美國9月消費者物價指數（CPI）月增0.2％、年增2.4％皆略高於預期，但年增幅創2021年2月以來最低，且連六月下滑。顯示通膨降溫趨勢大致不變，市場預期美國聯準會（Fed）將延續貨幣寬鬆政策，至於降息力道與速度，則要視就業數據表現而定。
台股加權指數周五（10月11日）台股權王台積電早盤則呈現補漲效應，最高飆漲25元至1050元，漲幅逾2%，穩居所有均線之上，公司市值來到27.10兆元。下週四(17)日法說會能釋出更多利多消息，股價可望向上攀升。本周台股估計將放量上攻23650點；投資人應逢高減碼謹慎操作為宜。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
原油期貨周四 (10 日)收高，促使本周走漲，係因市場持續擔心以色列和伊朗之間發生更直接的對抗，威脅中東原油流動。但同時，市場也擔憂中國 (全球最大原油進口國) 的需求以及供應充足的前景，因此上行空間仍然有限。估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶78.3美元後，再到高點每桶80.3美元區間震盪整理。
黃金期貨
美國周四公布最新經濟數據後，交易員加大對聯準會 (Fed) 在 11 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注，激勵黃金擴大漲幅。本周估計漲多拉回會先到低點2655美元一盎司，再到高點2696美元一盎司震盪整理。
美國10年公債期貨
最近幾天，10 年期公債殖利率一直在穩步攀升，在上周勞動市場數據走強以及聯準會降息之後，周一 (7 日) 躍升至 4%。近幾日更創兩個多月以來的最高水準。本周預估會先到低點111.3後，再到高點113.0後橫向區間震盪整理。
晶圓代工
2330台積電
台積電囊括全球先進製程主要產能，且其主要客戶如蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、AMD等國際大廠需求持續高升下，都將可望持續挹注先進製程概念股營運表現。AMD透露，Instinct MI355X運算平台將於2025下半年問世，透過台積電3奈米先進製程及HBM3e打造，欲以硬體堆料方式與輝達一戰。預估會先到高點1085元後，再到低點1030元後便震盪整理。
2303聯電
聯電（2303）旗下IC設計廠矽統（2363）9月營收1.76億元，月大增715%、年增229%，首度單月營收破億元。本周預估會先到低點51.9元後，再到高點52.7元後便震盪整理。
電子製造
2317鴻海
市場傳出，iPhone 16 Pro 及 Pro Max 因中國供應商機殼良率不佳，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 迎來轉單，集團組裝業務也可望同步受惠，將挹注第四季旺季營運表現。本周預估會先到低點199.5元後，再到高點210元後便震盪整理。
2382廣達
AI伺服器大出貨，加上通用型伺服需求猛回升，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)與神達(3706)等伺服器大廠9月業績全壘打，廣達以1551.1億元，連兩月刷新紀錄。本周預估會先到高點292元後，再到低點289元後便震盪整理。
2357華碩
華碩(2357)近日發表全新Z890系列主機板，涵蓋ROG、TUF Gaming、ProArt與Prime等四大產品線，全面支援第二代Intel Core Ultra處理器，為玩家、創作者和AI愛好者提供多元選擇。本周預估會先到高點601元後，再到低點584元後便震盪整理。
2376技嘉
技嘉（2376）受惠AI伺服器訂單需求暢旺，加上板卡等PC相關產品線需求回溫，9月合併營收續以年月雙增、站267.36億元，為僅次於今年4月的歷史單月次高，全年累計前三季之合併營收則已逼近2千億大關、達1,995.20億元，翻倍年增118.37％、居歷史新高。本周預估會先到低點266元後，再到高點279元後便震盪整理。
半導體矽晶圓
6488環球晶
矽晶圓大廠環球晶圓(6488)宣佈，加入SEMI矽光子產業聯盟，更揭露，目前已小量出貨矽光子應用市場，8吋產能就位，12吋擴充中。本周預估會先到低點443元後，再到高點454元後便震盪整理。
2308台達電
受惠AI加持，台達電史上最強第三季來了！繼7、8月營收分別以373.39億、377.7億元攬下史上第二高及歷史新高之後，台達9月營收續以370.94億元搶下季軍，連帶牽動第三季營收首度突破1,100億元的天際線。本周預估會先到低點378元後，再到高點390元後便震盪整理。
IC設計
2454聯發科
聯發科9月合併營收446.75億元，月增7.5%、年增23.8%；第3季合併營收1318.13億元，季增3.5%，年增19.7%，達到先前財測目標1235~1324億元的高標水準，並改寫歷年同期次高，累計前3季合併營收3925.42億元，年增29.1%，也刷新歷史次高紀錄。本周預估會先到低點1305元後，再到高點1400元後便震盪整理。
3443創意
創意9月營收17.64億元，月減少9.3%、年減少24.1%。第三季營收為66.11億元，季減少1.6%、年減少2.9%。累計前9月營收為190.22億元，年減少4.5%。本周預估會先到低點1210元後，再到高點1285元後便震盪整理。
8299群聯
NAND控制晶片廠群聯（8299）公布9月營收，單月營收降至44.31億元，寫近13個月營收新低紀錄；群聯累計第三季營收139.43億元，為最近四季以來相對低檔水準。本周預估會先到低點482元後，再到高點535元後便震盪整理。
3034聯詠
聯詠今年Q3營收為278.66億元，季增10.4%，不過相較去年同期則下滑3.7%。累計今年前9月，聯詠營收為775.25億元、年減6.9%。聯詠打入iPhone 16的OLED驅動IC供應鏈，順利帶動今年Q2、Q3營運接連呈季增表現。本周預估會先到低點507元後，再到高點522元後便震盪整理。
2379瑞昱
瑞昱9月合併營收不足百億、呈現旺季不旺情況，第四季營運能見度仍不高，PC產業持平看待。法人指出，儘管瑞昱車用乙太網（phy／switch)需求強勁、網通出貨漸入佳境，然仍難以抵銷消費性產品衰退；期待明年AI PC需求爆發，為瑞昱帶來成長。本周預估會先到低點483元後，再到高點498元後便震盪整理。
3035智原
智原（3035）與全球AI網路全堆疊互聯產品及解決方案領導業者Kiwimoore共同開發的2.5D封裝平台，現已成功進入量產階段。這個由智原與Kiwimoore合作開發的一站式先進封裝平台和服務，結合了Kiwimoore的Chiplet互聯和NDSA（網路領域專用加速器）解決方案。本周預估會先到低點267元後，再到高點276元後便震盪整理。
6533晶心科
晶心科(6533-TW)公告2024年9月營收為新台幣2.33億元，年增率509.56%，月增率194.43%。今年1-9月累計營收為9.20億元，累計年增率41.17%。本周預估會先到低點402元後，再到高點417元後便震盪整理。
IC封測廠
2449京元電子
京元電子今年9月營收23.43億元，年增11.80%、月減0.34%；今年第三季營收70.38億元，年增12.87%、季增7.57%；今年前9月營收195.59億元，年增10.84%。本周預估會先到低點122元後，再到高點125元後便震盪整理。
3711日月光投控
台積電(2330)CoWoS產能持續擴產，日月光投控(3711)、京元電子(2449)雙雙受益本周預估會先到高點162元後，再到低點155元後便震盪整理。
矽光子
4977眾達-KY
在台系博通概念股眾達-KY方面，8月營收1.38億元，月增69％，年增91％，稅後純益1.04億元，EPS 1.3元，相較第二季的虧損及上半年合計EPS 0.13元，營運呈現好轉。本周預估會先到低點114元後，再到高點120元後便震盪整理。
光通訊
4979華星光
華星光9月營收為3.25億元，年增8.42%。本周預估會先到高點153元後，再到低點144元後便震盪整理。
半導體濕製程設備廠
3131弘塑
弘塑 2024年9月合併營收3.32億元 年增14.82%。本周預估會先到低點1760元後，再到高點1890元後震盪整理。
半導體設備
5443均豪
均豪在先進封裝、晶圓再生相關檢測設備都有出貨實績，智慧製造和自動化設備出貨也穩定成長，預期下半年成長動能仍強，營運表現還會優於上半年。今年均豪個體本身半導體設備的營收比重逼近5成，明年半導體營收過半的目標可望達陣。本周預估會先到高點140元後，再到低點127元後便震盪整理。
CoWoS
6187萬潤
先進封裝設備拉貨力道強勁，帶動半導體設備廠今年營運亮眼。萬潤（6187）單月營收自今年3月開始連續創單月營收歷史新高，8日公布9月營收再攀升至6.82億元，已是連七月創新高，第三季營收也同步創高。本周預估會先到低點464元後，再到高點484元後便震盪整理。
2467志聖
志聖9月營收為3.33億元，年增11.86%。本周預估會先到高點264元後，再到低點244元後便震盪整理。
被動元件
2327國巨
國巨（2327）8日公布今年9月自結合併淨營收104.15億元，月增1%，年成長10.1%；第三季合併淨營收317.38億元，季增1%，年成長16%，再創單季營收歷史新高紀錄；累計今年前三季自結合併淨營收916.61億元，年成長14.2%。本周預估會先到低點595元後，再到高點641元後便震盪整理。
電腦周邊
6121新普
新普（6121）及AES-KY（6781）第三季營收出爐，新普第三季220.31億元，季增15.95％、和去年同期相當。本周預估會先到低點365元後，再到高點381元後便震盪整理。
散熱模組廠
3653健策
受惠兩大PC新平台推升PC需求、電動車逆變器客戶重啟拉貨，搭配AI伺服器及傳統伺服器出貨放量，健策今年營運步步高升，累計前八月營收86.54億元，雖僅年增9.4％，但拜毛利率迭創新高之賜，獲利成長力明顯超前營收成長力，累計前七月EPS已達13.23元。本周預估會先到高點1575元後，再到低點1445元後便震盪整理。
3324雙鴻
雙鴻9月合併營收14.24億元，雖然月減0.1%，仍是歷年最旺的9月，並較去年同期成長15.3%。雙鴻目前水冷板產品已成功打入輝達B系列供應鏈，同時手握超微AI晶片水冷板訂單，目前有多項客戶案子正在進行中，本季起逐步出貨，並在明年大量出貨。本周預估會先到高點786元後，再到低點730元後便震盪整理。
3017奇鋐
美系外資指出，奇鋐具整體散熱解決方案產品–3D VC、冷板模組、伺服器機殼和導軌套件的冷卻風扇，美系外資同時觀察到奇鋐在NVDA Hopper GPU伺服器的3D均熱板(VC)產品中佔據主導地位，並且在即將推出的新Blackwell平台中仍占至關重要。本周預估會先到低點618元後，再到高點680元後便震盪整理。
CCL銅箔基板
2383台光電
台光電(2383-TW)2024年9月營收為新台幣59.41億元，年增率36.97%，月增率3.47%。今年1-9月累計營收為458.15億元，累計年增率61.24%。本周預估會先到低點418元後，再到高點441元後便震盪整理。
電子紙
8069元太
元太(8069)9月營收30.96億元年增率高達25.31％。本周預估會先到高點306元後，再到低點289元後震盪整理。
風電概念
9958世紀鋼
2024年台灣國際智慧能源展首日，哥本哈根基礎建設基金(CIP)與世紀鋼(9958)集團世紀風電(2072)聯合舉辦3-1期渢妙風場進度報告暨世紀風電「世紀擎天塔」公開亮相預告之活動，展示3-1期渢妙風場最新進展。3-1期渢妙風場在採購、售電、融資三大面向均取得實質進展。本周預估會先到低點215元，再到高點235元後震盪整理。
成衣紡織
1476儒鴻
儒鴻科技（1476-TW）於近期公布的營收數據顯示其經營表現持續向好。儒鴻科技在2024年9月的營收為31.89億元，雖然相比8月的數據下降近14%，但年增達到33.9%。第三季的總營收達到100.32億元，季增4.6%，年增幅度更是高達25.8%，成功重返百億元大關，顯示出公司在市場上的強健表現。本周預估會先到高點559元 再到低點543元後震盪整理。
台股大盤分析
預估本周大盤會先到22782低點，再向上到23650高點。約有870點震盪整理空間。
預估本周大台指數期貨，會先到22960低點，再向上到23866高點。約有900點震盪整理空間。
(以上資訊僅供參考，不作獲利保證。)
