許銘雄專欄|觀盤重點 看好航運股及重電族群

長榮 陽明 萬海 士電 亞力 中興電 穎漢 亞力

FOMC會議紀錄顯示美國通膨趨緩,6月就業人數及6月ISM數據均顯示經濟活動降溫,聯準會釋出鴿派談話,市場預期9月降息機率上升。

周五台股早盤上漲百點,來到23628點續創新高,惟在電子權值熄火下,終場小漲 34點,收 23556點,本周台股上漲524點,周K棒收長紅。

本周台積電站上千元大關,帶領台股再創新高,短期技術指標續強多頭格局,仍要慎選個股投資。

可望反彈:長榮、陽明、萬海

下周公布6月財報,觀盤重點有航運股及重電族群,以色列真主黨持續互轟之際,周五傳來以哈停戰談判重大進展,7/5上海出口集裝箱運價指數(SCFI),本期續漲19點至3733.8點已連13漲,大型航商不斷調漲運價,加上7 月旺季來臨現貨運價會再漲,我認為下周貨櫃三雄股價如跌不下去,有機會反彈再走高,長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)可持股續抱。

士電、亞力、中興電 持股續抱

重電族群指標股華城解除關禁閉後股價一度來到1030元,蘋果、輝達及亞馬遜宣布要在台設立資料中心,這是吃電怪獸,加上台電強韌電網計劃持續釋單,重電股下周華城股價持穩有機會帶動士電(1503)、亞力(1514)及中興電(1513)再走強,可持股續抱。

穎漢:本周大漲22.3元或44%

穎漢(4562)金屬彎管機及工作母機之製造,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳先前在GTC 2024宣布推出人形機器人計畫,並在6月台北國際電腦展前訪台,為機器人概念股的彎管加工設備廠參訪穎漢,5月合併營收5342.6萬元 年增15.28%,穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品,穎漢自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運,可在無人作業下長時間穩定生產,協助客戶從傳統製造升級到 AI 智慧製造。穎漢目前股價持續創高,可持股續抱。

亞力:越墊越高 可望再走高

亞力(1514)重電事業,目前在手訂單逾百億元,今年新接訂單包括台電的金門變電所、台中及高雄天然器廠訂單、日本信號訂單,整體訂單能見度到2028年,今年營收及獲利都會較去年有兩位數成長,全年業績再寫新高。AI資料中心,根據經濟部的預估,每年用電量會增加3%,資料中心高速度及高效率運算需要龐大電能支撐,需要更多變電所的GIS開關及變壓器,AI資料中心將為重電業者帶來另一波商機。太陽能、儲能及充電樁方面,同時積極參與建置。亞力去年接獲晶圓大廠海外建廠電力變壓器及配電盤等重電設備訂單30億元,去年占個體營收30%,今年半導體業國內外建新廠,預估全年可新增25至30億元訂單。亞力目前股價震盪走高,我認為有機會挑戰前高,可持股續抱。

陽明:運價指數 已連13漲

陽明(2609)貨櫃航商,以色列真主黨持續互轟之際,周五傳來以哈停戰談判重大進展,7/5上海出口集裝箱運價指數(SCFI),本期續漲19點至3733.8點已連13漲,歐洲線運價指數小跌。歐洲線旺季提早、美國線補庫存,所以帶動全航線運價再度漲!因紅海航運船隻受胡塞組織的襲擊,迫使大部分貨櫃輪航班繞行好望角,緩解全球貨櫃輪供應過剩的結構性問題,加上 2條運河通行困難造成的外溢效應,北美線漲幅比市場預期高很多,表示市場非常缺櫃。5月合併營收為169.25億元,月增13.26%,年增46.18%。全球地緣政治緊張、紅海危機、中東戰事等尚未解除,多條航線正在封鎖中,貨運全年需求面將大於供給面,今年EPS有機會超過10元,所以我認為目前比益比仍偏低陽明(2609)後續還有行情,持股可續抱。

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