2022年08月09日

阮蕙慈:下週重點要補量,否則就會變龜速

台積電 波若威 仲琦 宇智 6XXX;避開 聯電 力積電 驅動IC 神準

今天指數一路走高,收復5日線、10日線,昨天大陸軍演第一天沒有什麼大事,美股都已經走到半年,台股落後,加上主管機關說可能要禁空令,等於宣示政府做多的決定,台股就強力反應。不過禁空令我認為實施的機率沒那麼大,因為有效的都是在恐慌的時候,但是對提振信心有很大的幫助。今天所有均線翻揚,也就是說昨天回測頸線守住,但量只有稍微增加一點點,要再往上走就要補量,才表示上漲的族群在擴散,如果沒有補量,因為前面有量,小量過是好,但就會變龜速。日KD上來,週KD也上來,週K線5紅收長下影線,月K線也有很長的下影線,盤面有利多方,美中不足就只是量,季線有壓力,但往下空間有限,再來就是個股表現。

個股有的是跌深反彈,上來你就不要過度追高,但有的是要往上創高,這還是要真正成長的股票。台積電先過了季線,表示大盤已經化解破底危機,同族群聯電也上來,但基本上他就是大箱型,你還是要先用箱型來做,先進製程不管需求、競爭力都好很多。今年真正會好的就是新需求出來的,或是去年被疫情耽誤、今年往上,相對來說去年很好的今年要消化庫存,跌深反彈你就不要過度追,跌深反彈你要倒著做,當你看起來好像要打底完成是賣點,好像要破底反而是買點,所以聯電底打完你反而要出,力積電也是這個走法。

驅動IC,還沒確定到底,你還沒看到底,當然股價會領先基本面一到二季,你現在要買跌很深的股票就是要假設他今年年底就見底,那現在會築底,如果不是年底就見底的那還會再跌,驅動IC就是這樣。

網通、IPC去年受疫情影響,今年就很強,波若威今天一價到底,不久之前跟大家說今年6元,很多人說怎麼可能第一季才0.6元,結果第二季數字出來就2元了,如果你只用第一季去抓第二季的數字抓不到這麼高,就是毛利上來了,所以出來的獲利成長幅度會超過營收成長幅度,這個邏輯你掌握好就會變得很單純。

網通有分,裡面光纖又特別強,因為有些東西是標案,波動比較大,不能用每個月去抓,仲琦相對就比較強,但說實話他營收波動很大,標案很多,毛利才剛上來,但網通是先落底,毛利持平,有的還下來,像神準數字也不錯,第二季也有4元,但比第一季下去,表示毛利有掉。

宇智,今天早上是不錯的買點,直接賺漲停,頻寬升級、美國基建,路由器的訂單4G升到5G,單價多一倍,毛利就是這樣上來的,第二季成長66%,EPS上看2.5元,股價只有70幾元,接下來還有巴士的訂單、校園的訂單,本益比都會再上來。

IC設計營收獲利容易有大波動,最准的指標就是投片量,但現在的投片量是反應在二個月後的營收,所以創惟高檔我就告訴你投片量大減,結果現在就變這樣。我們要看倒過來的,新題材飆股6XXX,投片量6月開始大增,會反應在8月營收,現在7月剛公告完,還沒開始衝,也就是說接下來開始營收獲利都會衝,而且幅度增加很大,到第三季投片量又暴增3倍,這是你後面會看到的營收,低價股一有轉機就會很精彩,車用大訂單,去年被耽誤,跟NXP合作HUD IC,車用上來,HUD又是剛上來的新應用。

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