台股周五(1/12日)是總統大選前最後一個交易日，市場觀望，終場收在17512.83點，下跌32.49點，跌幅0.19%，成交值新台幣2793.6億元，周線下跌6.31點，週線連2黑。權值股台積電 (2330)收在584元，下跌2元，跌幅0.34%。大立光終場收在2600元，上漲50元，漲幅1.96%。
台股選後已有跌不下去的趨勢；本周預估大盤向上200點的窄幅震盪整理格局。
原物料能源期貨
CME布蘭特原油期貨
美國和英國對葉門武裝組織「青年運動」（又譯胡塞組織）的目標發動空襲，提高了整個中東爆發更廣泛衝突的風險，進而可能威脅到原油運輸，原油價格應聲大漲。3月交割的布蘭特原油期貨上漲1.99%。估計本周原油會到低點每桶79.56美元後，再到高點每桶82.64美元區間震盪整理。
黃金期貨
美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，恐降低美聯準會 (Fed)3 月降息的可能性，從而提振美元和公債殖利率，令周四 (11 日) 黃金回吐漲幅。本周估計會先到高點2021美元一盎司，再到低點1987美元一盎司窄幅區間震盪整理。
美元指數
美國最新消息發佈後，波動性加劇，週五美元指數（DXY）在 102.00 附近震盪。12 月非農業就業數據（或稱就業數據）增加 21.6 萬，高於預期的 17 萬。這一數字使 2023 年新增就業人數總數達到 270 萬。12 月美國勞動市場依然活躍，新增就業機會超乎預期，近期聯準會的預測陷入混亂。美元指數本周預估會先到高點102.278，再到低點101.152後區間震盪整理。
矽晶圓
6488環球晶:
環球晶圓公告營收，2023年12月合併營收達64.3億元，月增率22.71%，年增率6.38%，單月營收為歷史次高；第四季的合併營收為167.6億元，季減3.53%，年減8.83%，但仍為單季營收的歷年同期次高；累計環球晶圓2023年全年合併營收達706.5億元，年增率0.52%，連續三年創新高。
IC設計
2454聯發科:
台灣半導體巨頭聯發科（2454），公布去年12月營收，合併營收約為436.8億元，月增1.41%、年增率12.91%，為15個月以來新高，第4季合併營收約為1,295.62億元，季增17.68%，年增19.75%，優於財測高標1266億元根據調查，中國智慧型手機客戶對聯發科天璣9300、以及AI智慧型手機系統單晶片需求強勁。同時也預估聯發科今年第1季營收將季減少7~8%，毛利率可能微幅下滑至46%，不過長線增添AI智慧型手機以外的成長動能。
3035智原
人工智慧（AI）蓬勃發展，應用從雲端擴及邊緣終端裝置，將為特殊應用晶片（ASIC）與矽智財（IP）廠開創龐大商機，相關族群成為市場資金追捧目標。法人預期，AI晶片將帶動先進封裝需求驟增，1年市場規模估達500億美元。
法人認為，先進封裝的載板線路、中介層及矽穿孔等都是ASIC廠與矽智財廠可以切入的領域，尤其台積電具有先進製程與先進封裝領先優勢，台灣ASIC及矽智財廠將更具發展機會。
AI 伺服器 AIPC
2382廣達
廣達(2382)連中三元，成為筆電/雲端/AI伺服器龍頭，在這一波AI商機中左右逢源，堪稱是全球科技供應鏈最大受惠者，不但與輝達以及美系一線CSP合作緊密，AI伺服器業務蒸蒸日上，筆電業務因研發技術與量產實力均強，逐漸擺脫筆電代工毛三到四的低毛利宿命，去年再因AI伺服器商機爆發，廣達深耕AI產業多年，很早就成為輝達的主要合作夥伴，因此受惠最大
矽光子CPO
6451訊芯-KY
訊芯-KY(6451)揭露自家25.6T驗證已完成。近年來，全球數位需求大幅成長，加上AI趨勢確立，資料中心的建置甚為重要，更帶起高速傳輸的需求，巨量資料傳輸及移轉為重要課題。
3450聯鈞
聯鈞主要業務為封裝測試代工生產及製程設計服務，於2006年上市，具雷射元件開發技術，光通訊、光資訊的元件產品線齊全，2022年也順利量產雷射探測與測距（LiDAR）產品，加上2022年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片。聯鈞 2023年12月合併營收4.54億元 年增5.15%
8227巨有科技
巨有科技去年12月營收亮眼，單月營收1.89億元，月增104.9%，年增341.48%，累計去年全年營收11.04億元，年增18.23%；巨有自結去年11月稅後純益1,608萬元，年增1%，每股純益0.43元；累計去年前11月稅後純益1.58億元，年增35.76%，每股純益4.23元。巨有科技除了成熟製程之外也積極衝刺先進製程，持續強化台積電5奈米製程設計服務。
世芯-KY
世芯-KY去年第4季營收躍升至新台幣92.6億元，創新高，全年總營收首度突破300億元關卡，304.8億元，年增122.39%。
矽智財（IP）廠M31受惠先進製程及成熟製程布局效益顯現，去年總營收16.12億元，創新高，增加18.54%。ASIC廠巨有在客戶委託設計收入增加下，去年總營收11.05億元，同創新高，增加18.23%。
CoWoS設備
6187萬潤
萬潤12月營收為1.35億元，年增112.95%。年增逾1倍。法人表示，CoWoS交機潮自去(2023)年11月啟動，並將延續到今(2024)年上半年。台積電啟動CoWoS大擴產計畫，設備商則推估，CoWoS年產能2024年底將突破3萬片，未來3年產能有機會達到5~7萬片。
3583辛耘
半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)受惠時序步入交機高峰期，2023年12月及第四季營收繳出雙位數「雙升」佳績，雙雙改寫新高，全年合併營收雙位數成長、連3年改寫新高。在CoWoS擴產潮挹注下，台系設備商12月營收多有亮眼表現。其中，辛耘2023年12月營收達7.17億元，第四季營收來到19.39億元，推升(2023)年營收至69.11億元，單月、單季、全年營收同步改寫歷史新高。
LED導線架
2486一詮
LED導線架廠一詮（2486）傳出均熱片打入晶圓代工大廠CoWoS供應鏈，並可望於今年第二季開始出貨。儘管消費性電子持續疲弱，LED需求同樣不佳，但一詮投入半導體均熱片已有成果。今年受惠AI快速成長，帶動CoWos產能吃緊，散熱相關零組件需求爆發，一詮均熱片傳打入晶圓代工大廠CoWos供應鏈，將在第二季開始大量出貨。
散熱模組廠
3017奇鋐
奇鋐因成輝達H100 GPU 3D VC散熱模組主要供應商，隨著量產腳步愈踩愈快，再伴隨越南廠量產，營收步步高升，從去年7月以51.53億元重返營收高峰後，月月創新高，12月營收來到56.18億元，去年全年營收591.94億元，已直逼600億元大關，相較於前年的560.17億元，年增5.67％。
CMOS影像感測器(CIS)封測廠
6271同欣電
同欣電已與無晶圓廠(Fabless)和整合元件大廠(IDM)洽談合作，最快2024年產出。展望2024年，隨著車用CIS逐步走出庫存調整陰霾、手機需求緩步回溫等正面因素帶動下，加上AI伺服器及低軌衛星有帶動RF模組相關需求，同欣電2024年業績將重返成長軌道，法人預估，全年度營收有望呈高個位數的成長，獲利年增幅挑戰逾四成。
銅箔基板基材
2383台光電
受惠於AI伺服器需求拉動，銅箔基板廠第四季營運維持高檔。台燿（6274）2023年第四季合併營收44.15億元、季增5.67％，寫下五個季度以來的高點。台光電（2383）第四季合併營收128.81億元、季增8.47％，續寫單季歷史新高紀錄，全年營收也同創歷史新高。
網通研發大廠
3380明泰
明泰具備開發複合型產品的網通研發大廠，在有線及無線網路產品都是主要範疇。明泰董事長黃文芳表示，明泰主要負責地面接收站整機平台的開發，包括模組散熱、雷達罩的設計，以及地面接收站整機過程中的散熱效能分析、生產遇製造。
PCB
2368金像電
金像電生產高端伺服器 PCB 產品，在多層的 PCB 製程上擁有解決製程問題的能力；台燿方面，則具備高頻高速銅箔基板材料研發能力，可以用在訊號低損耗的高速傳輸，且台燿在射頻領域應用的材料也有多年的研發量。
熱能產品
8996高力
高力近年板式熱交換器出貨成長，除板式熱交換器、主力客戶Bloom Energy的Hot box代工二大產品線外，擴充產品線、切入散熱系統，尋求合作夥伴打團體戰，讓客戶可以一站式購足。高力並積極布局伺服器液冷散熱，目前營收占比3％，可望成為未來成長動能最強的產品。風電概念股
9958世紀鋼
世紀鋼（9958）掌握國內風電大商機，去年12月營收繳出21.35億元，月增38.16％、年增97.29％佳績，2023年全年營收達145.15億元，年增57.5％，雙創歷年新高；法人表示，世紀鋼是國內水下基礎產能最大且擁碼頭運送優勢的廠商，可望受惠風電國產化政策，整體營運持續成長趨勢。
高速訊號傳輸
6715嘉基
嘉基(6715)看好AI伺服器、Thunderbolt5將帶動明年高速傳輸需求，目前已打入AI伺服器的內部線材。嘉基所研發的SlimLuster外型為扁線，適用於空間小、散熱需求高的產品，目前相似產品的競爭對手僅有3M一家大廠，然由於3M產品單價較高，嘉基也藉此打入AI伺服器供應，已獲台灣、美國共3家Nvidia供應商認證，將用於內部線材，規劃於今年第四季試產，明年第一季底、第二季開始小量出貨，將帶動明年產品組合持續優化。
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