昨天晚上大家都在看黃仁勳演講，股價在他開講前幾分鐘一度往上拉，開始講就開始跌，到最後他講機器人就漲了一下，講完之後又往下跌，終場跌了3%，到底他講了什麼？
首先，他講了產品路徑，2025年B300、2026年Rubin、2027年Rubin Ultra、2028年有新的Feynman，基本上都是大家預期的；再來講到AI將進入所有行業；AI工廠、自駕系統、人形機器人模型強化，基本上都是沿著CES展的路線，大致上基調沒有改變。至於CPO、HBM、就跟市場預期的差不了多少。
其實我聽下來，他就是在講AI物理應用，以後AI應用會越來越大，裡面最大塊就是機器人、自駕車，他會怎麼在裡面佈局。我聽完了之後覺得，他沒有講不好，但是他就是全部照進度，沒有什麼驚喜，比如去年大家沒想到會有機器人，但他跑出了機器人，再之前大家沒想到他會跑出Blackwell需求如此龐大，就有驚喜。所以即使他講了AI長線很好，但是就少了他自己的驚喜，股價就震盪，短線有一點利多出盡，但是長線還是好的。
CPO相關的股票今天就比較弱，昨天的背板裡面除了台積電、矽品之外就剩下波若威，背板股波若威今天表現也還好，因為股價179元，去年有賺錢沒錯，但大部分都是業外，我覺得這就是股價本益比的調整，短線刺激相對有限。CPO之前就講過要本益比修正，這一塊要先避開。
BBU今天新盛力拉回，昨天我們有提到往上就不要追了，因為再往上就靠近100元，今天最高到98.7元，短線一定會震盪，輝達絕對不會在GTC講要用BBU，我覺得他還是會有，新盛力一路好幾個買點我們都是公開說的，你等它拉回，其實趨勢沒有變，但這裡一定要整理。
今天大陸機器人超強，因為大陸整體比較完整，台灣就相對弱，因為台灣的機器人就二個，第一個你要在大陸這邊有的，第二個就是在特斯拉，但是現在特斯拉還沒漲，我覺得差不多到底部了，所以接下來台灣機器人也會後來居上，產業還是對的。大陸的優必選大漲，廣宇就是供應鏈，下半年還有礦機的新題材，隨時會創新高。
台股指數大跌也就還是這個區間，趁現在盤在震盪拉回布局好股票，找成長性比較高的股票。我們上次跟大家說，現在大盤就是在潛在利空發酵下跌之後，進入上下震盪階段，這裡你就要找新題材、獲利估值本身還有大成長空間的。
HBM用量大增，擎亞隨時會創新高。我們的茂綸，超級強，三天兩根半漲停，原來就是輝達的交換器邁倫相關，加上還有機器人、自駕車，今年10元，本益比超級低，當然我不是叫你去追，畢竟已經漲了兩根半，因為明天可能會分盤交易，但還是多頭不變。
