台股周五（8/23日）小漲9.22點，收在點22158.05點，成交量3049億元，持續低迷，三大權值股台積電小跌2元，收在949元，鴻海小漲0.5元守住180元，聯發科小跌5 元，收在1225元，各大類股幾乎都是漲跌互見，量縮整理，投資人陷入觀望。
現在大部分半導體相關的股票均已漸進入相對高檔回檔區間，記得逢高要減碼操作；照現型態預估此波已將進入右肩反轉階段；即將改變成下行方向，投資人仍應務必謹慎操作為宜。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
國際油價正在下跌，回顧8月12日大漲超過3%，連續5天上揚，上探1個月高點，黃金價格也上漲近2%，逼近歷史高點，當時因為哈瑪斯領導人上個月在德黑蘭遭暗殺身亡，伊朗可能伺機對以色列進行報復打擊，市場擔憂中東地區衝突擴大，可能導致全球原油供應緊張。可是如今中東局勢穩定，估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶78.54美元後，再到高點每桶80.09美元區間震盪整理。
黃金期貨
黃金創新高後大跌！美元和公債殖利率走強，導致黃金在創下歷史新高的2天後，於22日出現一個月來最大單日跌幅，價格下跌1.2%。本周估計漲多拉回會先到高點24˙美元一盎司，再到低點2442美元一盎司橫向區間震盪整理。
美國10年公債期貨
黃金價格周四 (22 日) 走低，係因美元和公債殖利率走強，導致黃金在創下新紀錄高點的兩天後，出現一個月來最大單日跌幅。周五起將舉行全球央行年會「傑克遜霍爾研討會」，市場焦點將轉向 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 當日出席該會的演講。本周預估會先到高點112.316後，再到低點111.262後震盪整理。
晶圓代工
2330台積電
台積電（2330）在2025-2026年的擴產計劃中，成功克服關鍵瓶頸，將顯著提升CoWoS產能。法人分析，除設備交期外，土地和廠房空間的緊缺曾是擴產的一大限制，然台積電近期取得突破，將持續加速產能擴展，以滿足全球對高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）需求增長。本周預估會先到低點938元後，再到高點969元後震盪整理。
2303聯電
晶圓代工成熟製程下半年續看回升，聯電（2303）第二季營運表現優於預期，且下半年也將受惠產業回升帶動，8月以來外資累計買超近38萬張，創下2017年8月以來，即近7年單月最高本周預估會先到高點56.8後，再到低點54.6元後震盪整理。
電子製造
2317鴻海
鴻海21日夜間連續發布6則關於集團增資的重大訊息，合計斥資新台幣267.46億元，分別針對4個海外廠區的雲端、AI伺服器、智慧型手機、車用共4項業務展開強化，運用長期投資以因應集團未來業務發展需要。本周預估會先到低點180元後，再到高點194元後震盪整理。
2382廣達
BTC會議公布的最新議程指出，廣達（2382）集團創辦人暨總裁林百里將擔任首場主講人，預期將分享智慧醫療未來發展趨勢。本周預估會先到高點289元後，再到低點271元後震盪整理。
2357華碩
華碩智慧物聯網首度發表智慧物料管理系統，不僅結合AMR自主移動機器人，並已成功應用於轉投資瑞傳的工廠，可有效減少40%人力，達到逾99%的任務準確率。本周預估會先到高點516元後，再到低點504元後震盪整理。
2376技嘉
技嘉（2376）積極轉型，搶進AI伺服器業務，帶動7月營收190.35億元，年增119.01%，累計前7月營收1,481.21億元，年增134.52%，全年營收有機會創新高。本周預估會先到高點268元後，再到低點247元後震盪整理。
半導體矽晶圓
6488環球晶
矽晶圓大廠環球晶（6488）16日參加櫃買業績發表會，董事長釋出最新營運展望， 2024年第一季是公司營運谷底，第二季已見回升，第三季、第四季維持季季高的趨勢不變，2025年隨半導體產業景氣回升，預期更高。本周預估會先到低點480元後，再到高點502元後震盪整理。
2308台達電
台達電(2308)參展「2024台北國際自動化工業大展」，以「解密低碳智造實踐永續未來」為主題，結合AI運算強化數據分析，推出新一代綠色智能工廠解決方案，並展示與輝達合作應用Omniverse所開發的創新數位孿生平台。本周預估會先到高點407元後，再到低點384元後震盪整理。
IC設計
2454聯發科
IC設計大廠聯發科（2454）預計於本（8）月底發放上半年員工分紅；根據外界估算，這次分紅金額約為130億元，約有1.2萬名員工受惠，平均每人可以領到105萬元。本周預估會先到低點1220元後，再到高點1345元後震盪整理。
3443創意
美系外資表示對創意(3443)持續給予減碼評等，主要是因為其2025~2026年核心業務的潛在下行空間以及對其HBM4的機會有過高的期望。本周預估會先到高點1160元後，再到低點1060元後震盪整理。
8299群聯
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.44元上修至42.22元，其中最高估值44.99元，最低估值31.47元，預估目標價為621元。本周預估會先到低點520元後，再到高點582元後震盪整理。
3034聯詠
大疆DJI的台灣供應商包括聯詠（3034）提供影像處理晶片，盛群（6202）是微控制晶片，群電（6412）是無人機的鋰電池，群光（2385）負責空拍用的攝影鏡頭模組，新唐（4919）也供應微控制器，雙鴻（3324）與文曄（3036）轉投資的杰西迪（JCD）提供鏡頭模組，佳邦（6284）提供天線等，也都具備一定的技術能力，當國產無人機產量大時，可望增加其業績進帳。本周預估會先到低點547元後，再到高點591元後震盪整理。
2379瑞昱
2379瑞昱法人展望報告 第一季營收毛利率大幅優於預期、第二季將續強。庫存回轉收益會延續幾個季度，營收高毛利率或將抵銷高營業費用率影響。長期佈局高階產品及AI、伺服器應用領域ARM Total Design的機會將於三~五年後展現。本周預估會先到高點548元後，再到低點512元後震盪整理。
3035智原
美系外資在最新出爐的報告中表示，看好智原(3035)IP業務成長空間，加上三星28奈米eMMC項目將進入量產，決定調高智原目標價。在中國大陸推動半導體本土化趨勢帶動下，智原、M31(6643)都將受惠中國大陸成熟節點代工廠對基礎IP需求增加。根據針對代工行業調查，Arm(安謀)最近通知代工廠，2年內將停止支持基礎IP。智原目前矽智財IP占比營收約10-15%，估計佔毛利潤約25%左右。本周預估會先到高點308元後，再到低點279元後震盪整理。
6533晶心科
美系外資表示，晶心科第二季營收為2.78億元，季增加31%、年增加55%，主要得益於客戶逐漸增強勢頭，晶心也贏得了幾個新客戶；單季每股虧損1.54元，表現劣於預期，主要是因為研發資源投資帶來的運營支出較高。展望全年，預計晶心科今年營收將至少成長30%，權利金、授權金均會相較去年成長。本周預估會先到低點373元後，再到高點397元後震盪整理。
IC封測廠
3711日月光投控
SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展即將於 9 月 4 日至 6 日登場，預計將有超過 200 位來自全球高科技與半導體領域的產業領袖與會，此次 SEMICON Taiwan 匯聚歷來最強產業陣容，透過揭示完整的供應鏈進程，全球目光將因半導體再次聚焦台灣。本周預估會先到高點149元後，再到低點138元後震盪整理。
6239力成
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由180元下修至173元，調降幅度3.89%。其中最高估值200元，最低估值120元。本周預估會先到高點142元後，再到低點134元後震盪整理。
2449京元電
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對京元電子(2449-TW)提出目標價估值：中位數由105.6元上修至114.1元，調升幅度8.05%。其中最高估值140元，最低估值86元。本周預估會先到高點127元後，再到低點112元後震盪整理。
矽光子CPO
6257矽格
矽格表示，公司近年致力於推動工廠智慧升級，積極導入創新技術以提升服務品質和客戶滿意度，透過信驊及酷博樂的全景智慧視覺化遠端管理解決方案，在廠房內廣泛佈建 Cupola360 全景相機，串聯整體空間進行遠端即時巡檢，能立即顯示廠端生產數據於現場畫面。本周預估會先到低點74.9元後，再到高點71.3元後震盪整理。
ABF載板
3037欣興
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)提出目標價估值：中位數由237.5元下修至227.5元，調降幅度4.21%。其中最高估值300元，最低估值120元。本周預估會先到低點161元後，再到高點174元後震盪整理。
PCB板
2368金像電
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.85元上修至12.23元，其中最高估值13.09元，最低估值11.63元，預估目標價為269元。本周預估會先到高點215元後，再到低點202元後震盪整理。
被動元件
2327國巨
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)提出目標價估值：中位數由720元上修至795元，調升幅度10.42%。其中最高估值910元，最低估值625元。本周預估會先到低點637元後，再到高點672元後震盪整理。
電腦周邊
6121新普
傳統旺季來臨，新普科7月合併營收為63.62億元，月增4%，累計前7月合併營收為365.82億元。
新普科技發布2023年永續報告書，以持續強化「氣候韌性」、「永續供應鏈」、「定錨淨零路徑」、「循環材料」及「綠色創新」五大主軸，實踐永續策略及作為，持續深耕利害關係人溝通，展現ESG長期耕耘的。本周預估會先到低點372元，再到高點384元後震盪整理。
機器人
5484慧友
慧友在6月初被黃仁勳列為合作廠商之一，股價曾一度飆升，但隨著短線題材熱潮退去，7月股價迅速回落。然而，隨著機器人及AI相關概念再度受到市場關注，慧友的股價重新反彈並強勢回升。值得注意的是，慧友今年以來的財務表現仍不盡如人意。第二季稅後虧損達322萬元，每股稅後淨損為0.05元，這已經是該公司連續第五季出現單季虧損。本周預估會先到低點86.5元，再到高點95.9元後震盪整理。
AI視覺軟體開發
2359所羅門
國際機器人俺8月21日開幕，10天前紛紛卻有媒體報導「傳黃仁勳有私人行程來台」，投顧老師也在電視上鼓吹，結果黃仁勳根本沒來。挾著機器人展的機器人概念股穎漢（4562）、羅昇（8374）、所羅門（2359）、昆盈（2365）、慶騰（4534）、慧友（4534）凌華（4534）、高峰（4534），本周全面收黑，這和媒體報導「傳黃仁勳來台」看機器人展有關。本周預估會先到高點159.5元，再到低點143元後震盪整理。
光學鏡頭
3406玉晶光
玉晶光第二季獲利獲利亮眼，主要是拜毛利率大幅超越市場預期所賜，由此推敲，後續在iPhone 16產能利用率上升與iPhone 17需求帶動，加上潛望鏡為主的高階鏡片良率提高，玉晶光下半年至2025年的毛利率將更值得期待。本周預估會先到高點534元，再到低點474元後震盪整理。
散熱模組廠
3653健策
受惠兩大PC新平台推升PC需求、電動車逆變器客戶重啟拉貨，搭配AI伺服器及傳統伺服器出貨放量，健策（3653）今年營運續放光芒，呼應季季高的展望，新出爐的7月單月EPS 2.14元，不但呈年增15%，表現也略高於第二季EPS 6.02元的平均數，合計前7月EPS已達13.23元，連三年樂賺一個股本的目標順利達陣，且持續朝問鼎歷史新高邁進。本周預估會先到低點1350元，再到高點1460元後震盪整理。
3324雙鴻
國內散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐（3017）業績表現吸引市場關注。雙鴻最新的輝達GB200人工智慧AI伺服器水冷散熱系統最快第三季末出貨，奇鋐水冷板客戶端交貨時程也未變，預期下半年液冷散熱產品占比將達7%～10%。本周預估會先到低點609元，再到高點713元後震盪整理。
3017奇鋐
奇鋐在法說會中強調，GB200水冷板客戶端交貨時程未變，預估今年下半年液冷散熱產品占比將達7%～10%，全年比重則來到5%～10%，新一代AI伺服器水冷板新產品預計下半年出貨，看好全年營運展望優於去年，獲利成長率將大於營收成長率。本周預估會先到低點621元，再到高點680元後震盪整理。
CCL銅箔基板
2383台光電
環保暨高階 CCL(銅箔基板) 材料供應商台光電集團 (2383-TW) 與全球 PCB 製造商臻鼎科技集團 (4958-TW)， 22日在深圳鵬鼎時代大廈簽署了戰略合作協定，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推動終端客戶開發、 PCB 材料研發、智慧化和綠色化發展。本周預估會先到低點452元後，再到高點476元後震盪整理。
半導體濕製程設備廠
3131弘塑
弘塑（3131）今年上半年稅後純益3.77億元、年增達40%，每股稅後純益13.04元，上半年獲利同期新高，由於弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務，市場看好下半年CoWoS相關設備出貨強勁，估計到2028年之前都可望維持成長態勢，將有利該公司營運成長。本周預估會先到低點2000元後，再到高點2250元後震盪整理。
電子紙
8069元太
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)提出目標價估值：中位數由277.7元上修至322元，調升幅度15.95%。其中最高估值400元，最低估值220元。本周預估會先到低點298元後，再到高點316元後震盪整理。
風電概念
9958世紀鋼
世紀鋼今年第一季ESP強攻歷史第二高，受到電力供應擔憂，離岸風電業務更顯重要，世紀鋼接單亮眼下，獲利持續可期。本周預估會先到低點211元，再到高點232元後震盪整理。
重電概念
1519華城
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.57元下修至15.31元，其中最高估值17.77元，最低估值14.56元，預估目標價為954.55元。本周預估會先到低點696元後，再到高點757元後震盪整理。
1513中興電
重電股中興電(1513) 7月合併營收20.85億元，年增5.99%；前7月合併營收143.58億元，年增12.71%雙創同期新高，且第二季稅後純益8.97億元，年增230%；合併獲利18.5億元，年增飆破3000%，每股純益3.75元均創歷史新高。本周預估會先到低點180元，再到高點199元後震盪整理。
成衣紡織
1476儒鴻
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.99元上修至23.57元，其中最高估值26元，最低估值21.74元，預估目標價為645元。本周預估會先到低點532元後，再到高點548元震盪整理。
航運
2603長榮
長榮(2603-TW) 7月營收為新台幣543.97億元，年增率132.23%，月增率28.65%。今年1-7月累計營收為2,493.64億元，累計年增率58.19%。本周預估會先到高點189元後，再到低點181元震盪整理。
台股大盤分析
預估本周大盤會先到22403高點，再向下到21532低點。有870點震盪整理空間。
預估本周大台指數9月期貨，會先到22384高點，再向下到21613低點。有780點震盪整理空間。
(以上資訊僅供參考，不作獲利保證。)
