我們說短線謹慎因應，因為籌碼的清洗沒有完成，做短的人不需要預設立場，但短線的轉弱是長線的機會，你要做跌深就是電子股，要做當沖、隔日沖就是守住月線、人氣的個股，那是完全不一樣的。
現在電子股第一季財報絕對是利空，去年同期有匯兌收益，再來景氣歷經空頭，俄烏戰爭還沒結束，4月又經歷美國的金融風暴，企業還沒看到景氣回溫，下單一定是謹慎的，但當看到景氣回溫，下單就會出來了。你回頭去想當時COVID-19，旅遊業被打到谷底，我們卻看到空運的需求大增，帶你買了華航，他可以一路大漲，等你看到疫情結束，股價已經跌回來。現在的電子產業也一樣，晶圓代工是所有產業景氣的龍頭，大家要砍單一定是最後才砍台積電，其他人庫存調整要一年，台積電只要二到三季。
5月變數非常多，5/1-5/10會公佈4月營收，因為4月突然出現美國銀行的事件，還有新冷戰時代使中國復甦變慢，所以4月營收是出不來的，去年基期是高的，再過來5/15之前要公佈第一季季報，但越要公佈的時候，你的機會就來了，因為大家都要直接打消庫存，像記憶體今天美光說你們別想再壓我的價，我現在已經虧了，我就是死硬價，不然你不買。電子業要面臨財報的考驗，而內需消費又怕利多出盡，所以大戶會看電子股有沒有轉折的機會。
碳權、軍工、儲能都是政策做多，我認為未來二年你可以留意儲能、軍工，因為兩岸的情況也不太可能改變，至少要到總統選完，但碳權的個股很容易就回歸原點，因為碳權你無法量化，算不出他將來的可能性，倍力昨天從漲停到跌停，今天又一根跌停，30%不見了，這就是你要付出的風險，農林、榮成都回到原點。軍工國防是台灣特殊的情況造就出來的，但他也有大隻的，儲能就比較大。但你與其看這些炒得很高的個股，不如去看看一些電子股，以明年的獲利來看現在的股價有大空間的。
大戶在做什麼？3-4月我一直說，背離上漲，你不要再使用融資，要買股票就一定要賣股票，而且KD指標在高檔你的勝率很低，當時就有人逢高做了減碼，現在很多的利空，他就可以逢低買或是加碼，再來我說re-rate價值的重估，以2024年的獲利來看現在的股價低估，但以2023年的獲利來看現在的股價沒肉，那就只好把你打下去。所以5-6月要觀察非電和電子的主流地位是否轉換，這時你的機會不是百米衝刺，而是放眼2023年的主升段，以及2024年的衝刺成長，甚至還有擴延的三四五段。
聯嘉，今年上半年不會賺錢公司早就講了，問題下半年上來，昨天通用說要調高財測，因為7500美元的補助，能受惠的就是在北美有設廠的聯嘉，明年可以賺到3元的車用，回來看現在30幾元，那就不貴啦。中華，現在的股價已經從我們講的60幾元拉到80.5元。MCU的確大陸的價格不好，但工控MCU是好的，新唐的工控和車用可以佔4成，台積電要去日本投資是和SONY投資，SONY和新唐關係很好。台積電、國巨都要去歐洲投資。
AI未來十年我就是看好，META昨天也在講AI，人家連虧三季，這一次也沒賺錢，一下就大漲。記憶體也要落底了，面板落底了。你與其陷在現在的泥沼之中，不如放眼下半年、2024年。
