CoWos、CPO相關個股我們認為高點已經有限，該是獲利賣出的時候了。
因為輝達、台積電股價膠著；CoWos本益比將遭下修，加上瑞銀警告，ASML產品未來幾年將面臨客戶需求「正常化」，指AI獲利成長潛力被過度誇大。
瑞銀一改2年來看多立場，將ASML投資評級自「買進」調降到「中立」，目標價1,050歐元下修至900歐元，營收成長料會在2025年之後放緩(目前估ASML的今年及明年本益比約37倍及23倍) ，台灣的設備類股本益比太高了，CPO類股也是。
可留意車用相關及光、矽電整合分頭推進搶攻「光」速商機的LED或第三代半導體。
股票操作分為左側交易與右側交易，右側交易以近期的熱門股為主，具備技術面及題材面優勢，只是股價都已大漲一段了，這種偏向短期技術面與籌碼面的操作為主；左側交易主要重點在市場還不知道這些個股未來的展望會很好(價值被市場低估)，所以技術面也處在低檔區，才有便宜價格可買，這種屬於中長線大波段操作為主。
車電股：否極泰來 個股輪流發動
2024年第二季全球純電動車(BEV)銷量為232.8萬輛、年增8%，市占率前十名分別為：特斯拉占19%奪冠，比亞迪以18%市占緊追在後，比亞迪在純電車銷量維持上揚。美國特斯拉公司的中國製電動車8月銷量較去年同期成長3%，中國製Model 3和Model Y交車量較7月成長17%。
*中國新能源車8月成績單不俗，比亞迪 8 月新能源汽車銷量 37.31 萬輛，年增近 36%；1-8 月累計銷量 232.84 萬輛，年增 29.92%。
★特斯拉供應鏈：
- 車用連線器/線束：貿聯(3665) 胡連（6279）
- 代工製造（OEM）供應商：東陽（1319)
- 電源轉換器：台達電(2308)
- 充電槍/樁：健和興(3003)東元(1504)
- 傳動系統/安全系統零組件：智伸科(4551)
- 車用PCB：定穎投控（3715)
- 車載AR/HUD(抬頭顯示器)：怡利電子（2497）
- AM(汽零)概念股：東陽(1319)堤維西(1522)耿鼎(1524)
- 車用安全氣囊/車用安全零組件/車用散熱系統：劍麟（2228）
- 汽車產業的精密金屬零件：宇隆(2233)
胡連6279
今年獲利逆勢狂飆，上半年EPS 6.22元，大勝去年同期的EPS 2.96元，另累計前七月合併營收45.25億元，年增20.62％。
上半年EPS 6.22元(去年同期EPS 2.96元)，前七月營收45.25億元，年增20.62%，8月營收年、月雙增，下半年為傳統旺季。由線束跨足車用傳感器與控制器，推出智能車一條龍服務，近期已透過國內ODM大廠，打入全球前五大汽車集團共同平台，晉升車控系統新開發案連接器主力供應商，成功孕育出帶動未來營運成長的新火苗。估今年EPS有機會挑戰13元以上，超越2022年的10.03元，再締新猷。
光、矽電整合分進 搶「光」速：
矽光子是最具潛力的科技之一，運用在AI人工智慧、5G通訊、自動駕駛、醫療影像等應用，預估2021～2027年矽光子市場年均複合成長率達36%，若光源不具穩定性及信賴性，將可能影響整個裝置的架構，光源發生衰減，影響GPU效能，富采指出台積電並沒有發展三五族技術。
貿聯 億光 泰谷 光鋐 鼎元富彩 台亞 漢磊
- 貿聯KY 3665：與荷蘭Phix聯手，針對光子晶片異質整合封裝技術合作
- 億光2393：瞄準第三類半導體
- 泰谷3339：投入碳化矽材料生產，計畫添購碳化矽生產設備及建置產線
- 光鋐4956：產品比重感測39%、固化/消毒17%、車用28%等
- 鼎元2426：感測元件
- 富采3714：加入以台積電為主導的SEMI矽光子產業聯盟
- 台亞2340：感測元件、第三代半導體、母以子貴等
- 漢磊3707、嘉晶3016：第三代半導體
避開漲多且高本益比(南柯一夢)
安國8054：
市場期待或媒體吹捧併購星河半導體轉型為IP公司，傳出目前有6奈米及7奈米人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）相關ASIC（特殊應用晶片）專案，同時還有3奈米相關IP貢獻，神盾董事長羅森洲看好安國今年有望開始獲利，之前曾帶動股價一波飆漲；但筆者認為隨著今年都已經過了7個月，上半年每股還是虧損0.48元，比去年同期的虧損0.23元還多，股價終將回歸它該有的基本面價值，怎麼上去就怎麼下來。
神盾6462：
與安國同集團，命運相同。
所羅門2359：
媒體報導上半年營運動能主要來自AI視覺產品線的發展，公司將持續專注於研發自有技術，目前已擁有無須編碼的視覺應用開發平台，可快速客製化解決方案，並強調硬體整合能力。而在瑕疵檢測、物件取放等方面亦具備技術優勢，可達更短的訓練時間和準確率亦優於其他3D視覺廠商，公司將利用Nvidia Omniverse進行模擬，解決機器人操作中的奇異點問題和雙臂機器人碰撞問題。結果前七月累計營收YOY衰退24.39%，今年上半年EPS 0.35元(營業利潤約-5300萬元)都靠業外賺錢，比去年同前的2.19元也大幅衰退(營業利潤約6200萬元)絕大多數都是靠業外賺錢；筆者認為吹牛皮的公司，股價後座力會很強的。
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