台股周五（7月26日）再度由於美股AI股崩跌，台股開低走低。早盤開盤不久即崩跌逾900點，摜破22000點大關，最低跌982.23點至21889.61點，跌點逼近1000點。收盤重挫752.63點，收在22119.21點，跌幅3.29%，摜破季線，仍守住22000點關卡，改寫台股史上單日跌點「次高」紀錄。
19300=>24416=>21305(回檔0.618)
現在大部分半導體相關的股票均已進入反轉回檔區間，記得逢高要減碼操作；照現勢預估此波已進入強力修正階段；急速改變下行軌道方向，投資人仍應務必謹慎操作為宜。切不可有逢低進場撿便宜想法，應待止跌明顯訊號出現再進場佈局。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
EIA 周三公布，上周 (7/12 止) 美國商業原油庫存下降 490 萬桶。此前 EIA 已連續兩周公布原油庫存下降。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師先前預期上周原油供應量增加 54 萬桶。周二晚間，美國石油協會 (API) 公布，原油庫存下降 440 萬桶。估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶83.09美元後，再到高點每桶86.08美元區間震盪整理。
黃金期貨
黃金價格周四 (25 日) 跌至 2 周多以來的最低點，因投資者趁近期金價上漲後獲利了結，同時交易者也等待美國經濟數據，以更清楚了解聯準會 (Fed) 的降息時間點。本周估計會先到低點2360美元一盎司，再到高點2418美元一盎司區間震盪整理。
美國10年公債期貨
鮑爾重申 Fed 不必等到通膨低於 2% 再降息，他認同通膨至今的進展，且點出美國的充分就業如今面臨更明顯的風險，強調保持高利率過久恐損及經濟成長，外界普遍以偏鴿解讀其發言。本周預估會先到低點110.130後，再到高點112.107後震盪整理。
晶圓代工
2330台積電
台積電股票，目前已從高峰下跌約14%，由於該檔股票佔加權指數3分之1以上，台積電下跌給台灣金融市場帶來嚴重影響。本周預估會先到高點942元後，再到低點824元後震盪整理。
2303聯電
聯電(2303)113年7月31日召開2024年第二季法人說明會，說明2024年第二季財務暨營運報告，為線上法說會。本周預估會先到低點51.25後，再到高點53.15元後震盪整理。
電子製造
2317鴻海
鴻海表示，隨著在威斯康辛州的業務應對市場需求而不斷擴大，擴大可再生能源也顯示集團對整個製造供應鏈、客戶和社區環境管理的承諾，將綠色和永續實踐融入製造業務中，以進一步履行保護環境的責任。本周預估會先到高點198元後，再到低點178元後震盪整理。
2382廣達
受惠筆電出貨量優於預期，加上GPU供給舒緩帶動AI伺服器出貨量提升，廣達（2382）第二季營收為3,100億元，季增約20％、年增約27％。本周預估會先到高點278元後，再到低點245元後震盪整理。
2357華碩
揮別PC產業庫存調整及低迷市況後，華碩PC產品出貨動能於第二季看淡不淡，帶動其單季品牌營收逆勢以雙位數年、季雙增，亦為其整體獲力能力挹注正向利多。本周預估會先到高點452元後，再到低點416元後震盪整理。
2376技嘉
技嘉113年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件。本周預估會先到高點274元後，再到低點241元後震盪整理。
半導體矽晶圓
6488環球晶
晶圓代工廠產能利用率全面回升中。台積電除先進製程3奈米、4／5奈米持續滿載運轉，成熟製程22／28奈米產能利用率也正回歸。法人點名，先進製程產能利用率回升如家登等台積電供應鏈，上游矽晶圓廠如環球晶等，未來業績可望同受惠。本周預估會先到高點524元後，再到低點487元後震盪整理。
2308台達電
台達電(2308)將於8月1日舉行法說會，公布上半年財報，並說明第3季展望，亞系外資在法說會前上修台達電2024年到2026年每股盈餘預估，以反應強勁的AI伺服器需求。本周預估會先到低點386元後，再到高點404元後震盪整理。
IC設計
2454聯發科
華為近日向中國地方法院對聯發科 (2454) 發起專利侵權訴訟，外界推測此次訴訟涉及 5G(或包含 4G、3G 等) 等蜂窩移動通訊技術。聯發科指出，該案已進入司法程序，公司不予評論，並強調此訴訟案件對公司無重大影響。本周預估會先到低點1245元後，再到高點1320元後震盪整理。
3443創意
全球商用無人機龍頭，中國大陸的大疆創新（DJI）順利逃過美國限制令，將可繼續在美國銷售，而此事的間接效益是，供應鏈傳出，大疆因後續擴大銷售無虞，已經擴大對創意(3443)下單，相關效益會在下半年到明年上半年持續顯現。本周預估會先到低點1260元後，再到高點1380元後震盪整理。
8299群聯
IPC龍頭研華(2395)佈局企業生成式AI商機，宣布將與滿拓科技、群聯(8299)於下週五(26日)在研華林口智能園區，共同主辦首場「Edge AI 工程師實戰營- LLM大型語言模型班」，分享醫療照護、半導體、零售LLM實作案例。本周預估會先到高點535元後，再到低點492元後震盪整理。
3034聯詠
聯詠第二季營收252.3億元，季增加3.2%、年減少16.3%，符合先前法說預估的244億元至255億元區間。聯詠第二季主要營運動能來自於三大國際運動賽事以及大陸618的促銷，帶動TV相關產品線拉貨最為積極。本周預估會先到低點544元後，再到高點573元後震盪整理。
2379瑞昱
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.78元上修至28.13元，其中最高估值31.88元，最低估值18.42元，預估目標價為607.5元。本周預估會先到高點514元後，再到低點480元後震盪整理。
3035智原
ASIC設計服務暨IP公司智原（3035）宣布，其MIPI D-PHY和V-by-One PHY IP產品線已全面涵蓋聯電55奈米至22奈米製程。重大突破為市場提供兼具成本效益和高性能的解決方案，進一步鞏固智原於影像介面IP領域的領導地位。本周預估會先到低點315元後，再到高點341元後震盪整理。
6533晶心科
晶心科技（6533），作為高效能低功耗32／64位元RISC-V處理器核心的領導供應商和RISC-V國際協會創始首席會員，24日宣布推出QiLai（奇萊）系統晶片（SoC）和Voyager開發板，加速大規模RISC-V應用的開發和移植。本周預估會先到低點361元後，再到高點389元後震盪整理。
IC封測廠
3711日月光投控
日月光投控(3711)展望今年第三季，儘管先進封裝持續快速成長，且進入傳統旺季，整體UTR(產能利用率)略為從60%初頭提升至65%，但由於整體市場復甦緩慢，封測營收及毛利率表現均低於原先預期。本周預估會先到高點155元後，再到低點141元後震盪整理。
6239力成
力成 2024年6月合併營收65.3億元 年增9.96%。本周預估會先到低點185元後，再到高點197元後震盪整理。
2449京元電
人工智慧AI應用加速AI晶片和CoWoS先進封裝需求，儘管CoWoS產能倍增，但測試時間和設備交期拉長，CoWoS仍供不應求，包括日月光投控、京元電等封測廠擴大資本支出拚產能搶占先機。本周預估會先到低點111元後，再到高點121元後震盪整理。
矽光子CPO
6257矽格
IC封測矽格(6257)自結2024年6月份合併營業收入為新台幣14.89億元，年增14.09%、月減4.37%；今年第2季度營收為45.48億元，創近7季新高，年增22.41%、季增9.29%。本周預估會先到低點76.2元後，再到高點79.4元後震盪整理。
ABF載板
3037欣興
欣興6月營收88.72億元，月減8.01％、年增7.3％，第二季營收287.7億元，創6季以來新高，季增5.58％，年增10.47％，上半年累計營收542.8億元、年增4.79％。本周預估會先到低點191元後，再到高點204元後震盪整理。
PCB板
2368金像電
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.85元下修至11.69元，其中最高估值13.15元。本周預估會先到低點212元後，再到高點227元後震盪整理。
被動元件
2327國巨
被動元件大廠國巨（2327）公告，將於30日召開法說會公布第二季財報，受惠於庫存去化結束、主流AI客戶拉貨動能強勁，國巨第二季營收表現優於法說會上釋出的營運展望，由於第二季締造高比較基期，法人關注國巨本季營運季增幅。國巨第二季營收達314.19億元，季增10.2％、年增17.3％，連續第二季寫單季營收新高紀錄。
本周預估會先到低點735元後，再到高點771元後震盪整理。
電腦周邊
6121新普
新普 2024年6月合併營收61.18億元 年增-7.06%。本周預估會先到低點353元，再到高點385元後震盪整理。
光學鏡頭
3406玉晶光
玉晶光(3406)下半年營運看好，玉晶光董事長日前股東會表示，第3季是傳統旺季，跟去年同期差不多，第4季會比去年同期好，玉晶光盤中股價開低走高，緩步填息。本周預估會先到低點491元，再到高點534元後震盪整理。
散熱模組廠
3653健策
散熱股王健策今年於伺服器市場布局已有斬獲，AI伺服器用均熱片及伺服器ILM、車用逆變器、LED導線架的訂單狀況良好，6月營收11.52億元，月增0.18％、年增14.11％，改寫10個月來新高，連續四個月繳出年月雙增佳績。本周預估會先到低點1120元，再到高點1200元後震盪整理。
3324雙鴻
雙鴻受惠於AI伺服器水冷系統，以及新客戶對一般伺服器的氣冷散熱訂單，上半年AI伺服器營收占伺服器業務的5成以上，第二季更因主要客戶美超微生產的水冷散熱伺服器機櫃數量提高，帶動雙鴻水冷散熱產品的出貨量。本周預估會先到低點688元，再到高點753元後震盪整理。
3017奇鋐
奇鋐6月營收創新高，達到60.12億元，月增13.79％、年增18.65％，累計上半年營收317.92億元，年增19.05％。法人認為，在產品組合調整下，第二季毛利率高於第一季的22.03％，全年平均毛利率也將優於去年。本周預估會先到低點544元，再到高點648元後震盪整理。
CCL銅箔基板
2383台光電
台光電第一季受惠各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨大增，帶動獲利創同期新高。在各類伺服器、高階網通低損耗材料與5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。本周預估會先到低點412元後，再到高點446元後震盪整理。
6274台燿
台燿(6274)6月營收19.42億元年增率高達61.01％。本周預估會先到低點159元後，再到高點171元後震盪整理。
電子紙
8069元太
元太6月在ESL庫存調整結束且彩色閱讀器帶動需求，單月營收年增18.6％，累計上半年營收132.99億元，年減8.07％。法人估計隨著出貨持續恢復正常，第三季及第四季營收有望呈現季增表現。本周預估會先到低點272元後，再到高點299元後震盪整理。
風電概念
9958世紀鋼
世紀鋼(9958)董事會決議通過發行國內第七次無擔保轉換公司債，發行總面額新台幣40億元為上限。每張面額10萬元。發行價格將依票面金額之100%~102%發行。發行期間三年。票面利率為0%。募得價款用於償還借款及轉投資子公司世紀風電。承銷方式採詢價圈購方式對外公開承銷。本周預估會先到低點219元，再到高點249元後震盪整理。
重電概念
1519華城
惠台電強韌電網計畫，四家公司上半年營收均刷新歷年同期新高，成長率來看，以華城年增65.47%奪冠，股價今年來漲幅也居冠，更是一度登上千元俱樂部。華城自結6月營收19.26億元，年增37.26%；累計上半年營收76.83億元，年增65.47%，單月、上半年均創歷史同期新高。本周預估會先到高點765元後，再到低點658元後震盪整理。
1513中興電
重電股中興電（1513）第二季開出新產能，預計第三季電力設備將產能滿載，紓解訂單擁擠的狀況，明年第一季還將繼續擴充15％產能，可望滿足明年下半年交貨的訂單需求。中興電6月營收21.62億元，月增5.03％、年增31.84％，上半年累計營收122.72億元，年增13.94％。第一季EPS 1.93億元，年增23.72％。本周預估會先到低點211元，再到高點227元後震盪整理。
塑膠
1301台塑
台塑 (1301) 今天除息交易，每股配發現金股息1元，早盤股價一度衝高到59.9元，填息7成，但隨後翻黑，終場下跌0.4元，收在58.8元，暫時呈現貼息。本周預估會先到低點58.3元，再到高點61.2元後震盪整理。
成衣紡織
1476儒鴻
儒鴻指出，儒鴻現階段專注於利用AI人工智慧技術增進產品製造能力，並與客戶展開相關領域的著墨，不斷強化智慧製造能力，以此爭取更多品牌客戶的認同及訂單量不斷的成長。本周預估會先到高點523元後，再到低點503元震盪整理。
台股大盤分析
預估本周大盤會先到22224高點，再向下到21305低點。有920點向下回檔整理空間。
預估本周大台指數8月期貨，會先到22294高點，再向下到21345低點。有950點向下回檔整理空間。
(以上資訊僅供參考，不作獲利保證。)
