今天的大盤指數終場大漲超過500點，帶量開低走高收最高，沒有留任何上影線，長相明確就是多方主控的K棒，加上低點底部是用利空測試淬煉打出來的，關稅疑雲還在，而且昨天美股下跌，但是我們今天能夠上漲，就是非常明確接近底部的訊號，或許未來一周行情免不了還會有震盪，但是過一個月、二個月、90天之後回來看，我相信這裡就是中長期非常不錯的低檔布局區。
昨天美股的下跌不用擔心，相較於周三的史詩級狂噴，適度的回調是合理的。值得一提的是，現在有75個國家跟白宮抽號碼牌要進行後續關稅協議，根據今天賴清德總統的證詞，台灣已經屬於第一批前15個要談判的國家，所以我就說，關稅天花板就定在那裡，最壞的情況就是這樣，只要開始談就有機會變好，沒有更壞的壞消息，就是受創的股市需要的好消息。
上市櫃公司3月營收公告完畢，第一季營收創同期新高，第二季的業績反而會因為關稅的影響先受其惠，畢竟有一些剛性產品，廠商急著在關稅正式上路前先把拉貨，就會集中在未來這90天，不管電子、傳產，可能都有機會因為急單需求，讓接下來的營收變得更好，這是接下來可以留意的基本面重點。
雖然有專家擔心經濟恐怕會有倒V走勢，我們尊重這個看法，但是下半年怎樣你要看90天後關稅談判的結論，我沒有答案，但我可以確定的是，未來90天隨著股價已經打好幾折，明明3月營收很好、第一季很好，第二季有短單急單需求會更好，這時候股價往下，但是業績往上，脫鉤背離就會創造出財富重分配的機會，也就是暴跌之後的暴漲空間。
這個禮拜是歷史罕見的極端現象，我認為下個禮拜開始會越來越正常，因為當皮球從高處往下摔，反彈力道也會很強，接著再往下、再反彈，就會慢慢的穩定。要如何調整持股？我們給大家幾個方向，第一，誰有急單的需求？包括科技、傳產，最重要的是要比對股價是不是跌到太過偏離基本面、太低估，這是基本面的思考。第二，國安基金來當大家的肉墊，當然護盤概念股的龍頭股權值股也是一個方向。第三，這次是史詩級別的殺融資，殺得越乾淨的，或是這一波股災還有法人在背後逆勢買進力挺撐腰的，也就是有籌碼優勢的股票，也是選股換股的方向。
不管是什麼產業要拉貨，貨物的運送要嘛坐船、要嘛坐飛機，所以今天好久沒有看到的貨櫃三雄全部揚帆漲停板，全球第二大貨櫃商馬士基昨天一開盤先暴衝20%，雖然後來漲幅收斂，最後還是大漲將近8%；全球前十大的赫伯羅德也漲了將近7%。所以貨櫃三雄早盤因為美股下跌而開低，就是蠻好的機會。比較貨櫃三雄，萬海今天總成交金額12.9億、陽明45.5億、長榮135億，同樣漲停板，萬海用最少的錢、而且還最快漲停，籌碼條件肯定最優，所以用短線來看，首選絕對是萬海，但是用基本面來看，萬海是近洋亞洲線為主，東西要搶運到美國，受惠順序應該是長榮＞陽明＞萬海，不過股災過後大家要搶短，重點比較不會放在基本面上，就看你比較重視基本面邏輯還是籌碼輕重。不過今天下午SCFI運價指數的公告很關鍵，如果這90天的關稅暫緩真的讓運價上漲了，下週股價就更有底氣。目前的運價是多空並存，利多在於，如果搶運貨物在同一時間運至美國，工人不夠，可能會造成如果疫情期間的塞港情況；但另外一個利空是，中國出口自美國占比4-5成，現在少了中國出口，貨櫃輪有可能裝不滿，這個部分還要繼續觀察，那運價就不會上漲，我們一起繼續觀察。
國安護盤概念股，下週四台積電眾所矚目的法說會，能不能把大家對於半導體晶片課稅、投資Intel、技術外流等等問題，講的鉅細靡遺，讓國內外投資人消除心中疑慮就是關鍵。台積電ADR要反彈站上月線還有1成左右的空間，這是一個重要的里程碑，ADR如果能夠站回月線，台積電就能夠站回月線，大盤也能夠站回月線，就能夠站回2萬點。這禮拜5天，黑色星期一是最可怕的一天，到今天大盤還沒有收復周一高點，但是台積電、聯發科、廣達、台達電今天都已經越過周一高點，鴻海還沒有越過，還要再加油一下。所以基本上電子業績權值股都已經展開反彈，其中盡量擇優擇強。
金融股，如果你長期在等高殖利率金融股重挫的危機入市機會，所有金控股預估今年殖利率最香最甜、會超過5%的就是中信金，可以留意。京城銀要跟永豐金合併，存在價差套利的空間。
貿聯、台光電今天為什麼漲停？他們都是AI績優生，3月營收、第一季營收都創歷史新高，還有川湖、奇鋐，他們帶來很正面的示範作用，你不一定要買它們，但這些業績好的公司，開始有人看見他們的價值、而且有信心理性去買，這就是正面的訊號，我相信下周會有更多業績好的公司開始反攻，這都是很棒的投資機會。
這一檔去美化概念股，今天從盤下拉到漲停板，歡迎大家趁著下禮拜震盪的時候跟我們一起切入。我們要趁著這90天汰弱換強。
