台股今天尾盤往上拉收漲113點，台積電最後一盤跳了4元，也拉了國泰金，不過國泰金配3.5元殖利率5%就是70元，越接近70元就不要過度追高，就是做除權息之前的做價行情，很多壽險保險業會受股匯雙殺的影響。
大家現在都在擔心新台幣不斷升值、會造成電子股第二季的匯兌損失，但今天電子成交比重不到五成，你就要記住我說的，非電族群胃容量有限，當有五成以上的資金跑到非電，極短線就會過熱。而且新台幣今天也沒有升到1比30，很多非電的公司也是拿美元，真正實質有效受惠的是食品和觀光，問題是觀光裡面分了很多，包括航空、旅行社，如果你是跑日本線的，過去3天日圓兌台幣是升值的哦，所以你要看你去的地方相對應台幣升值的幅度。
短線以收盤是否能守住週線當作強弱關鍵點，不可以跌破週線2個營業日以上。今天非常可惜是有價無量，之前我畫了一個上升股票箱型，可以穿越到年線，但是初升段攻上年線之後能不能夠進入主升段？如果未來季線扣低、翻揚向上，同時年線還沒有扣高，那拉回季線你可以考慮做多，可是如果台股到了年線就開始猶豫、沒有辦法出量，在季線還沒有扣低之前，年線如果翻轉向下，接下來就要往最高點扣。也就是說，對空方來說，年線和季線可以幫你壓制多頭，如果這2條線都往上，你就要小心你的空單會被軋；如果你是多方，之前在低檔都沒買，拉回季線你就可以做多，因為有機會隨著季線翻揚形成中線行情。
鮑爾談話說更大的通膨波動在路上，因為雖然川普的手開始往內彎，但是關稅還是比過去更高，就是會造成未來賣到美國的東西更貴（所以他才強調美國製造）。鮑爾說長期利率還會有機會上升，那美國公債殖利率應該要往上走，但是這邊言論出來之後美國公債殖利率反而下跌，因為他的言論其實是鷹中帶鴿，他說面對前景的不確定性，重新考慮平均通膨的目標才是合適的，也就是他以前強調通膨要降低到多少，但是現在他可能要調整這個目標了。
台積電科技論壇說到，從生成式AI到代理是AI再到實體AI，花很多時間告訴你機器人，我就告訴你機器人一定是AI革命最終的目標，還可以結合自駕車，因為無人駕駛很多法規都過不了，他就放一個機器人在駕駛座，很多國的法規就能過。但為什麼今天不漲？就是因為機器人的硬體在第二季的匯損會比較嚴重。
傳出輝達總部可能在北士科，所以今天士林三寶就大漲，因為他們在那裡有很多土地，如果輝達確定了土地就會增值；另外，你要發展AI就會缺電，儲能、能源會非常重要，能夠跟國際大廠連結的就會比較強，士林三寶旗下就有玖鼎電力、泓德能源。
有一檔個股，中線本來就翻多，加上第一季就是今年谷底，第二季營收會比第一季成長1倍，獲利可以成長3倍，而且第三季比第二季再成長1倍以上，季季走高，過往最旺的就是下半年，獲利去年、今年、明年都會再創歷史新高，這是公司派的說法，而且籌碼非常集中。
創惟，好股碰到倒楣事、還在低檔，我們就告訴你他是任天堂遊戲機最大受惠，本業8元，庫存跌價損失有4-5元，如果回沖會造成獲利大成長，130幾元漲到今天已經181元接近歷史高，我們連續操作已經賺了一倍以上。
記憶體過去是NAND Flash，最近漲幅比較大的是DRAM，這是來自於搶運潮，DeepSeek不用HBM，只要DRAM就夠了，南亞科軋空漲上來，但是他第一季真的沒有賺錢，我說你可以留意力成，今年有10元，配7元，重點是未來美光在美國製造要用到HBM，還有CoWoS、面板級封裝技術，他都準備好了，很多客戶在等，未來在AI記憶體的發展會比其他台灣相關的公司更好。
台積電低檔買的人在賣，如果你套牢了就跟他拼看看會不會到1100元，但是1000-1100元的壓力很大，或者是這一次如果有壓回季線你可以考慮再加碼，第二季營收一定比聯發科好；如果聯發科第二季有拉回到1200-1300元，你自己再買一些放到2026年，這就是交互操作。不管台積電、老AI都已經結束超額利潤，進入順勢階段，包括緯創、光寶科、廣達、台光電、富喬，我都已經說在前面，第二季營收會成長沒錯，但是加上匯兌損失不一定會比第一季成長，今年的獲利大概就是以第一季×4。
這一次台積電論壇也有談到CPO，博通也開始發表，我們在這個區塊是全壘打，都已經獲利了結。目前我們在調整手上的持股，慢慢等待台股下一個階段的全新主流。
