張文健專欄|台灣加權指數最後的高點會是23864?

台達電 聯發科 創意 群聯 聯詠 瑞昱 智原 晶心科 力成 矽格 欣興 金像電 國巨 健策 雙鴻 奇鋐 台光電 台燿 元太 世紀鋼 儒鴻 台積電 聯電 鴻海 廣達 華碩 技嘉 環球晶

台股(5日)進入第三季首周,來到23628.86點續創新高,不過,在電子權值熄火下,盤中翻黑狹幅震盪,終場小漲34.06點,收23556.59點,成交量縮至4831億元;櫃買指數盤中同樣創高280.69點,收漲3.34點,收280.65點,周漲7.30點、漲幅2.67%,周線連8紅。

在台積電(2330)再創盤中1010元、收盤1005元雙天價拉抬下,現在大部分高價權值的股票均已進入指標高檔震盪區,記得逢高要減碼操作;照現勢預估此波已進入修正階段;即使沒有急速改變下行軌道方向,投資人仍應務必謹慎小心操作為宜。切不可大意。

原物料能源期貨

CME布蘭特原油期貨

由於颶風比平常更早出現,凸顯氣候對油價的影響,國際油價接近兩個月高位,而美國原油庫存減少則暗示需求有所改善。布蘭特期油高於每桶87美元,WTI期油則為每桶84美元,兩個基準油價均連升第四周。估計本周布蘭特原油原油會到低點每桶85.24美元後,再到高點每桶90.79美元區間震盪整理。

黃金期貨

黃金雖然是通膨避險工具,但對利率極為敏感,當利率上揚,持有黃金的機會成本也會相對增加。

本周焦點全在周四的7月CPI上,投資人希望從中找到更多研判利率前景的線索。6月CPI宮不時,曾因通膨壓力降溫幅度超越市場預期,帶動美股大漲。本周估計會先到低點2350美元一盎司,再到高點2498美元一盎司區間震盪整理。

美國10年公債期貨

ICE美元指數(DXY)小漲不到0.1%至102。10年期美債殖利率上升2個基點至4.07%。本周預估會先到高點110.115後,再到低點109.178後震盪整理。

晶圓代工

2330台積電

台積電法說會前已有外資發表看法,看好第三季營收可望季增雙位數、明年資本支出將衝高到360-370億美元區間,更樂觀的已有喊到上看395億美元的資本支出。本周預估會先到高點1020元後,再到低點962元後震盪整理。

2303聯電

聯電(2303)6月營收新台幣175.48億元,月減10.05%,年減7.91%,為今年次低水準。法人預期,產業鏈庫存調整接近尾聲,但客戶下單依然謹慎,且聯電成熟製程可能面臨中國的競爭。本周預估會先到高點54.0後,再到低點49.95元後震盪整理。

電子製造

2317鴻海

據越南官方媒體報導,鴻海旗下FoxconnSingapore已獲許可在越南北部廣寧省投資2項計畫,生產智慧娛樂產品和智慧系統設備,總投資額為5億5100萬美元(約新台幣179億元)。本周預估會先到高點215元後,再到低點206元後震盪整理。

2382廣達

廣達(2382)與輝達(nVIDIA)合作緊密,AI伺服器大放異彩,營運高成長。今、明年業績將因AI伺服器挹注持續攀峰。AI伺服器業績則可望衝破3千億元大關,而推升AI伺服器動能起飛的因素,在於長年深耕雲端資料中心市場,並領先發展AI業務,與輝達合作已久,輝達首台超級電腦DGX1即是廣達打造。本周預估會先到高點319元後,再到低點280元後震盪整理。

2357華碩

外資表示,華碩與同行相比,當前水平的本益比估值具有吸引力,因為其2024年至2025年的強勁獲利增長。華碩的首款Copilot電腦—VivobookS15Copilot+PC,於六月中旬開始銷售。本周預估會先到低點479元後,再到高點513元後震盪整理。

2376技嘉

技嘉(2376)5月營收224.77億元,月減21.2%、年增137.15%,法人評估,輝達GB200伺服器下半年即將出貨,將有效大幅挹注營收,再加上AIPC帶動板卡需求,技嘉今年營收可望挑戰2,000億元大關。本周預估會先到低點298元後,再到高點320元後震盪整理。

半導體矽晶圓

6488環球晶

根據FactSet最新調查,共14位分析師,對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估:中位數由35.52元下修至35.05元,其中最高估值39.52元,最低估值29.46元,預估目標價為613.5元。本周預估會先到高點584元後,再到低點556元後震盪整理。

2308台達電

台達電(2308)近年積極發展智慧樓宇解決方案,宣布2項產品,首度取得WorkswithWELL國際健康建築授權認證。WELL有「健康建築界奧斯卡」之稱,標榜是全球第1個專注透過室內環境提升人體健康與福祉的建築認證標準,由美國公益性企業WELL建築研究院(IWBI)主導。本周預估會先到高點400元後,再到低點371元後震盪整理。

IC設計

2454聯發科

聯發科前5月營收年增39.9%,公司預期第2季營收將較去年同期強勁成長,與首季相比則呈現持平至下降9%,主要因第二季手機出貨回到正常節奏;同時,第2季的電視和運算裝置營收預期將持續較第一季成長,電源管理晶片在各應用的需求也將在第二季復甦。本周預估會先到高點1360元後,再到低點1280元後震盪整理。

3443創意

市場預估,創意今年營收目標將有高個位數成長,其中,AI營收占比由去年8%將呈現倍數成長,ASIC委外開發趨勢及先進封裝重要性提升,後續展望正向。本周預估會先到高點1660元後,再到低點1480元後震盪整理。

8299群聯

群聯的長期成長動能,一方面來自整體NAND市場的增長,另一方面,群聯不僅在PC與伺服器固態硬碟(SSD)市場取得更多市占,更展示了「aiDAPTIV+」AI伺服器解決方案,整合硬體與軟體。本周預估會先到低點622元後,再到高點653元後震盪整理。

3034聯詠

摩根大通指出,Android陣營智慧機OLEDDDIC向來是聯詠重要成長引擎,過去四、五年遭遇到的競爭也相對溫和,不過,隨瑞鼎觸角從華為擴張到榮耀與Vivo等品牌,競爭已開始轉趨激烈,且部分大陸同業未來幾年可能在OEM供應商處取得突破進展,整體而言,聯詠在Android陣營OLEDDDIC會面對不小挑戰。本周預估會先到低點614元後,再到高點639元後震盪整理。

2379瑞昱

瑞昱2024年6月合併營收102.23億元年增13.48%。本周預估會先到低點545元後,再到高點572元後震盪整理。

3035智原

智原陸續拓展在ARM的Neoverse合作平台、併購AragioSystem的IP、FinFETIP/EDAtool授權等,外資券商預估智原今年營收、獲利將有明顯復甦,並上修至2026年複合成長率。本周預估會先到低點353元後,再到高點368元後震盪整理。

6533晶心科

晶心科前五月營收年增28%,主要來自2023年推出之高階新產品AX65系列帶動授權金單位售價提升,以及北美地區AI應用別的強勁需求。法人根據過往晶心科營收季節性為上、下半年比重4:6,推估2024年全年營收有望上看13億元,年增約30%。本周預估會先到低點424元後,再到高點455元後震盪整理。

IC封測廠

6239力成

力成(6239)決議配息7元,訂8月1日除息,8月2日為最後過戶日,8月3日~8月7日停止過戶,8月7日為除息基準日,現金股利發放日為9月5日。本周預估會先到低點188元後,再到高點203元後震盪整理。

矽光子CPO

6257矽格

IC封測矽格(6257)自結2024年6月份合併營業收入為新台幣14.89億元,年增14.09%、月減4.37%;今年第2季度營收為45.48億元,創近7季新高,年增22.41%、季增9.29%;累計1至6月合併營收為87.1億,年增18.79%。本周預估會先到高點79.5元後,再到低點77.3元後震盪整理。

ABF載板

3037欣興

臺灣指數公司公布「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」成份股定期審核結果,該指數為兆豐龍頭等權重(00921)ETF所追蹤的指數,成份股調整結果漢唐(2404)等六上、欣興(3037)等六下成份股自7/3日盤後生效。本周預估會先到高點178元後,再到低點166元後震盪整理。

PCB板

2368金像電

金像電(2368)AI伺服器相關營收占比已逾20%,AI概念濃厚之下,金像電於6月27日除息3.5元,除息首日雖然陷入貼息,然28日伴隨加權指數止跌上揚,金像電順利填息,成為臻鼎-KY之後,第二檔填息的PCB個股。本周預估會先到高點235元後,再到低點215元後震盪整理。

被動元件

2327國巨

被動元件產業邁向復甦,美系外資最新報告看好國巨(2327)第3季營收年增幅度將加大,由於價格前景較穩定,且產能利用率更好,可望有更好的毛利率水準,重申國巨「買進」評等。本周預估會先到高點774元後,再到低點725元後震盪整理。

散熱模組廠

3653健策

輝達GB200的GPU晶片即將上市,散熱技術成為今年全球資目光,一詮(2486)高階均熱片打入美系GPU供應鏈,客戶需求強勁,占營收比重快速攀高;健策(3653)均熱片需求暢旺,市場同步樂觀看待一詮、健策營運。本周預估會先到高點1365元,再到低點1190元後震盪整理。

3324雙鴻

隨著輝達AI伺服器GB200將在下半年問世,奇鋐(3017)、雙鴻(3324)散熱雙雄備受看好,外資認為,上述兩家公司營收表現亮眼,股價均有上衝千元大關的潛力。本周預估會先到低點867元,再到高點941元後震盪整理。

3017奇鋐

法人指出,奇鋐是輝達GB200伺服器水冷板2家供應商之一,更是交換器SwitchTray唯一水冷板供應商,訂單前景無虞。隨著3DVC出貨量提升,產品組合優化,第二季每股稅後純益(EPS)上看5元。本周預估會先到高點816元,再到低點710元後震盪整理。

CCL銅箔基板

2383台光電

台光電(2383-TW)公告2024年6月營收為新台幣52.46億元,年增率62.65%,月增率2.03%。今年1-6月累計營收為283.51億元,累計年增率71.42%。本周預估會先到高點537元後,再到低點492元後震盪整理。

6274台燿

台燿(6274-TW)公告2024年6月營收為新台幣19.42億元,年增率61.01%,月增率0.11%。今年1-6月累計營收為101.38億元,累計年增率36.83%。本周預估會先到低點173元後,再到高點189元後震盪整理。

電子紙

8069元太

根據FactSet最新調查,共15位分析師,對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估:中位數由7.75元上修至7.79元,其中最高估值9.3元,最低估值6.41元,預估目標價為260元。本周預估會先到高點283元後,再到低點266元後震盪整理。

風電概念

9958世紀鋼

世紀鋼去年表現亮眼,稅後純益、EPS翻倍成長,今年第一季表現同樣傑出,營收年增17.72%,稅後純益更從去年的0.48億元暴增為6.51億元。本周預估會先到低點280元,再到高點308元後震盪整理。

成衣紡織

1476儒鴻

NIKE為儒鴻前三大客戶之一。儒鴻表示,NIKE目前給的預估單,並未如其財務表現降溫,但確實增加的幅度並不如以往高。為降低NIKE訂單量可能放緩帶來的衝擊,儒鴻今年全力開拓新業務動能。本周預估會先到高點552元後,再到低點499元震盪整理。

台股大盤分析

預估本周大盤會先到23864高點,再向下到22916低點。有950點震盪整理空間。
預估本周大台指數7月期貨,會先到23842高點,再向下到22817低點。有1020點震盪整理空間。

(以上資訊僅供參考,不作獲利保證。)

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