周三科技巨頭特斯拉（Tesla）及Alphabet公布財報欠佳後，市場對於大型科技股估值過高的擔憂，那指大跌3.6%，費半指數重挫292點或5.4%，台股周三 、周四受到凱米颱風影響休市 2 日，周五反應美股走跌，大盤指數開盤跳空補跌近千點，權值股全倒，隨後跌幅稍收斂，三大法人賣超972.67億元，終場跌752點，以22119點作收，成為台股史上單日第二大跌點，失守季線。本周下挫750點。下周觀盤重點有機器人及重電族群：
特斯拉執行長馬斯克喊出，特斯拉人形機器人有機會於2026年大規模量產，輝達（NVIDIA）也積極推出機器人相關應用與模型，如機器視覺概念股，及運動關節、驅動馬達等廠商，龍頭廠商投入開發而台廠接單受惠，可留意(6215)和椿及(4562)穎漢。
重電族群受到蘋果、輝達及亞馬遜宣布要在台設立資料中心，這是吃電怪獸，加上台電強韌電網計劃持續釋單，AI用電十年將增數倍，台灣愈來愈缺電，輸配電、儲能等相關產業將成最大剛需產業，重電股本周受到華城股價拉回，亞力(1514)及中興電(1513)股價也受到拖累小跌，可持股續抱。
和椿 機器人股價墊高 可留意買點
和椿(6215)機器人題材在盤面上已漲跌互目，和椿從未來機器人發展前景我仍是看好。輝達及特斯拉看好機器人發展前景，帶動機器人概念股行情。和椿6月營收為1.23億元，年增64.15%，專注於新技術及新產品的研究開發，聚焦自動化控制器及自動化設備兩大主軸，從傳動、驅動、控制到整體的設計，顧客的需求與供給，更需要一貫的服務。在人力缺乏的製造業及服務業，飯店業整合樓層機器清潔人、餐飲送餐機器人，或工廠跨建築物智慧物流自駕車等，將會是和椿未來推廣的目標。搬運用機器人及清潔機器人產業預計到2025年清潔機器人整體市場將近有10倍的成長。和椿機器人題材帶動股價持續墊高，可留意買點。
穎漢 機器人股價拉回 可低接買進
穎漢(4562)金屬彎管機及工作母機之製造，輝達黃仁勳在股東會中再次造夢，認為AI浪潮將把價值50兆美元的重工業改為全面自動化，由機器人來製造產品，甚至管理機器人。黃仁勳先前在GTC 2024宣布推出人形機器人計畫，並在6月台北國際電腦展前訪台，為機器人概念股的彎管加工設備廠參訪穎漢，6月合併營收4795萬元年增15.97%，穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，穎漢自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到 AI 智慧製造。穎漢機器人未來趨勢，股價拉回可低接買進。
中興電 本周股價拉回 可低接買進
中興電(1513)重電，對事業規劃及布局很明確及清晰，目前在手訂單410億元，有信心今年新增300億元訂單，全年營收及獲利挑戰兩位數成長，未來二到三年維持成長的動能。因應台電強韌電網計劃十年到期，未來訂單將變少，中興電多元化布局氫能、嘟嘟房停管事業、電力電廠開發，營運不會受影響，加上部分長單能見度還看到2030年。6月營收21.62億元，年增31.84％。中興電與台灣變壓器廠攜手拿下美國德州1,900億美元變壓器訂單。中興電為最大GIS廠，受惠程度預期也最高，且中興電目前本益比仍低於同業，後續成長空間可期，拉回可低接買進。
亞力 本周股價拉回 可留意買點
亞力(1514)重電事業，目前在IDC機房已替中華電信提供多所IDC變電所的GIS與變壓器，亦為國內晶圓大廠的長期合作供應鏈商，受惠多家重要半導體廠開始全球擴廠計畫，使其變壓器、配電盤也銷往國外，需求大幅增加。目前在手訂單逾百億元，今年新接訂單包括台電的金門變電所、台中及高雄天然器廠訂單、日本信號訂單，整體訂單能見度到2028年，今年營收及獲利都會較去年有兩位數成長，全年業績再寫新高。AI資料中心，根據經濟部的預估，每年用電量會增加3%，資料中心高速度及高效率運算需要龐大電能支撐，需要更多變電所的GIS開關及變壓器，AI資料中心將為重電業者帶來另一波商機。太陽能、儲能及充電樁方面，同時積極參與建置。亞力去年接獲晶圓大廠海外建廠電力變壓器及配電盤等重電設備訂單30億元，去年占個體營收30%，今年半導體業國內外建新廠，預估全年可新增25至30億元訂單。亞力股價拉回，可留意買點，我認為有機會挑戰前高。
