台股加權指數周五（10月18日）在台積電（2330）法說會釋出多項利多的帶動下，外資今回頭由賣轉買566億元。台股一度飆升逾650點，指數最高達23713點。不過，由於台積電資金效應顯著，貢獻台股漲點高達400點，中小型股資金無力表態，櫃買指數跌破月線。最終台股收漲433點，成交量達4859.79億元。
台積電法說會釋出多項利多，帶動加權指數大漲後，恐有利多出盡之慮。 投資人應特別謹慎逢高減碼操作為宜。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
以色列不會攻擊伊朗的主要石油設施的消息傳出後，原油期貨價格周二 (15 日) 挫逾 4%，WTI 原油和 Brent 原油均摔至約兩周低點。IEA 和石油輸出國組織 (OPEC) 在近期月報中均預期石油需求下降，中國需求疲軟。估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶72.82美元後，再到高點每桶75.38美元區間震盪整理。
黃金期貨
受到美國大選來到最後關頭、中東局勢未明帶來的避險需求，以及歐洲央行降息等因素影響，黃金在周五 (18 日) 亞市盤中繼續上揚，並首度突破每盎司 2700 美元，再創歷史新高。本周估計漲多拉回會先到低點2705美元一盎司，再到高點2753美元一盎司震盪整理。
美國10年公債期貨
美國國債殖利率周四 (17日) 走高，投資人權衡聯準會官員本周的言論並等待關鍵經濟數據。本周預估會先到高點112.05後，再到低點111.11後橫向區間震盪整理。
晶圓代工
2330台積電
台積電(2330)法說會大放利多，不單毛利率、獲利優於預期，還提到AI需求十分暢旺，對營運長線看法持續樂觀。預估會先到高點1115元後，再到低點1085元後便震盪整理。
2303聯電
聯電（2303）旗下IC設計廠矽統（2363）9月營收1.76億元，月大增715%、年增229%，首度單月營收破億元。本周預估會先到高點50.4元後，再到低點49.0元後便震盪整理。
電子製造
2317鴻海
鴻海 (2317) 18日公告，113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債 (ECB) 完成訂價，轉換價 300 元，與昨日收盤價 208.5 元相比，溢價幅度高達 43.8%。本周預估會先到低點208元後，再到高點215元後便震盪整理。
2382廣達
台積電（2330）法說會報喜，帶動美股收紅，輝達一度飆到140.89美元，創下歷史新高。其中半導體、電子、機電、電腦周邊等類股表現亮眼，相關指數漲幅落在3-5%之間，電子五哥股價齊揚，廣達盤中漲逾更一度飆破5%。本周預估會先到高點314元後，再到低點291元後便震盪整理。
2357華碩
研調機構 TrendForce 最新報告指出，2024 年 OLED 監視器市場受惠於新型 31.5 吋 OLED 面板的加入，將迎來爆發性成長，預計出貨量將達 144 萬台，年增率高達 181%，台系廠商華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 積極搶攻市占，挑戰戴爾 (DELL-US)、LGE(066570-KR) 地位。本周預估會先到高點595元後，再到低點563元後便震盪整理。
2376技嘉
年底為消費電子產品銷售旺季，且今年熱門AI伺服器上市，使技嘉（2376）前三季營收達1,995.19億元，年增118.37％，遠超去年全年營收。法人看好電競產品和消費性板卡業務，第四季提高出貨量，AI伺服器則看好H200專案出貨，技嘉Q4營收將更亮眼。本周預估會先到高點267元後，再到低點261元後便震盪整理。
半導體矽晶圓
6488環球晶
矽晶圓大廠環球晶圓(6488)宣佈，加入SEMI矽光子產業聯盟，更揭露，目前已小量出貨矽光子應用市場，8吋產能就位，12吋擴充中。本周預估會先到低點423元後，再到高點435元後便震盪整理。
2308台達電
台達電(2308)於日本最先端電子資訊高科技綜合展(CEATEC)聚焦AI人工智慧，展示AI資料中心解決方案、綠能通信基礎設施方案與高效的智能製造方案。台達首次於日本展出新一代預製型All-in-one資料中心解決方案，將資料中心的基礎設施與IT設備整合在20呎貨櫃，滿足日本市場需要快速建置與彈性擴充需求，並展示高速運算800G網通產品、全新AI資料中心液冷及氣冷方案。智能製造則亮相台達數位雙生(Digital Twin)解決方案，融合AI運算與數位虛擬技術，不僅可縮短設備開發時間約20%，更能實現95%以上的精準模擬。展現台達以核心節能技術，實踐全球減碳目標，並呼應日本「Society 5.0」超智能社會願景。本周預估會先到高點407元後，再到低點394元後便震盪整理。
IC設計
2454聯發科:
「IC設計攻頂補助計畫」於9月由經濟部及國科會召開會議，核定通過聯發科（2454）、聯詠（3034）、創鑫智慧、昇佳電子（6732）及瑞昱（2379）等15家廠商提出的11項計畫，總補助金額達57億元，預計帶動171家上下游廠商投入生產，並新增至少1,651個就業機會，創造超過新臺幣4,000億元的投資效益。本周預估會先到低點1300元後，再到高點1400元後便震盪整理。
3443創意
創意宣布N3 HBM3E控制器和實體層IP（PHY IP）已獲業界的雲端服務供應商（CSP)及多家HPC解決方案供應商所採用。採用創意9.2Gbps HBM3E技術的ASIC預計將於2024年tape-out。另公司也積極與HBM供應商合作為下一代AIASIC開發HBM4IP。本周預估會先到高點1195元後，再到低點1100元後便震盪整理。
8299群聯
NAND控制晶片廠群聯（8299）公布9月營收，單月營收降至44.31億元，寫近13個月營收新低紀錄；群聯累計第三季營收139.43億元，為最近四季以來相對低檔水準。本周預估會先到低點482元後，再到高點535元後便震盪整理。
3034聯詠
聯詠今年Q3營收為278.66億元，季增10.4%，不過相較去年同期則下滑3.7%。累計今年前9月，聯詠營收為775.25億元、年減6.9%。聯詠打入iPhone 16的OLED驅動IC供應鏈，順利帶動今年Q2、Q3營運接連呈季增表現。本周預估會先到低點74元後，再到高點500元後便震盪整理。
2379瑞昱
亞系外資針對瑞昱（2379）出具最新研究報告，直言PC市場需求不如預期，且邊緣AI尚未在PC市場帶來明顯的換機潮或規格升級，故將瑞昱目標價從615元下修至495元。本周預估會先到高點461元後，再到低點440元後便震盪整理。
3035智原
智原9月營收9.43億元，月減3.75％、年減4.28％，第三季營收28.84億元，季增8.88％，且各產品線皆成長。而公司持續向先進製程邁進效益將反應在NRE，營收將創新高。IP營收維持高檔，下半年表現估優於上半年。本周預估會先到高點266元後，再到低點228元後便震盪整理。
6533晶心科
晶心科憑藉先進IP確保車用安全性、提供AI優化專用工具，以及物聯網多功能解決方案，具備條件掌握市場發展契機。 尤其中國大陸為RISC-V滲透率最高，近年來成長快速地區。晶心科中國市場營收貢獻約達25％～30％，且技術能力領先當地競爭對手1～2年，可望明顯受惠。本周預估會先到高點396元後，再到低點368元後便震盪整理。
IC封測廠
2449京元電子
京元電子今年9月營收23.43億元，年增11.80%、月減0.34%；今年第三季營收70.38億元，年增12.87%、季增7.57%；今年前9月營收195.59億元，年增10.84%。本周預估會先到高點126元後，再到低點114元後便震盪整理。
3711日月光投控
能源署節能標竿企業，日月光半導體K5廠自行開發冰機系統AI控制技術，優化運轉溫度並提升製程端用電效率，並成功擴展至其他廠區。該廠成立低碳供應聯盟，專注減碳、能源管理與廢氣減量，通過協調廠區廠務與製程，全面推動全廠區節能及低碳營運。本周預估會先到高點165元後，再到低點155元後便震盪整理。
矽光子
4977眾達-KY
在台系博通概念股眾達-KY方面，8月營收1.38億元，月增69％，年增91％，稅後純益1.04億元，EPS 1.3元，相較第二季的虧損及上半年合計EPS 0.13元，營運呈現好轉。本周預估會先到高點114元後，再到低點103元後便震盪整理。
光通訊
4979華星光
光通訊廠華星光(4979)應主管機關要求，公布9月歸屬母公司業主淨利4900萬元，年減5.77%，每股盈餘0.35元，若加計7-8月EPS 0.63元，第三季獲利年減15.8%，EPS約0.98元，也低於去年同期的1.25元；累計前三季EPS約2.71元。本周預估會先到高點143元後，再到低點121元後便震盪整理。
半導體濕製程設備廠
3131弘塑
弘塑 2024年9月合併營收3.32億元 年增14.82%。本周預估會先到高點1635元後，再到低點1435元後震盪整理。
半導體設備
5443均豪
均豪自結第3季歸屬母公司淨利1.07億元，較第2季減少1.8%，每股純益0.66元；累計前9月歸屬母公司淨利2.63億元，年增1.7倍，每股純益1.61元。本周預估會先到高點131元後，再到低點113元後便震盪整理。
CoWoS
6187萬潤
萬潤(6187)為半導體設備廠，今年累計前9月營收39.37億元、年增371.33%，自結前三季EPS 10.09元，賺超過一個股本。受惠AI晶片需求強勁，台積電積極擴充CoWoS產能，預計明年單月將衝破7萬片，甚至挑戰8萬片水準。本周預估會先到高點457元後，再到低點413元後便震盪整理。
被動元件
2327國巨
國巨（2327）8日公布今年9月自結合併淨營收104.15億元，月增1%，年成長10.1%；第三季合併淨營收317.38億元，季增1%，年成長16%，再創單季營收歷史新高紀錄；累計今年前三季自結合併淨營收916.61億元，年成長14.2%。本周預估會先到低點622元後，再到高點647元後便震盪整理。
散熱模組廠
3653健策
健策9月營收為12.04億元，年增17.07%。本周預估會先到高點1495元後，再到低點1420元後便震盪整理。
3324雙鴻
隨著生成式 AI 蓬勃發展，在市場對算力與節能的雙重高度需求下，為回應客戶期待，雙鴻 (3324) 將於美國 OCP Global Summit 2024 展出最新液冷解決方案，兼具成本與節能最佳化，不僅可提高算力密度，也協助客戶在擁抱 AI 的同時，優化能源使用效率 (PUE) 從 1.5 以上達到 1.1 以下，實踐綠色運算的目標。本周預估會先到高點779元後，再到低點713元後便震盪整理。
3017奇鋐
奇鋐具有全方位解決方案，包括氣冷的3D VC、冷板模組、伺服器機殼、導軌套件的冷卻風扇。3D VC主要應用在輝達Hopper GPU伺服器上，具有主導地位。而在Bllackwell平台上，將為B200提供氣冷3D VC，以及GB200的液冷零組件。本周預估會先到高點697元後，再到低點644元後便震盪整理。
CCL銅箔基板
2383台光電
台光電(2383-TW)9月營收為新台幣59.41億元，年增率36.97%，月增率3.47%。今年1-9月累計營收為458.15億元，累計年增率61.24%。本周預估會先到高點426元後，再到低點402元後便震盪整理。
電子紙
8069元太
元太（8069）宣布與雲創通訊、三商家購策略合作，從電子紙到系統串接共同合作，助力全台美廉社807家門市導入電子紙貨架標籤。元太總經理甘豐源表示，美廉社是台灣第一家全面導入電子貨架標籤的通路，美國零售龍頭沃爾瑪今年下半年也開始全美導入，總計4～5億片的電子貨架標籤將在3年內安裝完成。本周預估會先到高點322元後，再到低點311元後震盪整理。
風電概念
9958世紀鋼
世紀鋼(9958)先前受到離岸風電國產化更改，不過疑慮逐漸明朗，綠能相關題材可望持續挹注營運表現，世紀鋼今年9月營收符合預期，並寫下半年以來單月新高，展望後續營運，法人預估，公司第四季營運可望呈現季增表現，並考量世紀鋼受惠離岸風電國產化需求，營運有望持續成長，預估世紀鋼今年獲利將成長1.5倍，年度挑戰1個股本。本周預估會先到低點235元，再到高點256元後震盪整理。
成衣紡織
1476儒鴻
成衣龍頭大廠儒鴻(1476)下半年出貨轉強，第三季業績站上百億大關，創8季新高紀錄，預估第四季持平向上，有機會續攻高峰。展望明年，由於訂單能見度已達明年3月，首季在成衣業務強勁之下可望淡季不淡，持穩第四季。本周預估會先到高點565元 再到低點551元後震盪整理。
台股大盤分析
預估本周大盤會先到23896高點，再向下到23034低點。約有860點震盪整理空間。
預估本周大台指數期貨，會先到23942高點，再向下到23118低點。約有830點震盪整理空間。
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