張文健專欄|本周將放量上攻!但應逢高減碼

台達電 聯發科 台積電 聯電 鴻海 廣達 華碩 技嘉 環球晶 創意 群聯 聯詠 瑞昱 智原 晶心科 京元電子 日月光投控 眾達 華星光 弘塑 均豪 萬潤 志聖 國巨 新普 健策 雙鴻 奇鋐 台光電 元太 世紀鋼 儒鴻

美國9月消費者物價指數(CPI)月增0.2%、年增2.4%皆略高於預期,但年增幅創2021年2月以來最低,且連六月下滑。顯示通膨降溫趨勢大致不變,市場預期美國聯準會(Fed)將延續貨幣寬鬆政策,至於降息力道與速度,則要視就業數據表現而定。

台股加權指數周五(10月11日)台股權王台積電早盤則呈現補漲效應,最高飆漲25元至1050元,漲幅逾2%,穩居所有均線之上,公司市值來到27.10兆元。下週四(17)日法說會能釋出更多利多消息,股價可望向上攀升。本周台股估計將放量上攻23650點;投資人應逢高減碼謹慎操作為宜。

原物料能源期貨

CME布蘭特原油期貨

原油期貨周四 (10 日)收高,促使本周走漲,係因市場持續擔心以色列和伊朗之間發生更直接的對抗,威脅中東原油流動。但同時,市場也擔憂中國 (全球最大原油進口國) 的需求以及供應充足的前景,因此上行空間仍然有限。估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶78.3美元後,再到高點每桶80.3美元區間震盪整理。

黃金期貨

美國周四公布最新經濟數據後,交易員加大對聯準會 (Fed) 在 11 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注,激勵黃金擴大漲幅。本周估計漲多拉回會先到低點2655美元一盎司,再到高點2696美元一盎司震盪整理。

美國10年公債期貨

最近幾天,10 年期公債殖利率一直在穩步攀升,在上周勞動市場數據走強以及聯準會降息之後,周一 (7 日) 躍升至 4%。近幾日更創兩個多月以來的最高水準。本周預估會先到低點111.3後,再到高點113.0後橫向區間震盪整理。

晶圓代工

2330台積電

台積電囊括全球先進製程主要產能,且其主要客戶如蘋果(Apple)、輝達(Nvidia)、高通(Qualcomm)、AMD等國際大廠需求持續高升下,都將可望持續挹注先進製程概念股營運表現。AMD透露,Instinct MI355X運算平台將於2025下半年問世,透過台積電3奈米先進製程及HBM3e打造,欲以硬體堆料方式與輝達一戰。預估會先到高點1085元後,再到低點1030元後便震盪整理。

2303聯電

聯電(2303)旗下IC設計廠矽統(2363)9月營收1.76億元,月大增715%、年增229%,首度單月營收破億元。本周預估會先到低點51.9元後,再到高點52.7元後便震盪整理。

電子製造

2317鴻海

市場傳出,iPhone 16 Pro 及 Pro Max 因中國供應商機殼良率不佳,鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 迎來轉單,集團組裝業務也可望同步受惠,將挹注第四季旺季營運表現。本周預估會先到低點199.5元後,再到高點210元後便震盪整理。

2382廣達

AI伺服器大出貨,加上通用型伺服需求猛回升,廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)與神達(3706)等伺服器大廠9月業績全壘打,廣達以1551.1億元,連兩月刷新紀錄。本周預估會先到高點292元後,再到低點289元後便震盪整理。

2357華碩

華碩(2357)近日發表全新Z890系列主機板,涵蓋ROG、TUF Gaming、ProArt與Prime等四大產品線,全面支援第二代Intel Core Ultra處理器,為玩家、創作者和AI愛好者提供多元選擇。本周預估會先到高點601元後,再到低點584元後便震盪整理。

2376技嘉

技嘉(2376)受惠AI伺服器訂單需求暢旺,加上板卡等PC相關產品線需求回溫,9月合併營收續以年月雙增、站267.36億元,為僅次於今年4月的歷史單月次高,全年累計前三季之合併營收則已逼近2千億大關、達1,995.20億元,翻倍年增118.37%、居歷史新高。本周預估會先到低點266元後,再到高點279元後便震盪整理。

半導體矽晶圓

6488環球晶

矽晶圓大廠環球晶圓(6488)宣佈,加入SEMI矽光子產業聯盟,更揭露,目前已小量出貨矽光子應用市場,8吋產能就位,12吋擴充中。本周預估會先到低點443元後,再到高點454元後便震盪整理。

2308台達電

受惠AI加持,台達電史上最強第三季來了!繼7、8月營收分別以373.39億、377.7億元攬下史上第二高及歷史新高之後,台達9月營收續以370.94億元搶下季軍,連帶牽動第三季營收首度突破1,100億元的天際線。本周預估會先到低點378元後,再到高點390元後便震盪整理。

IC設計

2454聯發科

聯發科9月合併營收446.75億元,月增7.5%、年增23.8%;第3季合併營收1318.13億元,季增3.5%,年增19.7%,達到先前財測目標1235~1324億元的高標水準,並改寫歷年同期次高,累計前3季合併營收3925.42億元,年增29.1%,也刷新歷史次高紀錄。本周預估會先到低點1305元後,再到高點1400元後便震盪整理。

3443創意

創意9月營收17.64億元,月減少9.3%、年減少24.1%。第三季營收為66.11億元,季減少1.6%、年減少2.9%。累計前9月營收為190.22億元,年減少4.5%。本周預估會先到低點1210元後,再到高點1285元後便震盪整理。

8299群聯

NAND控制晶片廠群聯(8299)公布9月營收,單月營收降至44.31億元,寫近13個月營收新低紀錄;群聯累計第三季營收139.43億元,為最近四季以來相對低檔水準。本周預估會先到低點482元後,再到高點535元後便震盪整理。

3034聯詠

聯詠今年Q3營收為278.66億元,季增10.4%,不過相較去年同期則下滑3.7%。累計今年前9月,聯詠營收為775.25億元、年減6.9%。聯詠打入iPhone 16的OLED驅動IC供應鏈,順利帶動今年Q2、Q3營運接連呈季增表現。本周預估會先到低點507元後,再到高點522元後便震盪整理。

2379瑞昱

瑞昱9月合併營收不足百億、呈現旺季不旺情況,第四季營運能見度仍不高,PC產業持平看待。法人指出,儘管瑞昱車用乙太網(phy/switch)需求強勁、網通出貨漸入佳境,然仍難以抵銷消費性產品衰退;期待明年AI PC需求爆發,為瑞昱帶來成長。本周預估會先到低點483元後,再到高點498元後便震盪整理。

3035智原

智原(3035)與全球AI網路全堆疊互聯產品及解決方案領導業者Kiwimoore共同開發的2.5D封裝平台,現已成功進入量產階段。這個由智原與Kiwimoore合作開發的一站式先進封裝平台和服務,結合了Kiwimoore的Chiplet互聯和NDSA(網路領域專用加速器)解決方案。本周預估會先到低點267元後,再到高點276元後便震盪整理。

6533晶心科

晶心科(6533-TW)公告2024年9月營收為新台幣2.33億元,年增率509.56%,月增率194.43%。今年1-9月累計營收為9.20億元,累計年增率41.17%。本周預估會先到低點402元後,再到高點417元後便震盪整理。

IC封測廠

2449京元電子

京元電子今年9月營收23.43億元,年增11.80%、月減0.34%;今年第三季營收70.38億元,年增12.87%、季增7.57%;今年前9月營收195.59億元,年增10.84%。本周預估會先到低點122元後,再到高點125元後便震盪整理。

3711日月光投控

台積電(2330)CoWoS產能持續擴產,日月光投控(3711)、京元電子(2449)雙雙受益本周預估會先到高點162元後,再到低點155元後便震盪整理。

矽光子

4977眾達-KY

在台系博通概念股眾達-KY方面,8月營收1.38億元,月增69%,年增91%,稅後純益1.04億元,EPS 1.3元,相較第二季的虧損及上半年合計EPS 0.13元,營運呈現好轉。本周預估會先到低點114元後,再到高點120元後便震盪整理。

光通訊

4979華星光

華星光9月營收為3.25億元,年增8.42%。本周預估會先到高點153元後,再到低點144元後便震盪整理。

半導體濕製程設備廠

3131弘塑

弘塑 2024年9月合併營收3.32億元 年增14.82%。本周預估會先到低點1760元後,再到高點1890元後震盪整理。

半導體設備

5443均豪

均豪在先進封裝、晶圓再生相關檢測設備都有出貨實績,智慧製造和自動化設備出貨也穩定成長,預期下半年成長動能仍強,營運表現還會優於上半年。今年均豪個體本身半導體設備的營收比重逼近5成,明年半導體營收過半的目標可望達陣。本周預估會先到高點140元後,再到低點127元後便震盪整理。

CoWoS

6187萬潤

先進封裝設備拉貨力道強勁,帶動半導體設備廠今年營運亮眼。萬潤(6187)單月營收自今年3月開始連續創單月營收歷史新高,8日公布9月營收再攀升至6.82億元,已是連七月創新高,第三季營收也同步創高。本周預估會先到低點464元後,再到高點484元後便震盪整理。

2467志聖

志聖9月營收為3.33億元,年增11.86%。本周預估會先到高點264元後,再到低點244元後便震盪整理。

被動元件

2327國巨

國巨(2327)8日公布今年9月自結合併淨營收104.15億元,月增1%,年成長10.1%;第三季合併淨營收317.38億元,季增1%,年成長16%,再創單季營收歷史新高紀錄;累計今年前三季自結合併淨營收916.61億元,年成長14.2%。本周預估會先到低點595元後,再到高點641元後便震盪整理。

電腦周邊

6121新普

新普(6121)及AES-KY(6781)第三季營收出爐,新普第三季220.31億元,季增15.95%、和去年同期相當。本周預估會先到低點365元後,再到高點381元後便震盪整理。

散熱模組廠

3653健策

受惠兩大PC新平台推升PC需求、電動車逆變器客戶重啟拉貨,搭配AI伺服器及傳統伺服器出貨放量,健策今年營運步步高升,累計前八月營收86.54億元,雖僅年增9.4%,但拜毛利率迭創新高之賜,獲利成長力明顯超前營收成長力,累計前七月EPS已達13.23元。本周預估會先到高點1575元後,再到低點1445元後便震盪整理。

3324雙鴻

雙鴻9月合併營收14.24億元,雖然月減0.1%,仍是歷年最旺的9月,並較去年同期成長15.3%。雙鴻目前水冷板產品已成功打入輝達B系列供應鏈,同時手握超微AI晶片水冷板訂單,目前有多項客戶案子正在進行中,本季起逐步出貨,並在明年大量出貨。本周預估會先到高點786元後,再到低點730元後便震盪整理。

3017奇鋐

美系外資指出,奇鋐具整體散熱解決方案產品–3D VC、冷板模組、伺服器機殼和導軌套件的冷卻風扇,美系外資同時觀察到奇鋐在NVDA Hopper GPU伺服器的3D均熱板(VC)產品中佔據主導地位,並且在即將推出的新Blackwell平台中仍占至關重要。本周預估會先到低點618元後,再到高點680元後便震盪整理。

CCL銅箔基板

2383台光電

台光電(2383-TW)2024年9月營收為新台幣59.41億元,年增率36.97%,月增率3.47%。今年1-9月累計營收為458.15億元,累計年增率61.24%。本周預估會先到低點418元後,再到高點441元後便震盪整理。

電子紙

8069元太

元太(8069)9月營收30.96億元年增率高達25.31%。本周預估會先到高點306元後,再到低點289元後震盪整理。

風電概念

9958世紀鋼

2024年台灣國際智慧能源展首日,哥本哈根基礎建設基金(CIP)與世紀鋼(9958)集團世紀風電(2072)聯合舉辦3-1期渢妙風場進度報告暨世紀風電「世紀擎天塔」公開亮相預告之活動,展示3-1期渢妙風場最新進展。3-1期渢妙風場在採購、售電、融資三大面向均取得實質進展。本周預估會先到低點215元,再到高點235元後震盪整理。

成衣紡織

1476儒鴻

儒鴻科技(1476-TW)於近期公布的營收數據顯示其經營表現持續向好。儒鴻科技在2024年9月的營收為31.89億元,雖然相比8月的數據下降近14%,但年增達到33.9%。第三季的總營收達到100.32億元,季增4.6%,年增幅度更是高達25.8%,成功重返百億元大關,顯示出公司在市場上的強健表現。本周預估會先到高點559元 再到低點543元後震盪整理。

台股大盤分析

預估本周大盤會先到22782低點,再向上到23650高點。約有870點震盪整理空間。
預估本周大台指數期貨,會先到22960低點,再向上到23866高點。約有900點震盪整理空間。

(以上資訊僅供參考,不作獲利保證。)

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