美國在重要通膨數據和即將舉行的美國總統大選辯論之前，投資人觀望氣氛濃厚，美股主指周四小漲小跌，惟美光財測不佳，股價大跌超 7%，拖累費半指數收小黑。周五台股由台積電及 AI 機器人概念股強勢上漲，終場上漲 126點，指數收在 23032 點，本周下跌 221點，周線收黑K棒。
台股在 AI 浪頭掀起資金潮湧入台股，上半年加權股價指數大漲 5101 點，漲幅並且高達 28.45%，第三季起台股可能呈現大幅度震盪走勢，檢視上半年電子股 AI 題材在實際的業績上，有成長股價有機會再走高。
台股類股輪動快速，下周即將公布6月財報，觀盤重點有航運股及重電族群，目前中東戰局是影響目前海運運價重要的原因之一，6/28上海出口集裝箱運價指數(SCFI)，較前一期續漲幅6.9%已連12漲，尤其歐洲線漲勢再起大漲12.5%。大型航商不斷調漲運價，加上7 月旺季來臨現貨運價會再漲，我認為下周股價有機會再走高，長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)可持股續抱。
重電族群指標股華城關禁閉股價仍震盪走高收945元，蘋果本周宣布也要在台設立資料中心，加上輝達及亞馬遜，這是吃電怪獸，加上台電強韌電網計劃持續釋單，美國電力公司邀約台重電業赴美設供應鏈，重電股下周股價有機會再走強，士電(1503)、亞力(1514)及中興電(1513)可持股續抱。
穎漢：可望持續創高 留意買點
穎漢(4562)金屬彎管機及工作母機之製造，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前在GTC 2024宣布推出人形機器人計畫，並在6月台北國際電腦展前訪台，為機器人概念股的彎管加工設備廠參訪穎漢，5月合併營收5342.6萬元 年增15.28%，穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，穎漢自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到 AI 智慧製造。穎漢目前股價高檔震盪，我認為有機會持續創高，可留意買點。
士電：訂單接到3年後 積極擴廠
士電（1503）重電事業，在台電強韌電網計畫和美國兆元基礎建設商機下，士電訂單源源不絕，已經開始接2027年訂單，並樂觀看待2030年，今年每一季營收都將優於去年同期，重電事業營收更將成長2成，全年營收將續創新高。公司樂觀今年每季營運都將優於去年同期，其中重電事業今年業績將比去年大增逾2成，全年營收及獲利有機會續創新高，公司指出自動化事業積極布局AI及半導體產業，開發AI伺服器液冷散熱系統設備所需的伺服電機，送北美客戶驗證，明年有機會貢獻營收。士電去年在台電強韌電網計畫、外銷、布局綠能產業均有斬獲，推升去年營收獲利創新高，6/19股東會通過配息3元，也是歷年股利最佳。士電(1503)因應訂單及未來需求成長，預計今年與明年累計總投資逾20億元進行擴廠，產能將可大幅提升30-40%。士電（1503）股價持續走高，我認為有機會挑戰前高，持有續抱。
亞力：震盪走高 可望挑戰前高
亞力(1514)重電事業，目前在手訂單逾百億元，今年新接訂單包括台電的金門變電所、台中及高雄天然器廠訂單、日本信號訂單，整體訂單能見度到2028年，今年營收及獲利都會較去年有兩位數成長，全年業績再寫新高。AI資料中心，根據經濟部的預估，每年用電量會增加3%，資料中心高速度及高效率運算需要龐大電能支撐，需要更多變電所的GIS開關及變壓器，AI資料中心將為重電業者帶來另一波商機。太陽能、儲能及充電樁方面，同時積極參與建置。亞力去年接獲晶圓大廠海外建廠電力變壓器及配電盤等重電設備訂單30億元，去年占個體營收30%，今年半導體業國內外建新廠，預估全年可新增25至30億元訂單。亞力目前股價震盪走高，我認為有機會挑戰前高，可留意買點。
陽明：運價連12漲 再漲6.9%
陽明(2609)貨櫃航商，以色列最新表態恐與黎巴嫩真主黨爆發全面戰爭，黎巴嫩真主黨也回應做好最壞狀況的準備，若與以色列開戰，不再有任何規則或紅線，以色列全境都會成打擊目標，如今巴停戰協議恐有變數，最新一期6/28上海出口集裝箱運價指數(SCFI)，較前一期續彈漲幅6.9%已連12漲，歐洲線漲勢再起大漲12.5%。歐洲線旺季提早、美國線補庫存，所以帶動全航線運價再度漲！因紅海航運船隻受胡塞組織的襲擊，迫使大部分貨櫃輪航班繞行好望角，緩解全球貨櫃輪供應過剩的結構性問題，加上 2條運河通行困難造成的外溢效應，北美線漲幅比市場預期高很多，表示市場非常缺櫃。5月合併營收為169.25億元，月增13.26%，年增46.18%。全球地緣政治緊張、紅海危機、中東戰事等尚未解除，多條航線正在封鎖中，貨運全年需求面將大於供給面，今年EPS有機會超過10元，所以我認為目前比益比仍偏低陽明(2609)後續還有行情，持股可續抱。
