輝達AI 霸主的財報和財測優於華爾街預期，但仍未能打動投資人，周四大跌 6.38% 至每股 117.59 美元，拖累科技股，費半指數收跌 0.6%。也使得台股AI股近期漲不動，周五MSCI季度調整在今日收盤後正式生效，最後一盤爆出1175億元成交量，收盤上漲66點，終場以22,268點作收，台股同時收周線與月線，單周上漲110點；單月上漲68點，月線拉出長下影線。
入手蘋概股近期低位階股票
近期大盤碰到季線就壓回，大盤需要等待 NVIDIA 及台積電轉強才會有上攻行情，但目前較無新的亮點，近期位階較高的個股可先減碼觀望，可尋找資金聚焦在蘋概股近期低位階股票入手。
觀盤重點：航運股及綠能族群
本周觀盤重點航運股及綠能族群，目前中東戰局短時間仍是難解，大型航商不斷調漲運價，我認為本周股價有機會走強長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)可留意買點。綠能股政府力推能源轉型，太陽能與風電是兩大新興勢力，賴清德上週成立氣候變遷委員會時，也仍強調能源轉型政策未變，可留意森崴能源(6806)及永崴投(3712)買點。
萬海：整理2個月已足 留意買點
萬海(2615)29日在法說會上表示，紅海危機緊張短期難解，加上歐美罷工等不確定因素，支撐運價維持在相對高檔；下半年，亞洲區間航線進入傳統旺季，歐美國家對耶誕節和新年需求提升，年終購物季歐美零售商仍有鋪貨需求，可望在大陸十一黃金周前帶動一波出貨小高潮。加上美國聯準會醞釀降息，可望刺激購買力，促進貿易量增加，海運業也會受益。第二季稅後純益115.69億元，EPS 4.12元，獲利表現強勁，創七個季度新高，累計上半年稅後純益161.92億元，EPS 5.77元。目前股價整理2個月我認為即將結束，有機會強一波，可留意買點。
森崴能源：政策加持 橫向是買點
森崴能源(6806)今年、明年開始進入風場認列高峰，目前仍在持續進行水下基礎工程施作，預計年底前完成水下基礎結構安裝，明年進行風機組裝、葉片、塔架安裝等工程，2025年底竣工。今、明年兩年將是主要工程款項的認列高峰期，預計將有65%左右的工程款項在今、明兩年認列。森崴能源第二季單季營收42.49億元、季增82%、年增約124%，7月合併營收9.86億元 年增16.1%，主要因台電風場已經進入水下基礎施工階段、相關預算陸續認列所致。不過經營團隊指出，第二季認列營收較多來自水下基礎相關採購，原物料上漲影響下，採購毛利率表現較工程施作低、致單季毛利率10%。森崴能源近期股價未漲橫向整理，加上有能源政策加持，現在月線附近是買點。
亞力：150元加碼單 可先賣出
亞力(1514)重電事業，今年上半年稅後純益4.24億元，和去年3.03億相比，年增39.9%，每股稅後純益1.66元。目前在手訂單逾百億元，今年新接訂單包括台電的金門變電所、台中及高雄天然器廠訂單、日本信號訂單，整體訂單能見度到2028年，今年營收及獲利都會較去年有兩位數成長，全年業績再寫新高。AI資料中心，根據經濟部的預估，每年用電量會增加3%，資料中心高速度及高效率運算需要龐大電能支撐，需要更多變電所的GIS開關及變壓器，AI資料中心將為重電業者帶來另一波商機。太陽能、儲能及充電樁方面，同時積極參與建置。亞力去年接獲晶圓大廠海外建廠電力變壓器及配電盤等重電設備訂單30億元，去年占個體營收30%，今年半導體業國內外建新廠，預估全年可新增25至30億元訂單。亞力本周股價持續墊高，加碼單股價150元左右可先賣出，基本單續抱。
中興電：橫向整理量縮 持股續抱
中興電(1513)重電，台灣用電量逐年增長，台電積極構建新能源基礎設施，持續擴充設備並汰換升級，也讓重電股成為台股大黑馬。中興電對事業規劃及布局很明確及清晰，目前在手訂單410億元，有信心今年新增300億元訂單，全年營收及獲利挑戰兩位數成長，未來二到三年維持成長的動能。中興電第二季稅後純益8.97億元，年增230%；合併獲利18.5億元左右，每股稅後純益3.75元創歷史新高。因應台電強韌電網計劃十年到期，未來訂單將變少，中興電多元化布局氫能、嘟嘟房停管事業、電力電廠開發，營運不會受影響，加上部分長單能見度還看到2030年。中興電量縮股價橫向整理，可持股續抱。
