張文健專欄|台股大漲後恐利多出盡 建議逢高減碼

台積電 聯電 鴻海 廣達 華碩 技嘉 台達電 創意 瑞昱 日月光投控 台光電

台股加權指數周五(10月18日)在台積電(2330)法說會釋出多項利多的帶動下,外資今回頭由賣轉買566億元。台股一度飆升逾650點,指數最高達23713點。不過,由於台積電資金效應顯著,貢獻台股漲點高達400點,中小型股資金無力表態,櫃買指數跌破月線。最終台股收漲433點,成交量達4859.79億元。

台積電法說會釋出多項利多,帶動加權指數大漲後,恐有利多出盡之慮。 投資人應特別謹慎逢高減碼操作為宜。

原物料能源期貨

CME布蘭特原油期貨

以色列不會攻擊伊朗的主要石油設施的消息傳出後,原油期貨價格周二 (15 日) 挫逾 4%,WTI 原油和 Brent 原油均摔至約兩周低點。IEA 和石油輸出國組織 (OPEC) 在近期月報中均預期石油需求下降,中國需求疲軟。估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶72.82美元後,再到高點每桶75.38美元區間震盪整理。

黃金期貨

受到美國大選來到最後關頭、中東局勢未明帶來的避險需求,以及歐洲央行降息等因素影響,黃金在周五 (18 日) 亞市盤中繼續上揚,並首度突破每盎司 2700 美元,再創歷史新高。本周估計漲多拉回會先到低點2705美元一盎司,再到高點2753美元一盎司震盪整理。

美國10年公債期貨

美國國債殖利率周四 (17日) 走高,投資人權衡聯準會官員本周的言論並等待關鍵經濟數據。本周預估會先到高點112.05後,再到低點111.11後橫向區間震盪整理。

晶圓代工

2330台積電

台積電(2330)法說會大放利多,不單毛利率、獲利優於預期,還提到AI需求十分暢旺,對營運長線看法持續樂觀。預估會先到高點1115元後,再到低點1085元後便震盪整理。

2303聯電

聯電(2303)旗下IC設計廠矽統(2363)9月營收1.76億元,月大增715%、年增229%,首度單月營收破億元。本周預估會先到高點50.4元後,再到低點49.0元後便震盪整理。

電子製造

2317鴻海

鴻海 (2317) 18日公告,113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債 (ECB) 完成訂價,轉換價 300 元,與昨日收盤價 208.5 元相比,溢價幅度高達 43.8%。本周預估會先到低點208元後,再到高點215元後便震盪整理。

2382廣達

台積電(2330)法說會報喜,帶動美股收紅,輝達一度飆到140.89美元,創下歷史新高。其中半導體、電子、機電、電腦周邊等類股表現亮眼,相關指數漲幅落在3-5%之間,電子五哥股價齊揚,廣達盤中漲逾更一度飆破5%。本周預估會先到高點314元後,再到低點291元後便震盪整理。

2357華碩

研調機構 TrendForce 最新報告指出,2024 年 OLED 監視器市場受惠於新型 31.5 吋 OLED 面板的加入,將迎來爆發性成長,預計出貨量將達 144 萬台,年增率高達 181%,台系廠商華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 積極搶攻市占,挑戰戴爾 (DELL-US)、LGE(066570-KR) 地位。本周預估會先到高點595元後,再到低點563元後便震盪整理。

2376技嘉

年底為消費電子產品銷售旺季,且今年熱門AI伺服器上市,使技嘉(2376)前三季營收達1,995.19億元,年增118.37%,遠超去年全年營收。法人看好電競產品和消費性板卡業務,第四季提高出貨量,AI伺服器則看好H200專案出貨,技嘉Q4營收將更亮眼。本周預估會先到高點267元後,再到低點261元後便震盪整理。

半導體矽晶圓

6488環球晶

矽晶圓大廠環球晶圓(6488)宣佈,加入SEMI矽光子產業聯盟,更揭露,目前已小量出貨矽光子應用市場,8吋產能就位,12吋擴充中。本周預估會先到低點423元後,再到高點435元後便震盪整理。

2308台達電

台達電(2308)於日本最先端電子資訊高科技綜合展(CEATEC)聚焦AI人工智慧,展示AI資料中心解決方案、綠能通信基礎設施方案與高效的智能製造方案。台達首次於日本展出新一代預製型All-in-one資料中心解決方案,將資料中心的基礎設施與IT設備整合在20呎貨櫃,滿足日本市場需要快速建置與彈性擴充需求,並展示高速運算800G網通產品、全新AI資料中心液冷及氣冷方案。智能製造則亮相台達數位雙生(Digital Twin)解決方案,融合AI運算與數位虛擬技術,不僅可縮短設備開發時間約20%,更能實現95%以上的精準模擬。展現台達以核心節能技術,實踐全球減碳目標,並呼應日本「Society 5.0」超智能社會願景。本周預估會先到高點407元後,再到低點394元後便震盪整理。

IC設計

2454聯發科:

「IC設計攻頂補助計畫」於9月由經濟部及國科會召開會議,核定通過聯發科(2454)、聯詠(3034)、創鑫智慧、昇佳電子(6732)及瑞昱(2379)等15家廠商提出的11項計畫,總補助金額達57億元,預計帶動171家上下游廠商投入生產,並新增至少1,651個就業機會,創造超過新臺幣4,000億元的投資效益。本周預估會先到低點1300元後,再到高點1400元後便震盪整理。

3443創意

創意宣布N3 HBM3E控制器和實體層IP(PHY IP)已獲業界的雲端服務供應商(CSP)及多家HPC解決方案供應商所採用。採用創意9.2Gbps HBM3E技術的ASIC預計將於2024年tape-out。另公司也積極與HBM供應商合作為下一代AIASIC開發HBM4IP。本周預估會先到高點1195元後,再到低點1100元後便震盪整理。

8299群聯

NAND控制晶片廠群聯(8299)公布9月營收,單月營收降至44.31億元,寫近13個月營收新低紀錄;群聯累計第三季營收139.43億元,為最近四季以來相對低檔水準。本周預估會先到低點482元後,再到高點535元後便震盪整理。

3034聯詠

聯詠今年Q3營收為278.66億元,季增10.4%,不過相較去年同期則下滑3.7%。累計今年前9月,聯詠營收為775.25億元、年減6.9%。聯詠打入iPhone 16的OLED驅動IC供應鏈,順利帶動今年Q2、Q3營運接連呈季增表現。本周預估會先到低點74元後,再到高點500元後便震盪整理。

2379瑞昱

亞系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告,直言PC市場需求不如預期,且邊緣AI尚未在PC市場帶來明顯的換機潮或規格升級,故將瑞昱目標價從615元下修至495元。本周預估會先到高點461元後,再到低點440元後便震盪整理。

3035智原

智原9月營收9.43億元,月減3.75%、年減4.28%,第三季營收28.84億元,季增8.88%,且各產品線皆成長。而公司持續向先進製程邁進效益將反應在NRE,營收將創新高。IP營收維持高檔,下半年表現估優於上半年。本周預估會先到高點266元後,再到低點228元後便震盪整理。

6533晶心科

晶心科憑藉先進IP確保車用安全性、提供AI優化專用工具,以及物聯網多功能解決方案,具備條件掌握市場發展契機。 尤其中國大陸為RISC-V滲透率最高,近年來成長快速地區。晶心科中國市場營收貢獻約達25%~30%,且技術能力領先當地競爭對手1~2年,可望明顯受惠。本周預估會先到高點396元後,再到低點368元後便震盪整理。

IC封測廠

2449京元電子

京元電子今年9月營收23.43億元,年增11.80%、月減0.34%;今年第三季營收70.38億元,年增12.87%、季增7.57%;今年前9月營收195.59億元,年增10.84%。本周預估會先到高點126元後,再到低點114元後便震盪整理。

3711日月光投控

能源署節能標竿企業,日月光半導體K5廠自行開發冰機系統AI控制技術,優化運轉溫度並提升製程端用電效率,並成功擴展至其他廠區。該廠成立低碳供應聯盟,專注減碳、能源管理與廢氣減量,通過協調廠區廠務與製程,全面推動全廠區節能及低碳營運。本周預估會先到高點165元後,再到低點155元後便震盪整理。

矽光子

4977眾達-KY

在台系博通概念股眾達-KY方面,8月營收1.38億元,月增69%,年增91%,稅後純益1.04億元,EPS 1.3元,相較第二季的虧損及上半年合計EPS 0.13元,營運呈現好轉。本周預估會先到高點114元後,再到低點103元後便震盪整理。

光通訊

4979華星光

光通訊廠華星光(4979)應主管機關要求,公布9月歸屬母公司業主淨利4900萬元,年減5.77%,每股盈餘0.35元,若加計7-8月EPS 0.63元,第三季獲利年減15.8%,EPS約0.98元,也低於去年同期的1.25元;累計前三季EPS約2.71元。本周預估會先到高點143元後,再到低點121元後便震盪整理。

半導體濕製程設備廠

3131弘塑

弘塑 2024年9月合併營收3.32億元 年增14.82%。本周預估會先到高點1635元後,再到低點1435元後震盪整理。

半導體設備

5443均豪

均豪自結第3季歸屬母公司淨利1.07億元,較第2季減少1.8%,每股純益0.66元;累計前9月歸屬母公司淨利2.63億元,年增1.7倍,每股純益1.61元。本周預估會先到高點131元後,再到低點113元後便震盪整理。

CoWoS

6187萬潤

萬潤(6187)為半導體設備廠,今年累計前9月營收39.37億元、年增371.33%,自結前三季EPS 10.09元,賺超過一個股本。受惠AI晶片需求強勁,台積電積極擴充CoWoS產能,預計明年單月將衝破7萬片,甚至挑戰8萬片水準。本周預估會先到高點457元後,再到低點413元後便震盪整理。

被動元件

2327國巨

國巨(2327)8日公布今年9月自結合併淨營收104.15億元,月增1%,年成長10.1%;第三季合併淨營收317.38億元,季增1%,年成長16%,再創單季營收歷史新高紀錄;累計今年前三季自結合併淨營收916.61億元,年成長14.2%。本周預估會先到低點622元後,再到高點647元後便震盪整理。

散熱模組廠

3653健策

健策9月營收為12.04億元,年增17.07%。本周預估會先到高點1495元後,再到低點1420元後便震盪整理。

3324雙鴻

隨著生成式 AI 蓬勃發展,在市場對算力與節能的雙重高度需求下,為回應客戶期待,雙鴻 (3324) 將於美國 OCP Global Summit 2024 展出最新液冷解決方案,兼具成本與節能最佳化,不僅可提高算力密度,也協助客戶在擁抱 AI 的同時,優化能源使用效率 (PUE) 從 1.5 以上達到 1.1 以下,實踐綠色運算的目標。本周預估會先到高點779元後,再到低點713元後便震盪整理。

3017奇鋐

奇鋐具有全方位解決方案,包括氣冷的3D VC、冷板模組、伺服器機殼、導軌套件的冷卻風扇。3D VC主要應用在輝達Hopper GPU伺服器上,具有主導地位。而在Bllackwell平台上,將為B200提供氣冷3D VC,以及GB200的液冷零組件。本周預估會先到高點697元後,再到低點644元後便震盪整理。

CCL銅箔基板

2383台光電

台光電(2383-TW)9月營收為新台幣59.41億元,年增率36.97%,月增率3.47%。今年1-9月累計營收為458.15億元,累計年增率61.24%。本周預估會先到高點426元後,再到低點402元後便震盪整理。

電子紙

8069元太

元太(8069)宣布與雲創通訊、三商家購策略合作,從電子紙到系統串接共同合作,助力全台美廉社807家門市導入電子紙貨架標籤。元太總經理甘豐源表示,美廉社是台灣第一家全面導入電子貨架標籤的通路,美國零售龍頭沃爾瑪今年下半年也開始全美導入,總計4~5億片的電子貨架標籤將在3年內安裝完成。本周預估會先到高點322元後,再到低點311元後震盪整理。

風電概念

9958世紀鋼

世紀鋼(9958)先前受到離岸風電國產化更改,不過疑慮逐漸明朗,綠能相關題材可望持續挹注營運表現,世紀鋼今年9月營收符合預期,並寫下半年以來單月新高,展望後續營運,法人預估,公司第四季營運可望呈現季增表現,並考量世紀鋼受惠離岸風電國產化需求,營運有望持續成長,預估世紀鋼今年獲利將成長1.5倍,年度挑戰1個股本。本周預估會先到低點235元,再到高點256元後震盪整理。

成衣紡織

1476儒鴻

成衣龍頭大廠儒鴻(1476)下半年出貨轉強,第三季業績站上百億大關,創8季新高紀錄,預估第四季持平向上,有機會續攻高峰。展望明年,由於訂單能見度已達明年3月,首季在成衣業務強勁之下可望淡季不淡,持穩第四季。本周預估會先到高點565元 再到低點551元後震盪整理。

台股大盤分析

預估本周大盤會先到23896高點,再向下到23034低點。約有860點震盪整理空間。

預估本周大台指數期貨,會先到23942高點,再向下到23118低點。約有830點震盪整理空間。

以上資訊僅供參考,不作獲利保證。

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