最新數據顯示美國經濟逐漸冷卻，緩解聯準會鷹派升息的擔憂，美債殖利率續跌，美元走升，周四美股4大指數漲跌互見。周五台股早盤開低，隨著台積電黑翻紅，加上 AI 概念股外傳美國將輝達 A100、H100 等先進人工智慧 (AI) 晶片出口限制擴大到中國以外的中東一些國家。美國商務部發言人對此否認稱，拜登政府並未阻止向中東銷售晶片，拉抬指數一度上漲超過 90 點，但在新台幣由升轉貶，多檔AI 伺服器概念股賣壓沉重，市場觀望氛圍之下，終場小漲10點，收16644點站上月線，台股本周上漲163點，周線連二紅。
全訊：國防概念 估EPS 6元再創高
全訊(5222)受惠國防自主化趨勢，在手訂單能見度高，已看至2024年，國防領域，主要客戶中科院天弓三型防空飛彈之一型彈研發及作戰測評，執行「強弓專案」，增加對微波功率放大器的需求，及天劍飛彈開始量產，產品組合優化，提升公司營收及毛利率。2023年公司雷達產品也陸續開始出貨，公司雷達產品將廣泛應用於戰鬥機及無人機，預估全訊2023年EPS 6.0元再創高。公司也持續布局5G商用市場，自主研發製造的28GHz毫米波功率放大器，主要應用於5G小型基地台及低軌道衛星市場，後續有機會成為公司另一個營運基石。全訊股價逐步墊高站上月、季線，可多留意。
威盛：站上月季線 持股可續抱
威盛（2388）AI、AIoT、ML、5G以及雲端技術的普及，以及全球對自動駕駛技術的大量投資，威盛Q2持續受惠AI智能事業產線出貨成長，而旗下100％持股子公司威宏的ASIC（特殊應用IC）接案持續看增，其中16奈米及28奈米等產線接單都有成長，隨著客戶有機會在年底進入放量生產及出貨，威盛有望受惠量產權利金挹注，推動業績進入新一波成長期。7月合併營收11.78億元 年增101.2%。威盛股價橫向整理一段，股價站上月、季線，持股可續抱。
巨有科技：跨7奈米+AI+HPC
巨有科技(8227) IC設計服務廠，主要提供系統單晶片(SoC)與特殊應用積體電路(ASIC)設計整合及完整量產服務。是台積電第一家的IC設計服務策略聯盟夥伴，並與台積電的策略夥伴-世界先進長期合作。設計服務推進到12奈米、16奈米，甚至將跨到7奈米先進製程，客戶延伸到歐美等，加上AI、HPC（高效能運算）等應用持續擴大，挹注巨有科技成長可期，巨有科技7月合併營收9646.9萬元 年增58.62%，上半年EPS 2.08元。巨有科技股價由高點拉回目前橫向整理，持有者可續抱。
健鼎：持股續抱 如跌破月線即賣出
健鼎(3044) PCB產業，已是高階多層板硬板、HDI板的一線大廠，在一般伺服器需求回升以及AI伺服器加入，營運看創高。7月營收51.7億元月增18.5％，上半年每股盈餘為4.02元，佈局高階AI伺服器材料有成，已於第1季出貨給AI伺服器，第3季訂單量將進一步增加，且UBB材料產品也已通過全球最大AI伺服器供應鏈認證，將成為2024年獲利爆發，公司預估，第3季營收有望季增10%到15%，在AI GPU伺服器及交換機內的關鍵PCB，健鼎仍須達到擁有生產更高層數PCB的能力，提升20層或更高層數高階PCB產能計畫，並預期將於2023年第4季試產，2024年上半年量產。健鼎(3044)近期股價拉回到月線附近，如有跌破月線先獲利賣出，持股續抱。
