封關只剩明天最後一個交易日，我想投資朋友對明天的走勢應該不是關心了。蜀芳認為今年就是倒吃甘蔗、漸入佳境，是來自於資金面、基本面、大陸解封、政府政策，第一季就是買點，那要買什麼？這是我們今天要跟大家分享的。
就算再怎麼鷹，看到6%也只剩7碼，如果看到5.1%就只剩3碼，第一季就升完了，那就只剩下什麼時候要放資金出來了嘛，也就是資金的空頭近了尾聲，他一定會反應到股市、債市。基本面的庫存調整到上半年，但調整最厲害的一定是第一季，因為第四季是旺季，第一季向下跳的幅度會最大，第二季就沒那麼大。再來供給面的減少，等到消費力一出來就會出現我說的主升段前第二階段，急單效應，這個部份要注意大陸解封，第一季疫情一定是升溫，現在新聞在講大陸的疫情怎樣，以前的英國、美國不也這樣嗎？現在又怎樣？經濟才是重點嘛，那之後因為疫情斷鏈的危機有沒有機會恢復？他們開始工作賺了錢，消費力會不會提升？最後，景氣降，升息降，政策不會推出財政政策救經濟嗎？在哪些部份你也很清楚，就是儲能概念，你之前怎麼不買？大家都不做資本支出，ISM製造業指數會下來，藍燈出來政府就不可能升息，一定會降息，再來就等需求出來。
在面對第一季狀況最差的時候，我覺得就是你的買點，買什麼？大部份產業最壞情況都過去了，但我們要選擇比較會跑會跳、能賺比較多的。
第一，中美貿易戰之下，大家之前都認為矽智財不好，結果沒想到台灣這些矽智財公司接了很多歐美訂單，然後中國又想活下去（有人說中國不再扶植半導體，我認為機率很低，只是短期財政困難先暫停）；再來成熟製程台灣會有轉單，但你只能做短線，就我了解很多IC設計公司都毀約，寧可去拿之後比較便宜的成熟製程，他的獲利不會再爆發，不會再像疫情斷鏈時的漲價，所以短線成熟製程，長線仍然是先進製程。再來安控也可以留意，但他已經漲高了。
第二，政策偏多，除了儲節能股，還包括大陸解封受惠，健康、漂亮、吃喝玩樂，隱形眼鏡以前我喜歡晶碩，不過最近我喜歡矽水膠，就是視陽，如果有拉回大量區間再留意，還有中國大陸的大江、麗豐，你要留意這些吃喝玩樂個股在春節期間不能利多出盡，如果有的話你要先短賣一次。電動車在2025年前都是大成長，2030-2040年一般吃油的車不能再走了，你必需要用電動車，和電池、IGBT、整流二極體等電相關的才對，只是你要去選擇品牌，我倒不認為特斯拉會最好，2022年成長性最高的是中國大陸，到2023年歐美、日本會拉得比較快。國防是台灣的，但和安控一樣已經漲多了，你先放口袋，看還有沒有新的。
第三，新品新機會，2023年一開始會出來的就是元宇宙，但蘋果在今年的元宇宙只是試水溫，META和SONY量會比較大。再來9、10月是iPhone 15，有新的潛望式鏡頭，還有要改用Type C，但這並不是新產品，你用舊的充電線也可以共用，所以可能會漲，但漲幅還是要靠NB的庫存調整完成，對Type C的幫助才會最大。摺疊機蘋果不知道會不會出，但大陸、韓國會推比較多，這也是一個新的趨勢。
第四，公司老闆最清楚公司未來會有多少訂單，他知道有訂單一定會去訂設備，這個東西就會反應在ISM、PMI指數上，所以你一定要先上游後下游，5G射頻就是光纖，2022年是假5G，2023年會變成真5G。電動車要自駕一定要用AI，手機也會需要AI、HPC，所以你現在問任何一個高層次的科技公司，他一定告訴你最重要的是AI，台積電說2024年AI、HPC產品會佔他的營收50%，你就知道這個產業如火如涂，所以這個相關的你也要留意。
籌碼面我覺得也會漸趨健康，軋空熱潮就在3-4月，因為股東常會前二個月就會軋空，但你不能只看券資比，你要看券餘量佔當日成交量一定比例，而且券增價強的，才會軋空。
