川普再度出招，輝達盤後盤大跌，為什麼這個時候他要打H20？如果你因為擔心輝達下跌而把股票賣掉，那今天你就做出了錯誤的決定。我說台股本來就不可能單腳回升、本來就要壓回做第二隻腳，所以在股市中你要有規劃，你只有用陽謀才能對抗川普的陰謀。
我們說到第二支腳必須要回測5日均線之下及國安基金進場的18371，所以今天的壓回就是機會。今天回測5日均線，如果明天再一天，你可以注意日KD指標有沒有交叉向下，如果交叉向下你可以短賣，但是它沒有量哦。昨天費半指數上漲，但台股今天的下跌已經反映了今天晚上費半的下跌，如果明天可以開始反市場守住5日均線，那就代表台股短線強勢，做短的人就是偏多到日KD交叉向下為止再短賣。做波段的人不用管短線，國安基金就是你最大的依靠，5日均線之下到國安基金高點18371點都是你的機會，以大量低點17306點收盤是否跌破，當作你的出場參考價。
我們上周二、周三國安基金進場都有進場，你敢嗎？我說國安基金進場的高點長期就是會過，沒想到他一天就高，前天、周一告訴你5日均線正乖離過大，我沒有追高，到昨天我直接告訴你調節股票，這樣的操作有沒有對？你想想，如果不是川普的亂，你哪來17000多點可以買？哪來1200元的聯發科、800元以下的台積電、10倍本益比的老AI概念股？周三股災那一天我忙得要死，你忙著賣股票，我忙著買股票！
H20我覺得那根本不重要，對台灣根本沒有影響，甚至對輝達也只有過去第一季的數字影響。輝達股價會大跌是因為他獲利示警，直接把H20全部打銷當成庫存跌價損失，因為銷售H20產生的費用也在第一季完全認列，這在會計叫做「保守原則」。他認列這55億美元，是因為美國政府在4/14進一步通知輝達，針對H20的出口許可規範將「無限期有效」，可是你也別忘了中國在過去幾個月也早就說了H20是無效能的、希望中國廠商盡量不要買H20。我認為黃仁勳董事長有他的考量，之前在H20受到限制的時候他就說他要做「H20合乎規格版」，那之前不合乎規格的H20當然就打銷庫存一次認列就完了，再來按照美國政府可以讓他賣到中國大陸的部分做規格更改，至於中國大陸買不買是另外一回事。另外媒體有告訴你H20占輝達營收比重多少嗎？不說H20，整個中國大陸全體營收佔輝達多少？我直接告訴你，占不到13%！那媒體有告訴你台灣的廣達、緯穎、鴻海有做H20的組裝嗎？我告訴你，做組裝的是一檔50元以下的低價股（我就不說是誰了），絕對不是我們的電子五哥，而且輝達認列這55億美元是因為他已經拉貨，人家給貨了他當然要給錢，所以這對台灣當然一點影響都沒有！
真正該聚焦的是，未來只有made in USA是你唯一在川普亂打秀當中不會被打到的，只有美國製造是零關稅！還有很多人在講那家公司有越南廠、菲律賓廠、泰國廠，你怎麼知道那些國家以後關稅會比我們低？還有人說汽車零關稅有90天的蜜月期趕快拉貨、所以貨櫃股大漲，你相信川普這90天？你真的太可愛太善良了！等一下你就會看到消息，歐美貿易談判，美國官員暗示多數關稅將不會取消，你還在講90天的暫緩？他說汽車、金屬等行業關稅將不會被完全取消，而且特定行業的關稅必需保留，不管他怎麼講，只有一件事情，就是美國本土的投資、生產和出口沒事！
緯創不是組裝公司，不管GB200、GB300分額都四成以上，EPS高達8±0.5元，本益比非常低，而且兩年前就在美國設廠。鴻海，90-120元不要殺低，唯一的問題是他是大象，在中國的廠太多了，就看川普願不願意放過蘋果。廣達好處是在墨西哥美國有廠，雖然那是汽車廠，但就看他怎麼轉換，配13元，殖利率很高。光寶科有13萬張庫藏股，還有超級電容4-5月要出貨。聯發科我一直說1400元以上不要追高，如果有壓回又是你的機會，他都賣給中國，不會被關稅打到，2026年會變ASIC。台積電我覺得真的是非戰之罪，為了台灣犧牲，明天法說會，第一他投資1650億美元，為什麼川普講2000-3000億美元？如果是投資自己那就是小利空，折舊費用高一點點，但如果投資Intel，就是扶植競爭對手，影響會比較大；第二季營收展望只要中間值+2%以上就是利多。如果你比較怕利空，就看台積電的設備廠帆宣。
現在不是不做中小型股，但是你要先等台北股市穩了，要把有限的資金做最有效的發揮，而且不要為別人抬轎。
