台積電今天的大漲，小雨來的正是時候，台股一根長紅把昨天黑K全部蓋掉，收在當天最高點，我們先下一個結論，台股下一個關卡就是月均線。
今天紅棒的關鍵意義，就是重回5日均線，KD指標持續交叉向上，所以昨天大跌，我就說真正的決戰點在今天，做短的人就是一路偏多到日KD交叉向下為止，昨天並沒有交叉向下。但是最近融資水位退得很慢，以周KD來看還是時間整理，所以你要一段一段的短多來看，要沖破上檔反壓需要時間，目前還是先以短多視之。目前月均線仍然扣高，短期你還是要尊重月均線反壓，以大盤而言月線之上你就是不能追高，守住5日均線短線就可以續強，不可以在5日均線之下2個營業日。
為什麼我會認為台股有機會往月均線靠近？費半指數是由NVIDIA先挑戰月均線之後拉回2天，昨天費半的高點就在月均線，如果費半都可以挑戰月線，台股當然也可以，而且現在把台積電壓在地上打的事情已經消失了，兩件重要的消息，第一，美股昨天的上漲跟今天台股的上漲，都是因為鮑爾昨天放了一隻鴿子，他維持目標利率在4.25%到4.5%，但是他拿掉了兩件事情，過去他說如果要降息必須要通膨下降到2%，本來因為預估通膨會因為關稅問題越來越高，根本不可能達到年增率2%，所以今年是不會降息的，除非有經濟衰退的疑慮，鮑爾也說的確關稅不確定性讓美國的物價開始往上，但這次他不要求一定要回到2%以下，所以點陣圖看起來今年還會降息兩次、各降1碼，第二，他把今年底通膨的預估由2.5%上修到2.8%，經濟成長預測大幅從2.1%下修到1.7%，也就是經濟有衰退的疑慮，所以他提前預防放了鴿，經濟資金要開始寬鬆了。
第二個重要的消息，國發會主委說他有去台積電董事會，並沒有討論要出手救Intel，還形容兩家公司是柴油跟汽油、很難混在一起，輝達也說他沒有被通知要投資Intel，兩相輔助之下，Intel股價就掉下來，台積電就上來，當然我希望這個消息是真的。
如果你要等營收獲利出來才買，很抱歉都是股價的高點，兩年多前我叫你買CoWoS，去年底到前年我叫你買CPO，如果你還是沒轉換，我也跟你講得很坦白，CPO要到2026年才會換放量，機器人要到2030年才有辦法讓你看到賺錢，2028年才有機會大量生產，可是你發現機器人比CPO更慢卻早就在發酵，現在看到CoWoS個股有賺錢但是股價一直在跌，所以AI時代，選股的邏輯又更快了。
GTC大會的亮點就是黃仁勳董事長拿著二條黃色的線，就是CPO矽光子交換器異質整合先進封裝，過去是一個ASIC客製化晶片跟一個插槽電源供應器、再連接到客戶端，現在可以把4個ASIC晶片放在一片上面，變成一個插槽，再到光引擎、很快速的到客戶那裡。你說光是一個GTC大會黃仁勳講了幾個晶片？2027年一路到Rubin，網路傳輸數量是Blackwell的好幾倍，5G可能要變成6G，你要再用現在的銅傳輸來不及，更重要的是ASIC需求會越來越多，所以一開始我們操作聯鈞，後來邁威爾得到了很多訂單，所以我們轉戰華星光也賺了一倍；再過來，過去我們講波若威，都是因為上詮跟台積電聯盟，所以我們在3/17漲停板賣掉了，因為以我的判斷GTC大會他會利多出盡拉回，結果這一次GTC大會，黃仁勳的背板上根本不是上詮，而是波若威直接上榜，他就是台灣廠商裡面最大的受惠者，昨天一開盤就是我們賣的價格，沒想到市場上認為利多出盡殺下來，接近前面平台，我為什麼不能買回來？今天漲停板。
為什麼大家都說GTC大會沒有亮點？了因為GB200會變成最短命的AI伺服器，中國大陸本來就不能買GB200系列，只能買H系列，再過來明年就有GB300，企業端當然會想要直接跳躍到GB300，昨天黃仁勳先生就說你看多麼不可思議的水冷機櫃，未來每一個零件都要經過水冷的降溫，雙鴻昨天還殺一根黑，今天漲幅就贏過奇鋐，因為他的水冷接頭通過認證，接到很多訂單，但這種個股你要有耐心，因為他要到GB300才會看到營收數字。
CPO就是ASIC天下的來臨，美國就是邁威爾、高通，台灣就是聯發科，還有其他矽智財。台積電本來就有機會把多跌的部分回歸。
今天有些人談到人型機器人，我覺得他就是要到2028-2030年，你如果真的要買長線，大陸在廠務工程和人型機器人占50%，可以跟大陸競爭的就是上銀，你來回操作，以本養機沒有問題。中間我們做過精確已經賣掉了不多談，廣宇我們賺很多了你也很清楚。
今天也有很多人講到資服，但是我認為這一塊還是歐美的天下。
另外還可以留意日本任天堂個股跟WiFi7，創惟我們從100元開始來回操作；立積第一季淡季不怎樣，但是第二季你要好好看，除了是遊戲概念之外，手機已經得到蘋果的訂單，未來安卓體系的訂單有九成以上的機率會取得，獲利上調，在第二季到明年之後值得期待。
