張文健專欄|2024的盛世煙花秀 最後的漲幅870點

價盤量縮橫盤向上 大盤右肩高點23072將至 最後逃命機會

台股周五(8月30日)收漲66點、指數22268點、成交量增至4008億元,由於MSCI半年度權重調整於盤後生效,尾盤爆出1175億元大量,外資賣超47.3946億元,投信買超38.3328億元,自營商買超11.6946億元,三大法人買超2.63億元。8月以來台股漲68點,月K收長下影線。

現在大部分半導體相關的股票均已漸進入相對高檔回檔區間,記得逢高要減碼操作;照現型態預估此波已將進入右肩反轉階段;即將改變成下行方向,投資人仍應務必謹慎操作為宜。

原物料能源期貨

黃金期貨

黃金價格周四 (29 日) 上漲約 1%,係因受到美聯準會 (Fed) 9 月降息的強烈預期推動,投資人關注美國通膨數據,以進一步了解降息的潛在規模。本周估計漲多拉回會先到低點2542美元一盎司,再到高點2606美元一盎司橫向區間震盪整理。

美國10年公債期貨

投資人期待周五 (30 日) 發布的關鍵通膨報告,美國 10 年期公債殖利率周四 (29 日) 幾乎沒有變化。本周預估會先到低點117.02後,再到高點118.16後震盪整理。

晶圓代工

2330台積電

在人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)的帶動下,全球半導體市場逐步恢復成長趨勢,在即將登場的SEMICON Taiwan 2024國際半導體展中,將有台積電(2330)、日月光(3711)、Samsung Electronics、Google,以「Long-term Opportunity and Synergy for AI」」為題所舉辦的大師論壇。今年大師論壇題目為「AI 晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」將聚焦討論半導體產業在AI時代下的創新與未來,演講主題涵蓋製造、封測、記憶體與晶片設計四大關鍵領域,深度探討在AI潮流下半導體如何作為驅動全球技術創新的核心力量。本周預估會先到B大波高點1000元後便向下整理。

2303聯電

晶圓代工成熟製程下半年續看回升,聯電(2303)第二季營運表現優於預期,且下半年也將受惠產業回升帶動,8月以來外資累計買超近38萬張,創下2017年8月以來,即近7年單月最高。本周預估會先到高點57.9元後便向下整理。

電子製造

2317鴻海

鴻海日前連續發布6則關於集團增資的重大訊息,合計斥資新台幣267.46億元,分別針對4個海外廠區的雲端、AI伺服器、智慧型手機、車用共4項業務展開強化,運用長期投資以因應集團未來業務發展需要。本周預估會先到高點196.5元後便向下整理。

2382廣達

BTC會議指出,廣達(2382)集團創辦人暨總裁林百里將擔任首場主講人,預期將分享智慧醫療未來發展趨勢。本周預估會先到高點300元後便向下整理。

2357華碩

華碩電競品牌 ROG(玩家共和國)日前宣布,與沙烏地阿拉伯奇地亞城(Qiddiya City)簽署長期合作協議,強化在中東電競市場的佈局,標誌華碩深耕沙國電競產業的重要里程碑,更為未來可能設立區域總部奠定基礎。本周預估會先到高點562元後便向下整理。

2376技嘉

AI 技術快速發展,資料中心面臨前所未有的散熱挑戰,技嘉 (2376) 指出,先進 AI 晶片的熱設計功耗已逼近氣冷技術極限,促使資料中心加速採用液體冷卻等先進散熱方案,因應此趨勢,技嘉科技旗下產品 GIGAPOD,可支援多元冷卻方案。本周預估會先到高點273元後,再到低點247元後便向下整理。

半導體矽晶圓

6488環球晶

矽晶圓大廠環球晶(6488)日前參加櫃買業績發表會,董事長釋出最新營運展望, 2024年第一季是公司營運谷底,第二季已見回升,第三季、第四季維持季季高的趨勢不變,2025年隨半導體產業景氣回升,預期更高。本周預估會先到高點498元後便向下整理。

2308台達電

台達電(2308)宣布透過子公司簽訂合約,以總金額7100萬美元(約新台幣23億3128萬5000元),分別向日本上市公司Alps Alpine Co., Ltd.及其子公司Alps Electric Korea Co., Ltd.(以下簡稱Alps Alpine)取得功率電感及粉末材料相關營運業務之生產及研發設備,與相關專利及智慧財產權等資產。本周預估會先到高點410元後便向下整理。

IC設計

2454聯發科:

IC設計大廠聯發科(2454)預計於8月底發放上半年員工分紅;根據外界估算,這次分紅金額約為130億元,約有1.2萬名員工受惠,平均每人可以領到105萬元。本周預估會先到高點1330元後便向下整理。

3443創意

美系外資表示對創意(3443)持續給予減碼評等,主要是因為其2025~2026年核心業務的潛在下行空間以及對其HBM4的機會有過高的期望。本周預估會先到高點1230元後便向下整理。

8299群聯

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子(8299)27日宣布捐贈40套最新的「群聯獨家專利aiDAPTIV+方案AI 100與AI訓練相關軟體」,協助國立陽明交通大學電機與資訊學院提升現有的電腦設備效能。本周預估會先到高點571元後便向下整理。

3034聯詠

外資出具報告指出,聯詠 (3034) 繼取得蘋果訂單後,可望再進一步切入韓國三星面板廠,帶動整體潛在市場規模提升,是最大受惠者,因此維持買進評等。本周預估會先到高點562元後便向下整理。

2379瑞昱

2379瑞昱法人展望報告 第一季營收毛利率大幅優於預期、第二季將續強。庫存回轉收益會延續幾個季度,營收高毛利率或將抵銷高營業費用率影響。長期佈局高階產品及AI、伺服器應用領域ARM Total Design的機會將於三~五年後展現。本周預估會先到高點548元後便向下整理。

3035智原

美系外資在最新出爐的報告中表示,看好智原(3035)IP業務成長空間,加上三星28奈米eMMC項目將進入量產,決定調高智原目標價。在中國大陸推動半導體本土化趨勢帶動下,智原、M31(6643)都將受惠中國大陸成熟節點代工廠對基礎IP需求增加。根據針對代工行業調查,Arm(安謀)最近通知代工廠,2年內將停止支持基礎IP。智原目前矽智財IP占比營收約10-15%,估計佔毛利潤約25%左右。本周預估會先到高點324元後便向下整理。

6533晶心科

美系外資表示,晶心科第二季營收為2.78億元,季增加31%、年增加55%,主要得益於客戶逐漸增強勢頭,晶心也贏得了幾個新客戶;單季每股虧損1.54元,表現劣於預期,主要是因為研發資源投資帶來的運營支出較高。展望全年,預計晶心科今年營收將至少成長30%,權利金、授權金均會相較去年成長。本周預估會先到高點397元後便向下整理。

IC封測廠

3711日月光投控

均豪 (5443) 董事長陳政興29日表示,台積電(2330) 預期連兩年 CoWoS 產能翻倍,日月光投控 (3711)也積極擴充先進封裝產能,並雙雙發展面板級封裝,看好三年之後 2026 年 CoWoS 產能緩解後,將由 FOPLP 接手 CoWoS 成為擴產新契機,因此預估未來十年將是台灣黃金十年,對 G2C 聯盟有很大的成長機會。本周預估會先到高點164元後便向下整理。

6239力成

日月光、艾克爾(Amkor)、力成 (6239) 、京元電 (2449) 、南茂 (8150) 及頎邦 (6147) 等全球前10大封測廠,都已是G2C聯盟的客戶。國際半導體展SEMICON Taiwan 2024即將登場,G2C聯盟將展示相關合作成果,現場預計搭建雙層展示結構,可望是最大規模的攤位。

本周預估會先到高點169元後便向下整理。

2449京元電

盤點輝達的台系供應鏈,除了台積電(2330)掌握高階產品的晶圓製造、CoWoS先進封裝外,其他供應商還有日月光投控(3711)及旗下矽品、測試廠京元電(2449);另外探針卡、測試基座等測試介面業者如旺矽(6223)、穎崴(6515)也都有卡位。本周預估會先到高點132元後便向下整理。

矽光子CPO

6257矽格

矽格表示,公司近年致力於推動工廠智慧升級,積極導入創新技術以提升服務品質和客戶滿意度,透過信驊及酷博樂的全景智慧視覺化遠端管理解決方案,在廠房內廣泛佈建 Cupola360 全景相機,串聯整體空間進行遠端即時巡檢,能立即顯示廠端生產數據於現場畫面。本周預估會先到高點83.8元後便向下整理。

PCB板

2368金像電

根據FactSet最新調查,共10位分析師,對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估:中位數由11.85元上修至12.23元,其中最高估值13.09元,最低估值11.63元,預估目標價為269元。本周預估會先到高點227元後便向下整理。

被動元件

2327國巨

根據FactSet最新調查,共13位分析師,對國巨(2327)提出目標價估值:中位數由720元上修至795元,調升幅度10.42%。其中最高估值910元,最低估值625元。本周預估會先到低點637元後,再到高點822元後便向下整理。

電腦周邊

6121新普

傳統旺季來臨,新普科7月合併營收為63.62億元,月增4%,累計前7月合併營收為365.82億元。

新普科技發布2023年永續報告書,以持續強化「氣候韌性」、「永續供應鏈」、「定錨淨零路徑」、「循環材料」及「綠色創新」五大主軸,實踐永續策略及作為,持續深耕利害關係人溝通,展現ESG長期耕耘的。本周預估會先到高點386元後便向下整理。

機器人AI視覺軟體

2359所羅門

挾著機器人展的機器人概念股穎漢(4562)、羅昇(8374)、所羅門(2359)、昆盈(2365)、慶騰(4534)、慧友(4534)凌華(4534)、高峰(4534),上周全面收黑,這和媒體報導「傳黃仁勳來台」看機器人展有關。本周預估會先到高點176元後便向下整理。

光學鏡頭

3406玉晶光

摩根士丹利證券指出,玉晶光進入需求傳統旺季,下半年營運表現可望更突出,看好獲利期望上收將帶動重新評價(re-rating)。外資估算,玉晶光今年每股稅後純益(EPS)為43.81元,年增率高達6成,2025、2026年EPS成長至47.56元與53.25元。本周預估會先到高點612元後便向下整理。

散熱模組廠

3653健策

受惠兩大PC新平台推升PC需求、電動車逆變器客戶重啟拉貨,搭配AI伺服器及傳統伺服器出貨放量,健策(3653)今年營運續放光芒,呼應季季高的展望,新出爐的7月單月EPS 2.14元,不但呈年增15%,表現也略高於第二季EPS 6.02元的平均數,合計前7月EPS已達13.23元,連三年樂賺一個股本的目標順利達陣,且持續朝問鼎歷史新高邁進。本周預估會先到高點1435元後便向下整理。

3324雙鴻

伺服器散熱模組方面,過去H100的AI伺服器主要仍以氣冷解方為主,氣冷占比約70%,預期未來這個比例會大幅下降,明年AI伺服器氣冷解方占比會不到3成,超過7成都會採用水冷解方。目前雙鴻水冷產品出貨已開始放大,至年底將持續提升。本周預估會先到高點684元後便向下整理。

3017奇鋐

奇鋐主要產品第二季營收比重分別為散熱產品55%、電腦機箱13%、系統組裝與周邊產品22%、Hinge 10%。散熱產品包含散熱器、散熱模組、風扇、手機均熱板等。電腦機箱為電腦機殼、Level 5以下的系統組裝,系統產品為Level 6~ Level 10的系統組裝。周邊產品則有觸控產品、攝像模組等。受惠散熱需求持續提升,奇鋐第二季稅後淨利19.47億元,季增24.5%,年增62.08%,EPS達5.08元,營運表現優於市場預期。本周預估會先到高點654元後便向下整理。

CCL銅箔基板

2383台光電

市場的旺季需求之下,2024 年 7 月台光電營收以 57.81 億元再創新高,月增 10.2%,年增 58.58%,2024 年 1-7 月營收爲 341.32 億元,年增率 69.1%,台光電第二季稅後純益 24.3 億元,每股純益為 7.08 元,創單季歷史新高,2024 年上半稅後賺進 41.41 億元,每股純益 12.83 元。本周預估會先到高點482元便向下整理。

半導體濕製程設備廠

3131弘塑

法人表示,目前弘塑設備交期約9個月,下半年向來是機台驗收旺季,預期公司第三季營收有望季增雙位數百分比,第四季持續向上。全年而言,今年營收有望成長雙位數百分比、挑戰新高,獲利也可超越2022年的高峰水準、上看三個股本。本周預估會先到低點1860元後,再到高點1980元後震盪整理。

電子紙

8069元太

權證最高的股票是元太(8069),營運谷底已過,外加電子標籤(ESL)重返成長軌道以及毛利率有望提升,法人樂觀看待元太後市,本周預估會先到高點310元後,再到低點282元後震盪整理。

風電概念

9958世紀鋼

世紀鋼公布上半年財報,世紀鋼今年第一季ESP強攻歷史第二高,受到電力供應擔憂,離岸風電業務更顯重要,世紀鋼接單亮眼下,獲利持續可期。本周預估會先到低點230元,再到高點254元後震盪整理。

重電概念

1519華城

重電族群受惠電網升級趨勢明確、政策支持以及需求持續性背景下,享有更高評價,其中具有大型電力變壓器外銷能力,以及在台電標案比重較高業者將受到明顯挹注。本周預估會先到低點678元後,再到高點734元後震盪整理。

1513中興電

台灣推出強韌電網計畫,預期將帶動台電變電設備標案金額今、明年分別年增22%、26%,觀察在2023年台電標案中比重達到34%,位居第一的中興電受惠程度最高。本周預估會先到低點165元後震盪整理。

成衣紡織

1476儒鴻

NIKE、ADIDAS等全球一線品牌服飾廠持續去化庫存,加上對通膨影響市場程度仍持觀望,對供應鏈下單謹慎保守,儒鴻(1476)、聚陽(1477)、廣越(4438)、光隆(8916)等成衣廠認為,中小型品牌廠、新客戶將成為今、明二年營運成長的動能。本周預估會先到高點554元 再到低點528元後震盪整理。

航運

2603長榮

全台首檔以全球航運股為標的之ETF「野村全球航運龍頭息收ETF」(00960)預計9月20日掛牌,看好全球航運龍頭企業2024年獲利展望良好,股價具有極佳成長動能,航運股獲買盤進駐,整體動能轉強。本周預估會先到低點188元後,再到高點199元震盪整理。


台股大盤分析

國際半導體展SEMICON Taiwan 2024 將於9月4日在南港展覽館登場,預估本周大盤會先到22206低點,再向上到23072高點。有870點震盪整理空間。

預估本周大台指數9月期貨,會先到22259低點,再向上到23130高點。有870點震盪整理空間。

(以上資訊僅供參考,不作獲利保證。)

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