2022年11月28日

李蜀芳:中空勢必結束,到明年結束長空

金居 聯茂 台光電 世芯 材料;小心 生技 美時

台股今天依舊用時間取代空間的修正,蜀芳說過,這一次日KD的修正到底要用時間還是空間,還不知道,台股的結構並沒有讓我看到可以一定是時間的修正,就看他能不能撐到最後。今天台股上漲,和昨天最大的不同是,昨天上漲是拉積盤,下跌家數大於上漲家數,但今天上漲家數比較多了,這不是一件壞事。

6月到9月再跌一波,是因為升息的速度和碼數高於預期,到11/3新台幣開始升值,我跟各位講FED不是真的鷹,業內主力資金倦鳥歸巢,他是資金行情,和基本面沒有關係,現在這個行情要告一段落,但你沒必要因此悲觀,現在的確有資金在投機、在鎖碼,的確漲多了要拉回,我也告訴你我不知道他要怎麼拉回,是直接向下修正還是橫著走修正,但你要了解,台股的中空勢必會結束,季線向下扣抵往12629,除非你認為12629會破,不然季線勢必會翻多,從中空變成長空的結束需要時間,但明年就會看到,而且有很多個股比大盤更早空頭,現在已經轉為長線多頭,比如大立光、裕隆。

全世界都在打通膨、升息,原物料、貨櫃怎麼會好?所以我們推薦給你吃吃喝喝運動玩樂個股,你要一半傳產、一半電子;電子股到明年下半年才有需求,只有少數的像伺服器因為有新平台推出,矽智財是在中美貿易戰中要藉助我們的矽智財公司來提升設計效能;但一樣的之後經濟這麼差,聯準會還敢再升息嗎?我們在明年3月之前還會操作部份非電,但3月之後就要移轉到電子,這就是為了在對的時間做對的事。

生技股是現在最熱的,但你要小心,千萬不要因為大家都在講就衝進去買,還會漲,但不要認為你的生技股可以漲了一倍還有一倍,美時,我們從不到100元就跟大家說,今年12元、明年就18-20元,為什麼不能買?現在大家都在講,到了這裡你有一定的風險,已經突破了高CP值的價格,很多人在生技是長期的套牢,中裕、浩鼎,所以我說生技股你可以做,但麻煩做有獲利算得出來的,尤其是從投資變成投機的時候,你要非常的小心。

電子產業正在供給面減少,需求面還沒出來,但供給面減少、庫存調整健康為什麼這麼重要?只要消費需求一帶動,一下單就是急單,現在庫存調整近尾聲,就等訂單出來,伺服器就是這樣子,他歷經了一到二年的庫存打消,隨著AMD、NVIDIA、INTEL推出新平台,企業端訂單是夠的。緯穎、嘉澤能撐這麼高就是因為伺服器,健策也是伺服器、還有車用,但都比較高價了。再來伺服器要把傳輸資料就是要PCB銅箔基板,是最早厙存調整完成的,金居、聯茂都是第四季可以持平成長的,台光電和蘋果也有關係,漲上來,可以留意。

創意我們是從200多元一路做上來,但2023年矽智財賺最多、成長最多的是世芯,他也是台積電集團,為了要打消大陸的損失去接了一些歐美的訂單,沒想到大陸沒取消,歐美的也接到了,明年上看40幾元。

材料也是解封概念股,做束線用在煙的部份。

今天報紙說車用晶片被砍單,你要看他砍的是什麼樣的,傳統車也有用很多晶片,但新能源車的沒有被砍單,所以你不要被左右。

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