2023年02月05日

阮蕙慈:今年是飆股的天下、開心賺錢的一年!

東哥遊艇 視陽 金居 博智 台燿 美時 視陽;不買 長榮 亞洲藏壽司

今天指數是連續第二天往上,上週五也是往上,只是開高走低,今天紅K,量少一點正常,封關前之前量都不會太大,還是有些觀望性的買盤保守一點想要過年以後,但一般的東西你當然可以年後再來,但比較好的你應該要先建基本持股,法人也是這樣做,因為節前賣壓、丙種都是上週,這二天法人買的就是要過年了,所以今天漲了102點,但和上週五很明顯的不同,漲的家數比跌的家數多得多,從上週五台積電一個人的武林開始擴散到今年成長力夠強的,所以個股差很多,你要記得,年前要買的是年後會漲的,今年趨勢往上,和什麼存貨、CPI怎樣都不怕的,節前又整理過的最好。

能見度比較高的,東哥遊艇,收盤價創新高,訂單都拿到明年了。視陽今天也漲停,整理過一段時間,出量在底部,起漲有量,拉回沉澱之後又出量,準備要過新高。今年很多伺服器新平台,記住重點先買上游,因為短期在新舊交替,第一季下游不會太強,金居投信最近買回,也和銅價有關,但市場上今天是動博智,他短線拉回過,和金居一樣的題材,還沒漲過,台燿也是整理過後衝出去。

生技美時今天也不錯,超過半根,前面起漲大量進貨區都守住,今年鐵定比去年高成長,去年出的血癌藥只是部份需求,今年要出三次,其他像肺癌藥也拿到美國許哥,也是整理很久。

但有些東西不用看,比如貨櫃,長榮有反彈過,減資之後就在這個區間,我覺得這不是今年的重點,農曆年前的小旺季、大陸解幫運價也沒漲,這就是疫情紅利太大力了,十年一次的循環本來前二年就有機會上,前二年又碰上疫情所以機會好幾倍的放出來,那個過去就過去了,我認為今年非常有限,趨勢往下,反彈就是要找賣點。

台積電法說之後我就跟你說回到基本面,台積電法說對他是好的,因為整個產業是小幅衰退,但他是成長的,所以別人是衰退的,而且是大於產業的衰退,對他的供應鏈來講不見得每個都好,因為供應鏈有的不是只有供他,擴散效應就沒有出來,今天資金開始進場,但進場不只進那條線,而是跨產業,就是今年好的、而且節前整理過的。

解封裡面分很多種,吃喝玩樂,你如果只看台灣的有限,因為台灣早就可以開始吃喝玩樂了,只差還沒出國,出國現在有一點人出去,但還沒有整個出去,所以那邊反而有一點成長性。餐飲就分很多種,有國外的比較好,偏偏我們是純台灣的比較多,純粹國內的吃喝玩樂不見得有那麼強,他前面就在反應過年會好,過年本來就會好,所以他也先漲,但過年後營收出來短線就有人會先出,有些人知道會這樣節前就會先出了,所以我認為那邊不是首選。比方亞洲藏壽司前面就在反應過年會很好,他的確是好股票,但你要知道什麼股票後面是空間大的。

再來要看的是本來就是成長趨勢,只是因為疫情被壓抑,現在上來力道會更強的,包括眼科相關的,你沒出門的時候不需要,大陸封很久,一般的眼鏡就湊合戴,但要出門就不一樣了,所以裡面有些就表態了。視陽,今天漲停,他是好股票,技術能力很強,產業趨勢也對,前面股價很噴走了一大段之後也整理過了,矽水膠亞洲第一大、全球前五大,全球近視人口很多,從2020年30億人預估到2030年成長到38億人成長27%,大陸大概就有7億,幾乎佔人口的一半,原來的水膠眼鏡透氧度沒那麼好,長戴眼睛就會有血絲等問題,所以現在全世界都往矽水膠走,歐美現在都在做矽水膠,但亞洲才剛開始,現在滲透率才1成,這就是成長性,如果到7成、8成這是幾倍的成長,偏偏市場上又沒有很多家,因為難度比一般隱形眼鏡高,這個趨勢本來就在,只是疫情受到影響,上去就更陡。

我覺得今年是很大的機會,但機會不在指數,在指數一年大漲、一年大跌之後,接下來就是回到產業的基本面,從去年後面開始產業的新秩序開始,有些東西供不應求,你要記住供需就是王道,有些是新產品出來需求大增,有些是有新應用,或是技術提升,那都是需求的改變,還有些是有人退出供給減少,一個東西開始供不應求常常都是一、二年以上,更長都有,所以今年你就要把握機會。

材料,今天一度亮燈漲停279.5元再創新高,今天才1/16,1/3才只在180元附近,你如果跟我一起,就算高一點也絕對買得到,成交量是幾萬張,到今天才幾個交易日,已經差了快100元,我比較想講的不是賺多少,而是方法,一樣的東西可以複製,供需就是王道,今年產業在變,我們過年的特別節目一定要看,我會把哪些東西會上去跟你講得更清楚。

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