許銘雄專欄|錸寶 富喬 高力 緯創 穎漢

BBU 機器人 AI伺服器 綠能

周四美股公用事業、金融股領漲,四大主數收紅,道瓊指數上漲461點、費半指數反彈超 1.6%。周五台股大盤在台積電跳空上漲近3%,收1,040元,及帶動漲勢一度站上月線,終場大盤上漲348點,收盤指數22904點,周線收紅上漲161點。

輝達NVDA的GB200伺服器把BBU電池備援電力模組從選配變成標配,BBU概念股成本周台股當紅炸子雞如錸寶(8104)。明年GB300伺服器機板將升級採用新一代M8材料,資金流向上游材料玻纖布族群如富喬(1815)。

錸寶:轉型有成 又搭上BBU題材

錸寶(8104)轉型有成,兩大事業體均穩定獲利。錸寶能源事業穩健,近期又搭上電池備援電力模組BBU題材,相關族群股價走勢強勁,股價也隨之大漲。高功率電池目前手握雲豹能源子公司台普威的儲能櫃電池訂單,金額約15億元,將在明年認列營收,而該案場未來也將由錸寶負責營運。UPS不斷電系統已經打進半導體大廠,持續出貨當中,而公司也攜手夥伴佈局伺服器BBU市場,目前正在送樣驗證當中,將是未來一大成長動能。儲能櫃接單旺,預期明年營收持續成長。可留意拉回買點。

高力:搶AI散熱商機 持股續抱

高力(8996)高力熱能事業部2015 年切入伺服器液冷散熱技術領域,搶攻AI資料中散熱產業成長的商機,11/12日股臨會通過分割旗下熱能事業部,將其以既存分割方式移轉給100%持有新設子公司高力熱能科技,透過母子公司分工合作,對股東權益並無影響。子公司高力熱能將專注於資通訊ICT產業,發展資料中心液冷散熱系統產品及OEM、ODM;母公司高力則持續拓展硬銲型板式熱交換器市場,及加快在燃料電池、氫能、儲能及新能源等事業進展。第三季EPS達2.27元,累計前三季EPS為5.56元,明年客戶訂單展望正向,三大事業業績皆看增。股價基期低,搶AI散熱產業成長商機持股續抱。

緯創AI與伺服器 明年將突破50%

緯創(3231)11/22召開法說會,公司表示AI與伺服器業務正持續快速增長,今年相關營收占比已超過40%,預計明年將突破50%,及AI伺服器可望維持逐月及逐季成長趨勢。10月營收962.84億元年增23%,特斯拉擴大投資將帶動AI伺服器建置潮,供應商是AI伺服器二哥戴爾接單,獨家供應戴爾AI伺服器主機板的緯創也可望成為台廠大贏家。緯創看好AI伺服器動能,預期第4季出貨量將成長雙位數、全年大增三位數百分比,未來一年能見度明朗,供不應求的情況至少延續到明年底。AI巨擘輝達(NVIDIA)GB200第四季即將量產上市,台系相關供應鏈同歡,緯創第三季營收同步創高,與輝達在AI晶片的合作一路自H系列延續至B系列,已是GB200水冷伺服器運算板主力供應商,第四季可望受惠GB200量產出貨、挹注業績。緯創除筆電產品適逢季底、出貨拉升至190萬台,來自AI伺服器的出貨也逐月增長,推升單季營收達2,729億元,改寫單季新高紀錄。股價本周股價高檔震盪持股續抱。

穎漢:等待出量上攻 持股續抱

穎漢(4562)金屬彎管機及工作母機之製造,特斯拉執行長馬斯克喊出,特斯拉人形機器人有機會於2026年大規模量產,輝達黃仁勳10/16 在Lenovo Tech World 2024大會上再開金口,直言「AI本質上就是機器人」,拉抬機器人概念股走強,黃仁勳先前在GTC 2024宣布推出人形機器人計畫,並在6月台北國際電腦展前訪台,為機器人概念股的彎管加工設備廠參訪穎漢,10月合併營收5967.1萬元 年增36.15%,穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品,穎漢自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運,可在無人作業下長時間穩定生產,協助客戶從傳統製造升級到 AI 智慧製造。穎漢機器人未來高成長產業,股價等待出量上攻可持股續抱。

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