美國聯準會公布 7 月會議記要顯示，因通膨有顯著升溫風險，持續有升息壓力，加上10年美債殖利率持續飆升4.3%的壓力，創 2007 年以來最高收盤水平，周四美股4大指數全數收低，尤其跟台股有較大連動關係的費城半導體指數收黑近1%，也跌到2個月來的低點。
市場資金 仍圍繞著AI股
周五台股加權指數盤中由紅翻黑，多數族群走弱，由AI廣達、緯創盤中重挫，終場下跌135點，以16381點作收。本周台股指數跌219點，周線連3黑。
近期資金大多人仍是被AI股伺服器族群吸走，但個股走勢大不同，如廣達本周在創高，市場投資人資金仍圍繞著AI股。
上周建議前波低點16593做為防守點，目前大盤收在16381點已跌破，及跌破季線，建議減碼持股收回部分資金。台股拉回震盪後觀察好股票是很好的機會，思考下半年操作布局方向，可留意產業次AI題材股、網通股、氫能源股、生技股佈局好時機。
保瑞：EPS半年22.54元 持股續抱
保瑞(6472)CDMO醫藥代工生技股王，上半年將大賺2個股本。7月自結合併營收10.68億元、年增近144％，受惠CDMO(委託開發暨製造服務)訂單穩和全球銷售成績亮眼。今年首季EPS高達13.62元、年增420％，因不再銷售低毛利產品，第一季毛利底將是今年的谷底，接下來的3季毛利率有成長空間，保瑞在CDMO訂單穩和全球銷售成績亮眼，因產品組合持續優化，首季毛利率為40.3%，創近8季毛利率新高。保瑞目前CDMO和全球銷售兩大事業體表現皆十分出色，胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule市占穩，出貨價量都不錯，小分子製劑出貨量也持續成長，皆有利推升營運表現。握有全台最多21張美國藥證，預計今年再取得 5 張藥證。保瑞(6472) 看好上半年EPS以22.54元改寫年度新高，有機會填權，持股續抱。
巨有科技：7奈米+AI+HPC擴大
巨有科技(8227) IC設計服務廠，主要提供系統單晶片(SoC)與特殊應用積體電路(ASIC)設計整合及完整量產服務。是台積電第一家的IC設計服務策略聯盟夥伴，並與台積電的策略夥伴-世界先進長期合作。設計服務推進到12奈米、16奈米，甚至將跨到7奈米先進製程，客戶延伸到歐美等，加上AI、HPC（高效能運算）等應用持續擴大，挹注巨有科技成長可期，巨有科技7月合併營收9646.9萬元 年增58.62%，上半年EPS 2.08元。巨有科技股價由高點拉回反彈接近月線，可多留意。
光寶科：估純AI電源 倍數成長
光寶科(2301）電源供應器廠，3年前就開始布局AI伺服器電源領域，今年上半年有少部分出貨，處於開始爬升階段，預估下半年純AI電源會以倍數成長，也持續加大在AI伺服器的投入。由於第3季為傳統旺季，在雲端運算、汽車電子、5G網通等高價值與高成長的核心本業帶動下，營運可望持續成長。AI伺服器電源占電源比重若以量來看，目前占比還是很低，但若以金額來比，3,000瓦到5,000瓦高階電源的占比估已達5％至8％，且未來隨著技術趨於成熟，明年占比還有機會提升至10％～15％。第二季毛利率達23.3%、營業淨利率為11.6%，單季EPS 1.84元，上半年EPS達2.86元。光寶科股價目前站上月、季線呈多頭排列，可多留意。
健鼎：創波段新高 持股續抱
健鼎(3044) PCB產業，7月營收51.7億元月增18.5％，上半年每股盈餘為4.02元，佈局高階AI伺服器材料有成，已於第1季出貨給AI伺服器，第3季訂單量將進一步增加，且UBB材料產品也已通過全球最大AI伺服器供應鏈認證，將成為2024年獲利爆發，公司預估，第3季營收有望季增10%到15%，在AI GPU伺服器及交換機內的關鍵PCB，健鼎仍須達到擁有生產更高層數PCB的能力，提升20層或更高層數高階PCB產能計畫，並預期將於2023年第4季試產，2024年上半年量產。健鼎(3044)本周股價創波段新高，持股續抱。
