台股周五(8月30日)收漲66點、指數22268點、成交量增至4008億元，由於MSCI半年度權重調整於盤後生效，尾盤爆出1175億元大量，外資賣超47.3946億元，投信買超38.3328億元，自營商買超11.6946億元，三大法人買超2.63億元。8月以來台股漲68點，月K收長下影線。
現在大部分半導體相關的股票均已漸進入相對高檔回檔區間，記得逢高要減碼操作；照現型態預估此波已將進入右肩反轉階段；即將改變成下行方向，投資人仍應務必謹慎操作為宜。
原物料能源期貨
黃金期貨
黃金價格周四 (29 日) 上漲約 1%，係因受到美聯準會 (Fed) 9 月降息的強烈預期推動，投資人關注美國通膨數據，以進一步了解降息的潛在規模。本周估計漲多拉回會先到低點2542美元一盎司，再到高點2606美元一盎司橫向區間震盪整理。
美國10年公債期貨
投資人期待周五 (30 日) 發布的關鍵通膨報告，美國 10 年期公債殖利率周四 (29 日) 幾乎沒有變化。本周預估會先到低點117.02後，再到高點118.16後震盪整理。
晶圓代工
2330台積電
在人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)的帶動下，全球半導體市場逐步恢復成長趨勢，在即將登場的SEMICON Taiwan 2024國際半導體展中，將有台積電(2330)、日月光(3711)、Samsung Electronics、Google，以「Long-term Opportunity and Synergy for AI」」為題所舉辦的大師論壇。今年大師論壇題目為「AI 晶片世紀對談 AI Chip Fireside Chat」將聚焦討論半導體產業在AI時代下的創新與未來，演講主題涵蓋製造、封測、記憶體與晶片設計四大關鍵領域，深度探討在AI潮流下半導體如何作為驅動全球技術創新的核心力量。本周預估會先到B大波高點1000元後便向下整理。
2303聯電
晶圓代工成熟製程下半年續看回升，聯電（2303）第二季營運表現優於預期，且下半年也將受惠產業回升帶動，8月以來外資累計買超近38萬張，創下2017年8月以來，即近7年單月最高。本周預估會先到高點57.9元後便向下整理。
電子製造
2317鴻海
鴻海日前連續發布6則關於集團增資的重大訊息，合計斥資新台幣267.46億元，分別針對4個海外廠區的雲端、AI伺服器、智慧型手機、車用共4項業務展開強化，運用長期投資以因應集團未來業務發展需要。本周預估會先到高點196.5元後便向下整理。
2382廣達
BTC會議指出，廣達（2382）集團創辦人暨總裁林百里將擔任首場主講人，預期將分享智慧醫療未來發展趨勢。本周預估會先到高點300元後便向下整理。
2357華碩
華碩電競品牌 ROG（玩家共和國）日前宣布，與沙烏地阿拉伯奇地亞城（Qiddiya City）簽署長期合作協議，強化在中東電競市場的佈局，標誌華碩深耕沙國電競產業的重要里程碑，更為未來可能設立區域總部奠定基礎。本周預估會先到高點562元後便向下整理。
2376技嘉
AI 技術快速發展，資料中心面臨前所未有的散熱挑戰，技嘉 (2376) 指出，先進 AI 晶片的熱設計功耗已逼近氣冷技術極限，促使資料中心加速採用液體冷卻等先進散熱方案，因應此趨勢，技嘉科技旗下產品 GIGAPOD，可支援多元冷卻方案。本周預估會先到高點273元後，再到低點247元後便向下整理。
半導體矽晶圓
6488環球晶
矽晶圓大廠環球晶（6488）日前參加櫃買業績發表會，董事長釋出最新營運展望， 2024年第一季是公司營運谷底，第二季已見回升，第三季、第四季維持季季高的趨勢不變，2025年隨半導體產業景氣回升，預期更高。本周預估會先到高點498元後便向下整理。
2308台達電
台達電(2308)宣布透過子公司簽訂合約，以總金額7100萬美元(約新台幣23億3128萬5000元)，分別向日本上市公司Alps Alpine Co., Ltd.及其子公司Alps Electric Korea Co., Ltd.(以下簡稱Alps Alpine)取得功率電感及粉末材料相關營運業務之生產及研發設備，與相關專利及智慧財產權等資產。本周預估會先到高點410元後便向下整理。
IC設計
2454聯發科:
IC設計大廠聯發科（2454）預計於8月底發放上半年員工分紅；根據外界估算，這次分紅金額約為130億元，約有1.2萬名員工受惠，平均每人可以領到105萬元。本周預估會先到高點1330元後便向下整理。
3443創意
美系外資表示對創意(3443)持續給予減碼評等，主要是因為其2025~2026年核心業務的潛在下行空間以及對其HBM4的機會有過高的期望。本周預估會先到高點1230元後便向下整理。
8299群聯
NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）27日宣布捐贈40套最新的「群聯獨家專利aiDAPTIV+方案AI 100與AI訓練相關軟體」，協助國立陽明交通大學電機與資訊學院提升現有的電腦設備效能。本周預估會先到高點571元後便向下整理。
3034聯詠
外資出具報告指出，聯詠 (3034) 繼取得蘋果訂單後，可望再進一步切入韓國三星面板廠，帶動整體潛在市場規模提升，是最大受惠者，因此維持買進評等。本周預估會先到高點562元後便向下整理。
2379瑞昱
2379瑞昱法人展望報告 第一季營收毛利率大幅優於預期、第二季將續強。庫存回轉收益會延續幾個季度，營收高毛利率或將抵銷高營業費用率影響。長期佈局高階產品及AI、伺服器應用領域ARM Total Design的機會將於三~五年後展現。本周預估會先到高點548元後便向下整理。
3035智原
美系外資在最新出爐的報告中表示，看好智原(3035)IP業務成長空間，加上三星28奈米eMMC項目將進入量產，決定調高智原目標價。在中國大陸推動半導體本土化趨勢帶動下，智原、M31(6643)都將受惠中國大陸成熟節點代工廠對基礎IP需求增加。根據針對代工行業調查，Arm(安謀)最近通知代工廠，2年內將停止支持基礎IP。智原目前矽智財IP占比營收約10-15%，估計佔毛利潤約25%左右。本周預估會先到高點324元後便向下整理。
6533晶心科
美系外資表示，晶心科第二季營收為2.78億元，季增加31%、年增加55%，主要得益於客戶逐漸增強勢頭，晶心也贏得了幾個新客戶；單季每股虧損1.54元，表現劣於預期，主要是因為研發資源投資帶來的運營支出較高。展望全年，預計晶心科今年營收將至少成長30%，權利金、授權金均會相較去年成長。本周預估會先到高點397元後便向下整理。
IC封測廠
3711日月光投控
均豪 (5443) 董事長陳政興29日表示，台積電(2330) 預期連兩年 CoWoS 產能翻倍，日月光投控 (3711)也積極擴充先進封裝產能，並雙雙發展面板級封裝，看好三年之後 2026 年 CoWoS 產能緩解後，將由 FOPLP 接手 CoWoS 成為擴產新契機，因此預估未來十年將是台灣黃金十年，對 G2C 聯盟有很大的成長機會。本周預估會先到高點164元後便向下整理。
6239力成
日月光、艾克爾（Amkor）、力成 (6239) 、京元電 (2449) 、南茂 (8150) 及頎邦 (6147) 等全球前10大封測廠，都已是G2C聯盟的客戶。國際半導體展SEMICON Taiwan 2024即將登場，G2C聯盟將展示相關合作成果，現場預計搭建雙層展示結構，可望是最大規模的攤位。
本周預估會先到高點169元後便向下整理。
2449京元電
盤點輝達的台系供應鏈，除了台積電(2330)掌握高階產品的晶圓製造、CoWoS先進封裝外，其他供應商還有日月光投控(3711)及旗下矽品、測試廠京元電(2449)；另外探針卡、測試基座等測試介面業者如旺矽(6223)、穎崴(6515)也都有卡位。本周預估會先到高點132元後便向下整理。
矽光子CPO
6257矽格
矽格表示，公司近年致力於推動工廠智慧升級，積極導入創新技術以提升服務品質和客戶滿意度，透過信驊及酷博樂的全景智慧視覺化遠端管理解決方案，在廠房內廣泛佈建 Cupola360 全景相機，串聯整體空間進行遠端即時巡檢，能立即顯示廠端生產數據於現場畫面。本周預估會先到高點83.8元後便向下整理。
PCB板
2368金像電
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.85元上修至12.23元，其中最高估值13.09元，最低估值11.63元，預估目標價為269元。本周預估會先到高點227元後便向下整理。
被動元件
2327國巨
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327)提出目標價估值：中位數由720元上修至795元，調升幅度10.42%。其中最高估值910元，最低估值625元。本周預估會先到低點637元後，再到高點822元後便向下整理。
電腦周邊
6121新普
傳統旺季來臨，新普科7月合併營收為63.62億元，月增4%，累計前7月合併營收為365.82億元。
新普科技發布2023年永續報告書，以持續強化「氣候韌性」、「永續供應鏈」、「定錨淨零路徑」、「循環材料」及「綠色創新」五大主軸，實踐永續策略及作為，持續深耕利害關係人溝通，展現ESG長期耕耘的。本周預估會先到高點386元後便向下整理。
機器人AI視覺軟體
2359所羅門
挾著機器人展的機器人概念股穎漢（4562）、羅昇（8374）、所羅門（2359）、昆盈（2365）、慶騰（4534）、慧友（4534）凌華（4534）、高峰（4534），上周全面收黑，這和媒體報導「傳黃仁勳來台」看機器人展有關。本周預估會先到高點176元後便向下整理。
光學鏡頭
3406玉晶光
摩根士丹利證券指出，玉晶光進入需求傳統旺季，下半年營運表現可望更突出，看好獲利期望上收將帶動重新評價（re-rating）。外資估算，玉晶光今年每股稅後純益（EPS）為43.81元，年增率高達6成，2025、2026年EPS成長至47.56元與53.25元。本周預估會先到高點612元後便向下整理。
散熱模組廠
3653健策
受惠兩大PC新平台推升PC需求、電動車逆變器客戶重啟拉貨，搭配AI伺服器及傳統伺服器出貨放量，健策（3653）今年營運續放光芒，呼應季季高的展望，新出爐的7月單月EPS 2.14元，不但呈年增15％，表現也略高於第二季EPS 6.02元的平均數，合計前7月EPS已達13.23元，連三年樂賺一個股本的目標順利達陣，且持續朝問鼎歷史新高邁進。本周預估會先到高點1435元後便向下整理。
3324雙鴻
伺服器散熱模組方面，過去H100的AI伺服器主要仍以氣冷解方為主，氣冷占比約70％，預期未來這個比例會大幅下降，明年AI伺服器氣冷解方占比會不到3成，超過7成都會採用水冷解方。目前雙鴻水冷產品出貨已開始放大，至年底將持續提升。本周預估會先到高點684元後便向下整理。
3017奇鋐
奇鋐主要產品第二季營收比重分別為散熱產品55％、電腦機箱13％、系統組裝與周邊產品22％、Hinge 10％。散熱產品包含散熱器、散熱模組、風扇、手機均熱板等。電腦機箱為電腦機殼、Level 5以下的系統組裝，系統產品為Level 6～ Level 10的系統組裝。周邊產品則有觸控產品、攝像模組等。受惠散熱需求持續提升，奇鋐第二季稅後淨利19.47億元，季增24.5％，年增62.08％，EPS達5.08元，營運表現優於市場預期。本周預估會先到高點654元後便向下整理。
CCL銅箔基板
2383台光電
市場的旺季需求之下，2024 年 7 月台光電營收以 57.81 億元再創新高，月增 10.2%，年增 58.58%，2024 年 1-7 月營收爲 341.32 億元，年增率 69.1%，台光電第二季稅後純益 24.3 億元，每股純益為 7.08 元，創單季歷史新高，2024 年上半稅後賺進 41.41 億元，每股純益 12.83 元。本周預估會先到高點482元便向下整理。
半導體濕製程設備廠
3131弘塑
法人表示，目前弘塑設備交期約9個月，下半年向來是機台驗收旺季，預期公司第三季營收有望季增雙位數百分比，第四季持續向上。全年而言，今年營收有望成長雙位數百分比、挑戰新高，獲利也可超越2022年的高峰水準、上看三個股本。本周預估會先到低點1860元後，再到高點1980元後震盪整理。
電子紙
8069元太
權證最高的股票是元太（8069），營運谷底已過，外加電子標籤（ESL）重返成長軌道以及毛利率有望提升，法人樂觀看待元太後市，本周預估會先到高點310元後，再到低點282元後震盪整理。
風電概念
9958世紀鋼
世紀鋼公布上半年財報，世紀鋼今年第一季ESP強攻歷史第二高，受到電力供應擔憂，離岸風電業務更顯重要，世紀鋼接單亮眼下，獲利持續可期。本周預估會先到低點230元，再到高點254元後震盪整理。
重電概念
1519華城
重電族群受惠電網升級趨勢明確、政策支持以及需求持續性背景下，享有更高評價，其中具有大型電力變壓器外銷能力，以及在台電標案比重較高業者將受到明顯挹注。本周預估會先到低點678元後，再到高點734元後震盪整理。
1513中興電
台灣推出強韌電網計畫，預期將帶動台電變電設備標案金額今、明年分別年增22％、26％，觀察在2023年台電標案中比重達到34％，位居第一的中興電受惠程度最高。本周預估會先到低點165元後震盪整理。
成衣紡織
1476儒鴻
NIKE、ADIDAS等全球一線品牌服飾廠持續去化庫存，加上對通膨影響市場程度仍持觀望，對供應鏈下單謹慎保守，儒鴻(1476)、聚陽(1477)、廣越(4438)、光隆(8916)等成衣廠認為，中小型品牌廠、新客戶將成為今、明二年營運成長的動能。本周預估會先到高點554元 再到低點528元後震盪整理。
航運
2603長榮
全台首檔以全球航運股為標的之ETF「野村全球航運龍頭息收ETF」（00960）預計9月20日掛牌，看好全球航運龍頭企業2024年獲利展望良好，股價具有極佳成長動能，航運股獲買盤進駐，整體動能轉強。本周預估會先到低點188元後，再到高點199元震盪整理。
台股大盤分析
國際半導體展SEMICON Taiwan 2024 將於9月4日在南港展覽館登場，預估本周大盤會先到22206低點，再向上到23072高點。有870點震盪整理空間。
預估本周大台指數9月期貨，會先到22259低點，再向上到23130高點。有870點震盪整理空間。
(以上資訊僅供參考，不作獲利保證。)
