何基鼎專欄|即將全面噴出、至少25000點!個股看六檔

賀!信紘科 均華 川湖 玖鼎 亞翔 新門 全勝!本期 采鈺 聯詠 世芯 耀勝 大亞 合機

台積電突破千元後,穩穩站在千元關卡之上,也許很多人都認為,台積電上千了,就不會再漲了,但真正的多頭走勢,就是會不斷向上再創新高,就像鴻海,大部分的人都認為200元就是相對高點,但股價突破200後,鴻海就算除息,也都能穩穩站在200元整數觀卡之上,準備要再創新高,同理,台積電突破千元關卡之後,絕對不是終點而是全新的開始,預計可觸及台積電實施庫藏股的最高價1281元,也就是還有271元的空間,將貢獻大盤點數2168點,如果再加上其他類股漲貢獻的漲點,台股至少可以上看25000點。

台積電還沒漲完 相關AI股也會續強

AI產業蓬勃發展,帶動美股相關類股輝達、谷哥、微軟、META、美超微等全面大漲,市面上超過9成都是由台積電先進製程代工,台積電目前本益比只有30倍左右,相較於美國AI類股動輒40-50倍的本益比來看,相對超值,因此台積電即使上了千元,多頭趨勢還沒結束,後續仍將持續向上攀高,帶動台灣AI相關類股持續上漲,AI相關類股本周可留意采鈺(6789)、聯詠(3034)、世芯-KY(3661)、耀勝(3207);然而生成式AI需要大量的電能學習,夏季將至,全球都有能源短缺的問題,相關類股可留意大亞(1609)、合機(1618)。

采鈺 350元站穩 將隨台積電穩定創高

采鈺(6789),台積電旗下CMOS影像感測器(CIS)封測廠采鈺,高階手機、折疊機,以及AI應用催生高畫素與大尺寸感測器需求增加,采鈺竹科廠產能現已滿載,龍潭新廠下季也滿載,正在跟客戶討論提高售價,首季獲利創近一年新高,5月營收8.6億,年增31.7%、月增23.54%,營收出現明顯的成長,股價突破325元前高壓力,多頭氣勢強勁,短線漲多出現賣壓修正,穩穩守在350元整數關卡之上,隨著台積電持續向上挑戰新高,將激勵采鈺繼續穩定向上創新高。

聯詠 本益比僅14倍 W底整理4個月

聯詠(3034),驅動IC大廠,主要產品為全系列的平面顯示螢幕驅動IC,『通膨』遲遲無法受控,面板報價上漲,有利於提公司毛利、營益率,此外,AI浪潮來襲,今年手機可望出現AI手機換機潮、加上折疊機的市佔率逐步提高,都將帶動公司營收穩定成長,聯詠還是全台灣第一家,打入蘋果供應鏈的IC設計廠商,去年全年每股盈餘38.32元,預計今天有機會成長10%以上,預估獲利可達42元,本益比只有14倍,殖利率5.2%,股價在575元打底兩次,形成W底,股價在600元附近橫盤整理超過4個月,怎樣都跌不下去,股價即將突破區間,再次挑戰歷史新高。

世芯 2500元有撐 短線補漲機會高

世芯-KY(3661),ASIC廠商,持續聚焦在高效能運算(HPC)與人工智慧(AI)應用的技術佈局,整體客戶需求相當強勁,目前相關營收佔世芯-KY營收比重已來到約9成,美中貿易戰後,越來越多客戶的設計不能在中國國內進行,因此有擴大日本與台灣設計能量,也在馬來西亞、越南成立子公司,公司預計每年能達到營收成長三成的目標,五月營收43.7億,年增60.6%,首季每股盈餘15.83元,雙雙再創歷史新高,基本面、產業前景沒問題,股價從最高4500元跌至2500,跌幅超過4成,近期股價跌破2500元之後,立刻向上拉回,底部支撐力道強勁,同類股族群M31、智原、創意等,早已不斷向上創高,世芯短線落後補漲機率高。

耀勝 150元壓力突破將再戰歷史高

耀勝(3207),被動元件廠商,過去主要產品為變壓器和電感線圈,過去產品主要應用在消費型領域,尤其是電視營收占比超過51%,近年轉型小量、多樣利基型產品,譬如綠能、伺服器、電動車、工控產品等產品,高毛利產品有效提高後,帶度營收、獲利大幅成長,今年以來都營收都維持高檔,5月營收1.78億,年增62.3%,再創歷史新高,首季獲利由虧轉盈,近期股價在130元逐底完成,形成W底,基本面佳、技術型態打底完成,下周若能突破150元壓力線,則有機會再次挑戰歷史新高!

合機 60元站穩即擺脫區挑戰70元

合機(1618),電線電纜股,缺電、跳電問題已成為台灣民眾現在最關切的問題,政府持續推動台電強韌電網計畫,並擴大綠能發展,包含離岸風電電網相關建設,都會提升對電線電纜的相關需求,合機是少數能提供345kv超特高壓電力電纜,具備市場競爭優勢,5月營收4.4億,年增87.6%,營收成長性高,股價在55-65元區間震盪,下周站穩60元,短線將擺脫區間,挑戰前高70元。

大亞 短線前高突破將展開新一波多頭

大亞(1609),國內四大線纜生產商之一,在台電強韌電網計畫訂單取得有優勢,在手訂單爆滿,除了電線電纜之外,太陽能、儲能事業則將逐漸進入收割期,目前在手案件包括雲林麥寮漁電共生案場185MW,預計今年底拿到籌設許可,2026年8月掛表;志光2期35MW,預計明年第2季掛表,大亞目標在2026年可達到500MW,獲利將持續再創新高,股價跌落50元後,這幾天股價在55元附近震盪,短線如果突破前高壓力56.4元,將展開新一波多頭走勢。

賀!信紘科 均華 川湖 玖鼎 亞翔 新門 全勝!

投資股票要大賺,就是要領先市場提早佈局,本周台積電突破千元關卡後,帶動子公司、相關供應鏈、設備廠全面走揚,專欄早已不斷追蹤相關類股,譬如6/22介紹的台積電廢液處理廠信紘科(6667)波段漲幅超過25%;6/8介紹的CoWoS設備廠均華(6640),當時股價才450左右,截至周五為止,波段漲幅更高達55%;而上周(6/29)介紹,川湖(2059)、玖鼎(4588)、亞翔(6139)、新門(5432),全面上漲,大獲全勝,其中新門出現兩根漲停,亞翔出現一根漲停。

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