大盤連日上漲。台幣前陣子突如其來狂升，正面是會帶來國際資金的外資買超，負面是讓企業產生匯兌損失，今天的台幣又升值接近2角，但是以近期走勢來看還是相對穩定，市場已經開始習慣接受台幣在30元附近的波動，現在是5月份，距離第二季季底還有一個半月，季報要等到8月中旬才會見真章，如果台幣還是在30附近、甚至又升到2字頭，一樣會是利空，但不是現在，反而近期可以帶來外資買超的資金活水，因此近期台股就在外資連續大買助攻之下強勢上漲。
台股漲到這裡，再往上就是年線，有更多套牢籌碼等在上面要陸續解套，我認為拉長來看年線不是問題，但股災沒有逢低進場的人，如果現在才要進場就會有麻煩，所以不要過度追高，無論是漲幅高、或是本益比評價偏高的個股，都要小心謹慎。
這一次大型股開路，小型股陸續落後補漲跟上，大型股包括台積電、廣達、鴻海都已經收復關稅缺口，主要電子指標股只剩聯發科還差一小步，因為他基期本來就比較高一點，但是方向一樣會往上不變。不過大型股股本龐大，跑到這裡一定要尊重技術面壓力、籌碼面變化，接下來要鎖定的就是評價低的中小型股，在哪裡？跟著蜜蜂走就可以找到花朵，如果你看好台積電、鴻海、廣達，他們周邊延伸的供應鏈就是投資機會。
廣達波段漲幅已經五成，晟銘電跟廣達合作密切，是主要機殼供應商，透過廣達打入Meta水冷機殼組裝，這次業績明顯往上就是轉型，出貨單價大幅倍增，毛利率往上，第一季EPS1.26元比去年翻倍，股災過後打底，今天噴出亮燈漲停，距離4/2低點都還有3元的差距，今年預估賺9元，股價只有8字頭，10倍本益比都不到，如果不是股災，怎麼會有這種特惠超值價？以過去AI股本益比都在20倍來看還有得漲，就這是落後補漲的優質股。
台積電大聯盟，新應材今天早早攻上漲停鎖住，可以說是國內唯一一家可以取代國際供應商的特用化學廠，3M開始全面退出黃光製程刻蝕用清洗劑，由新應材取代成為新供應鏈，半導體占營收比重持續提升，有利業績逐年爆發倍增到後年，雖然現在看起來本益比偏高，但是他過去曾經來到800元是有道理的，因為他在台灣是獨佔的生意，近期原本就有投信卡位，又被納入MSCI全球小型成分指數，可望迎來新一波外資買盤。世禾，是先進製程設備清洗，已經擴大台積電訂單市佔率，公司加速擴產，第一季EPS2.13元，年增44.94%，月營收創歷史新高，今天股價突破波段新高。
昨天我們提到記憶體這一波做短線就好，品安、南亞科今天都爆大量，品安昨天漲停，今天一度又觸及漲停，但形成類十字線帶大量，面對前高一定有解套賣壓，記憶體前景還不是很明朗，建議可以見好就收。
黃仁勳概念股，今天要談的不是機器人，而是CPO，我認為這2個族群在Computex展之前會輪動，可以密切關注，短線輪流操作。波若威跟輝達合作CPO交換器，今天帶量攻上季線亮燈漲停，今天才封閉關稅缺口，可以說也是落後補漲，不過CPO中位階更低的是環宇，今天也是亮燈漲停板。
貨櫃航運股今天長榮領軍，股價登上歷史新高，萬海、陽明也都有所表現，其實以正常產業淡旺季來看，現在應該是淡季，北美旺季應該是7-8月，歐洲則是年底，但是基於關稅調整，90天關稅暫緩，業者就會趕快先下單、先搶先贏，因為90天後誰都說不準。現在5月運送倉位已經全滿，甚至出現停止報價的情況，接下來的價格會越喊越高，有業者預估未來2個月運價漲幅可能衝到五成，國際貨櫃大廠馬士基、赫伯羅德股價都大漲，長榮、陽明也出現連動效應，我提過中長期競爭力來看我始終最推薦長榮，果然陸遙知馬力，今天只有長榮寫下歷史新高，怕高的朋友，陽明運送到美國的比重僅次於長榮、遠高於萬海，也可以留意。
製鞋產業，來億，公告第一季3.66元優於預期，但是毛利率17.6%卻低於預期，一是因為春節長假，二是愛迪達兒童學比重比較高拖累毛利單價，不過現在是傳統旺季，而且大客戶HOKA訂單動能強勁，估計第二季快非常好，我認為隨時可能往400元衝擊。志強第一季業績好的沒話說，第二季也有可能再繳出更好的成績單。鈺齊昨天我們說到他會率先衝出漲停，除了越南比重高之外，在製鞋廠中相對中國也佔了一定比重，所以受惠中美和談，今年賺9到10元，本益比只在11倍附近，相對低估。
