指數波動不大。尾盤漲勢擴大，加上台積電最後一盤急拉，台股收盤漲了161.67點，以今日最高點23478.27點作收，漲幅0.69%。台股蛇年開盤首週小挫47點，周線收黑。今日總成交值達3517.2億元，比昨日增加200.9億元。成交張數594萬張，同步日增40萬張。委買張數1921萬張、日減39萬張。委賣張數1083萬張，則日增37萬張。
下周預估台股約有870點震盪整理空間，投資人應特別謹慎逢高減碼操作為宜。
CME布蘭特原油期貨
美國對伊朗石油工業制裁，油價反彈乏力週四（2月6日）WTI原油收跌0.87%至日內低位70.43美元，逼近70美元關口。自1月中旬以來油價保持下行趨勢，累計跌幅逾12%。估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶74.36美元後，再到高點每桶77.45美元區間震盪整理。
黃金期貨
美國新政府政策變化與地緣政治風險牽動黃金避險買盤進場，推升黃金價格近期持續創歷史新高，由於金價和黃金基金連動性高，黃金基金今年淨值也全面走高。本周估計會先到高點2923美元一盎司，再到低點2837美元一盎司震盪整理。
美國10年公債期貨
聯準會的短期基準是貨幣市場的重要參考，但十年期美國公債殖利率也是三十年期抵押貸款利率及其他關鍵借貸利率的基準。目前其利率約落在 4.416%，自2月3日以來呈現「連四跌」，而該跌勢也是在聯準會1月30日暫停降息之後發生。本周美國10年公債期貨價格預估會先到低點111.252後，再到高點113.162後橫向區間震盪整理。
2330台積電
晶圓代工龍頭台積電先進製程與封裝技術的布局再下一城，根據供應鏈消息，蘋果正式啟動新一代M5系列晶片的量產，核心技術正是台積電的第三代3奈米製程N3P與創新的SoIC-MH先進封裝技術。法人指出，台積電3奈米產能利用率供不應求，再加上2奈米製程下半年量產，2025年營收展望樂觀。本周預估會先到高點1135元後，再到低點1090元後便震盪整理。
2317鴻海
日本共同社引述消息報導，日產汽車稍早已向本田汽車表達有意終止合併協商，假設雙方最終協商正式破局，意味著鴻海收購日產的計畫有望再度浮上檯面。本周預估會先到低點177元後，再到高點186元後便震盪整理。
6488環球晶
臺灣指數公司公布「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」成分股定期審核結果，該指數為中信臺灣智慧50（00912）所追蹤，成分股增刪自今日盤後生效。00912此次成份股納入陽明、力旺、世芯-KY等3檔；成分股刪除台化、中租-KY、環球晶等3檔。本周預估會先到低點320元後，再到高點334元後便震盪整理。
2382廣達
AI需求強勁帶動廣達（2382）去年營運衝高，為獎勵員工和留才需求，廣達再度啟動結構性調薪，全體8職等以上員工調薪3,000元；廣達過去曾實施三次結構性調薪。本周預估會先到低點249元後，再到高點259元後便震盪整理。
2357華碩
華碩甫在不到三個月前、推出旗下新一代電競手機ROG Phone 9系列新品，近日再針對東南亞市場推出輕簡版的ROG Phone 9 FE，並將於泰國率先上市。在華碩今年針對手機業務轉趨積極策略下，力拚手機事業營收持續增長亦可期。本周預估會先到高點675元後，再到低點645元後便震盪整理。
2376技嘉
技嘉旗下整合客製化特規加速器、叢集運算，和先進冷卻等突破性技術的L12整合式運算叢集「GIGAPOD」解決方案，直接鎖定資料中心建置到維運及售後服務，與組織智慧轉型需求商機，是今年持續推進其伺服器業務增長的動力之一。本周預估會先到低點248元後，再到高點266元後便震盪整理。
2308台達電
受惠伺服器電源及資料中心基礎建設需求強勁，台達電2024全年合併營收4,211.48億元，續寫歷年新高紀錄。法人看好，台達電旗下產品線有雙位數增長態勢，AI伺服器電源成長也可期，2025年第一季有望首度站上千億元營收門檻，且年增率呈現逾20％。本周預估會先到低點409元後，再到高點428元後便震盪整理。
2454聯發科:
聯發科去年全年營收5,305.85億元，年增22.41%，創歷史次高，去年前三季累計每股淨利51.98元，而全年每股淨利約為60多元，展望今年，營收年增率將不及去年強勁，目前市場推估年增率將落在9%~15%間，不及去年。本周預估會先到高點1560元後，再到低點1500元後便震盪整理。
8299群聯
群聯推出的邊緣AI技術方案aiDAPTIV+，協助凌華打造以 NVIDIA Jetson AGX Orin 平台為基礎的全新DLAP Supreme邊緣生成式AI系列，這不僅是一項重要的合作里程碑，更將在邊緣AI的發展上掀開新篇章。透過雙方的深度合作，將共同加速並擴大邊緣AI在模型fine-tuning的應用及市場，特別是在智慧製造、智慧城市及其他產業場景中的實際應用。本周預估會先到低點483元後，再到高點506元後便震盪整理。
6533晶心科
晶心科技總經理兼技術長表示，經歷X86主宰PC時代和ARM稱霸手機時代，RISC-V已成為AI應用的最佳選擇。它結合了快速發展的AI生態與創新，提供客制化指令的彈性，為客戶需求量身打造解決方案。本周預估會先到低點435元後，再到高點466元後便震盪整理。
矽光子CPO：3450聯鈞
光通訊廠聯鈞(3450)自結2024年12月營業收入8.25億元，年增82%，稅後淨利0.81億元，年增1250%，每股盈餘0.56元，若加計先前公布的11月EPS 0.63元，EPS合計已達1.19元。本周預估會先到低點293元後，再到高點334元後便震盪整理。
4979華星光
華星光(4979)公布自結2024年12月營收3.52億元，年增19.73%，歸屬母公司業主淨利4700萬元，年增2.17%，每股盈餘(EPS)0.34元，若加上先前公布的10、11月EPS分別為0.34元、0.4元，第四季每股盈餘1.08元，略低於前年同期，全年獲利年增二成，EPS 3.79元。本周預估會先到高點264元後，再到低點234元後便震盪整理。
IC封測廠：2449京元電子
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.86元下修至7.37元，其中最高估值9.52元，最低估值5.94元，預估目標價為143元。本周預估會先到低點107元後，再到高點113元後便震盪整理。
3711日月光投控
日月光投控和台積電是長期合作夥伴，近幾年在AI晶片主要客戶輝達的強勁需求下，台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，但受惠輝達CoWoS-L訂單外溢效應，日月光在去年第四季接獲相關訂單，並規劃在高雄K18廠擴大產能，預計2026年K28完工投產。本周預估會先到低點162元後，再到高點169元後便震盪整理。
低軌衛星：3491昇達科
昇達科已提前進行產能規劃布局，為迎接低軌衛星產業商機爆發做好準備。該公司於2024年12月完成國內汐止廠與海外越南廠擴充，兩地新廠區均已通過法規要求，並順利投產，新產能挹注下將推升今年營運表現。本周預估會先到高點411元後，再到低點388元後便震盪整理。
BBU電池備援電力模組：6781 AES-KY
AES-KY 2025年1月合併營收10.52億元 年增30.09%。本周預估會先到高點1060元後，再到低點1140元後便震盪整理。
半導體濕製程設備：3131弘塑
弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務，並陸續透過投資併購添鴻科技、佳霖科技、太引資訊，跨足化學配品、量測設備代理通路、工程資料分析等領域，擴大營運版圖提供客戶完整解決方案，客戶群包括晶圓代工、封測及記憶體等全球半導體大廠。本周預估會先到低點1310元後，再到高點1460元後震盪整理。
3583辛耘
辛耘去年12月營收7.89億元、第四季營收25.7億元、全年營收96.88億元，均創歷史新高。法人指出，辛耘2024年營收表現亮眼，主要受惠於大客戶大來先進封裝設備訂單，在大客戶持續擴產下，全年營收可望挑戰百億元規模。目前辛耘旗下三大產品線展望樂觀，看好第一季營收強勁成長。本周預估會先到低點345元後，再到高點367元後便震盪整理。
半導體設備：3374精材
精材(3374)董事會通過去年度財報，去年獲利16.69億元，年增21.36%；年度基本每股盈餘升至6.15元，創下歷史第四高。精材擬配息2.5元，共發出6億7841萬790元，股利配發率則降至40.65%，現金殖利率1.35%。本周預估會先到低點178元後，再到高點199元後震盪整理。
CoWoS封裝：6187萬潤
萬潤2024年12月自結合併營收5.57億元，月增5.57％、年增達3.13倍，創同期新高、歷史第四高，使第四季合併營收15.97億元，雖季減17.75％、仍年增達近3.32倍，改寫歷史次高。累計全年合併營收55.34億元、年增達3.59倍，刷新歷史新高。本周預估會先到低點398元後，再到高點443元後便震盪整理。
機器人：2049上銀
上銀 2025年1月合併營收19億元 年增5.52%。本周預估會先到低點319元後，再到高點345元後便震盪整理。
散熱模組廠：3653健策
健策2024年12月營收16.51億元，月增13.2％，年增53.52％；第四季營收44.2億元，季增23.01％，年增41.53％；2024全年營收142.78億元，年增18.37％，單月、單季及全年皆寫下歷史新高。健策的均熱片業績表現佳，應用範圍包含筆電、桌電、伺服器及車用等，其中，AI伺服器零組件B200及B300的均熱片，皆由健策獨家供應。本周預估會先到低點1300元後，再到高點1400元後便震盪整理。
3324雙鴻
雙鴻2024年12月營收13.6億元，月減0.76％，年增34.3％；第四季營收41.26億元，季減2.18％，年增23.34％，呈現略減主要是處於新舊平台轉換過渡期，惟2024全年營收仍達157.25億元，年增24.07％，寫下歷年新高紀錄。本周預估會先到低點577元後，再到高點624元後便震盪整理。
CCL銅箔基板：2383台光電
台光電 2025年1月合併營收69.86億元 年增55.78%。本周預估會先到低點611元後，再到高點635元後便震盪整理。
電源供應器：6412群電
群電（6412）2025年1月合併營收26.95億元，月減17.53％，年減2.94％，主因是農曆春節長假影響工作天數所致。展望後市，群電看好2月起營收逐月回升，尤其是配備輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列GPU的電競筆電即將上市，可望針對高階電源帶來新一波升級需求。本周預估會先到低點126元 再到高點132元後震盪整理。
成衣紡織：1476儒鴻
儒鴻 2025年1月合併營收33.3億元 年增26.66%。本周預估會先到低點539元 再到高點560元後震盪整理。
台股大盤分析
預估下周大盤會先到23652高點，再向下到22784低點。約有870點震盪整理空間。
預估下周大台指數期貨，會先到23695高點，再向下到22906低點。約有790點震盪整理空間。
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