美股、台股指數此波都已反彈到7月底或8月初日圓兌美元大幅升值到141元附近的高點，恐慌氣氛早已消退，隨之而來的是市場等待鮑爾的談話及8月28日輝達的財報及財測，成交量出現萎縮，指數短線陷入整理，靜待變數釐清，才會有趨勢出來。至於股票市場常會遇見超漲超跌，樂觀時過度樂觀，悲觀時過度悲觀，建議還是要從最根本的基本面做判斷。
左側與右側交易 別搞錯操作了
股票操作分為左側交易與右側交易，右側交易以近期的熱門股為主，具備技術面及題材面優勢，只是股價都已大漲一段了，這種偏向短期技術面與籌碼面的操作為主；左側交易主要重點在市場還不知道這些個股未來的展望會很好(價值被市場低估)，所以技術面也處在低檔區，才有便宜價格可買，這種屬於中長線大波段操作為主。
SEMICON國際半導體展9/4登場
SEMICON國際半導體展於9月4日至6日台北展覽，內容：AI晶片、先進製程、異質整合、矽光子與化合物半導體等11項產業創新技術，台積電目標2024年CoWoS產能翻成長，2025年、2026年繼續衝刺。
- CoWoS封裝：台積電2330、日月光投控3711、精材3374
- CoWoS測試：京元電2449
- AOI設備：均豪5443，
- 揀晶設備：萬潤6187
- 濕式製程設備：弘塑3131、辛耘3583
- 晶片挑揀機：均華6640
- 貼膜設備：志聖2467
- 中介層：昇陽半8028
- EUV光罩盒：家登3680
- 研磨工具：中砂1560
光通訊CPO：技術面操作
AI模型使用高寬頻進行傳輸，具備高速的特性，Amazon、Microsoft與Google等雲端服務大廠持續建置全球資料中心，光通訊零組件獲成長動能，資料中心內部傳輸與聯外需求，帶動了100G/400G光收發器、主動式光纖纜線（AOC）等，研調機構估2023年全球乙太網用的光收發模組產值約50億美元，到2028產值將到110億美元，光學元件創新： 新型光學元件和材料的研發，提高光通信系統的效能和成本效益，光通訊設備：光纖電纜、光主被動元件、光傳輸終端設備等。
概念股：上詮3363、波若威3163、聯鈞3450…等
第三代半導體：
砷化鎵、氮化鎵
半導體材料會根據參雜的物質不同而有著不同的特性，因此有第一代、第二代、第三代半導體的差別，最被廣為使用的即為矽，原因是矽容易取得，除此以外也會使用鍺等元素。這類由單一元素組成的半導體，也稱作「第一代半導體」，由兩種或以上的元素所組成的半導體，即稱「化合物半導體」，其中又可以分為第二代、第三代半導體。
各類的半導體皆有其適合的場景，比如說砷化鎵多應用在射頻元件，其中又以手機應用相對大宗。
在Type-C供應鏈中，充電效率的提升主要就是因為氮化鎵的特性即為耐高溫、同時可以高頻運作，因此目前產品應用多在快速充電與電源管理等民生消費需求中使用。
碳化矽、基板長晶、矽晶圓
碳化矽則是因為其耐高溫高壓的特性，故適合用在逆變器，不但帶動電源供應與工業應用的趨勢，更為電動車的關鍵零組件，使得多國將其視為戰略物資。
基板長晶技術難度高，多國將其視為戰略物資。
矽晶圓的製造主要是晶提煉、溶解、提純、蒸餾形成晶棒，在經過切片與拋光後形成晶圓。當中晶體長成晶棒的過程稱作長晶，比如說SiC長出SiC晶棒、矽晶體長出矽晶棒。
磊晶、SiC基板、新藍海
磊晶：在晶圓上長出新結晶形成半導體層的技術，磊晶完的晶圓再交給晶圓代工廠去製造晶片。
SiC基板長晶技術難度相當高，比方說當矽晶棒僅需3天就可以長出200公分高的晶棒，但SiC基板7天僅長出2~5公分。
第三代半導體新藍海，著重在廠商的上下游垂直整合能力，因此IDM廠也已多展開合作、策略結盟或併購，像是意法半導體併購Norstel AB及法國Exagan、英飛凌收購Siltectra，及日商ROHM 收購SiCrystal。
在產品導入上，以SiC功率模組為例，特斯拉已採用意法及英飛凌產品；而英飛凌則預計，SiC/GaN產品在未來3-5年，其成本有機會降至與傳統Si產品相似程度。
- 長晶：環球晶6488
- 磊晶：3016嘉晶
- 晶圓代工：漢磊3707、世界先進5347
- 封裝：億光2393
- 類IDM廠：台亞2340
蘋果新機將發表 供應鏈動起來
美銀證券指出iPhone會有更多硬體升級來輔助提供消費者更好的體驗，出貨量有上檔空間可期，搭配Apple Intelligence問世，更可望加速觸動換機循環；蘋果也將驅動資料中心擴張，以支持推出的AI服務。
看好iPhone在2024～2026年重拾成長力道，出貨量將年增1％、7％與5％，分別來到2.28億支、2.45億支、2.57億支。
至於Apple Watch、iPad、MacBook等終端產品未來幾年出貨量，也會加溫。海通國際證券電子研究主管蒲得宇更看好明年的iPhone 17系列大循環，且將時間再放眼至2026年，認為蘋果屆時將加入折疊產品市場，並於2026年下半年稍晚推出折疊iPhone。
受惠股：大立光3008、臻鼎-KY 4958、達邁3645、台亞2340…等。
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