2022年11月27日

阮蕙慈:兩面思考,重點是明年馬上就大成長股

保瑞 合一 美時;短線 長榮 陽明 萬海 網通 IP矽智財

今天指數大漲拉尾盤收相對高,好處是量有上來,上漲家數也比下跌家數多,尾盤拉的是台積電,還有比較多的是在跌深反彈股,長榮、萬海、陽明,好處是他們指標低檔,台泥也拉尾盤,拉更多的是統一,所以今天是指數股比較多,然後有一些落後補漲的,我們就必需要記得一件事,在市場上操作要學會兩面思考。

昨天道瓊創近期新高,明天只有半天,接下來這二天美股干擾會少一點,但昨天美股上來主要的原因是壞消息就是好消息,因為初領失業救濟金的人數增加,就業市場放緩,加上美國綜合指數也比預期低很多,製造業、服務業指數也都下來,這都是沒那麼理想的數字,但這些都支持經濟放緩,升息、通膨壓力會下來。這時你要兩面思考的是,好消息反應之後會不會反應壞消息?我覺得會,FED的重點是要升息把通膨、經濟打下去,那問題就是他會在下面多久?如果在下面一下就拉上來那沒事,但如果在下面很久,那就不是好事。

今天貨櫃都上來,一是跌深,二是低檔,但你看他每次指標低檔時都會反彈,反過來看明年還是下來的,再出量反而是短線要走。現在每個產業東西不一樣,比方電子到明年東西也差很多,往上的、不往上的也差很大,每個族群位階也不一樣,這一次電子最早修正的是NB、PC、手機,庫存都已經開始降,所以他們也反彈,但反彈之後的延續力是不夠的,因為重點是後面回升的力道,他們庫存修正差不多,就會看到股價的價值,但彈上來之後就要看後面的成長,他們沒那麼快上來,友達就是這樣。明年第一季電子很多人是大衰退,第二季也有很多人還是衰退,你用QOQ看可能可以持平,但YOY都還是衰退,所以我覺得電子要到明年第二季。

所以你要找的是馬上就成長的,這就是為什麼保瑞這段時間很強,昨天才剛創新高,現在還在分盤交易,創高反應的是明年成長明確,而且是第一季就開始成長,9月開始認安成,第四季就全部認,明年又認全年就是大成長,你第一季就會看好YOY、EPS都大成長,所以現在就會飆。合一昨天漲停,今天也拉尾盤,因為明年大成長,是第一季就看到。美時也是一樣的邏輯,第一次的血癌藥首批出貨就賺7元多,真正的重點是明年要出三到四次,而且第一季就要出了,第四季沒出貨,所以QOQ、YOY都會非常漂亮,獲利爆發利很大,這是120億美金的大市場,昨天漲停,今天再漲停!

網通明年比今年好,但現在進去他不會動,因為他是去年被耽誤,到今年第二季成熟製程開始鬆,第三季他們開始拉貨,從缺貨到開始拉貨就會一波大成長,而且一拉還會拉過頭,所以第三季非常好,但就見高,現在就是在高檔震盪。和網通一樣的邏輯,IP我覺得也有一點,他們很強,但到這裡就不是波段的時候,要搭一些短線,先進製程是比成熟製程慢一季,第三季開始鬆,第四季補最兇就是最好的時候,所以IP漲很兇,現在反而就是高點了。

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