這一個禮拜台股就在上沖下洗中渡過，就在一個區間上下震盪，但是低檔上沖下洗，就是醞釀下一波機會，5日均線非常陡峭，但是隨時都有機會走平向上。
昨天我們的賴總統跟魏哲家共同舉行線上記者會，很大的重點就是賴總統、魏哲家都說說沒有美國的壓力，只是台灣土地不足，人才也很缺，希望大家多生孩子，但是大家生孩子也來不及吧？他的談話裡面有幾個是真的，有幾個很含糊，2025年產能全滿、2026年新增的產能也已經全部被預訂，這個我覺得是真的，AI基礎建設的需求還是往上，接下來非常重要的是AI落地，也就是邊緣AI，這會是銜接明年非常重要的主軸，包括自駕車、機器人，裡面還是全部需要台積電的晶片，後面的需求完全不亞於前面的需求。特斯拉跌很多是因為政治因素，但如果他後面全部都按照計畫走也是台積電很重要的大補丸所以訂單滿的事情毋庸置疑，基本面數字不用擔心。
第二，他說不影響台灣擴產計畫，我覺得大家也真的不用太擔心台灣的技術外移，昨天魏哲家先生講到兩種技術升級的方法，一種是在傳統研發中心，這個的確很重要，但是還有第二種，就是每一條生產線上自己的研發，他為什麼要特別告訴你這點？就是他到美國去，雖然也有研發，但是是以第二種研發為主，最關鍵的技術還是在台灣沒有問題，而且我們昨天提過，台積電有自己的AI模型，還有完善的遠距工程，可以從台灣遠端控制美國跟日本的工廠。
但是有一點要打折的是，他說沒有受到美國壓力，因為美國客戶需求很強所以才去美國設廠，我覺得這是一半一半了，但是這樣的談話很合理，在兩國的博弈之間本來就是有些事情大家知道就好。所以整體而言我覺得還是正面。
今天台積電股價就在平盤附近，可是昨天在美國SDR不是跌很多嗎？其實台灣這一兩年來常常都是領先美股反映，意思是昨天台積電的下跌就已經反映了昨天晚上ADR的下跌，今天的台積電沒有跌則是因為盤後的ADR也已經開始漲了。
川普又轉彎，單單是加拿大墨西哥的關稅，從一開始說2月要實施，到延後一個月3月要實施，現在又要再換暫緩到4/2，我覺得這就是談判拉鋸之間，以前川普1.0時代也是都講得非常滿，後來再慢慢讓出談判的空間，最終會有一個協調版出來，但是那個時候沒有AI，現在有AI，所以我覺得大家接下來會常常看到髮夾彎，這表示利空來的時候你不用非常擔心，利多來的時候你也要稍微打點折，但是最終長遠的目的沒有變，就是要讓整體經濟往上，這對台灣也是相對有利。
指數在震盪之中會有非常多的短線交易，今強不一定明強、今弱不一定明弱，這個情況在底部會特別明顯，你就要有操作來應對，大盤經過這麼多的利空但是指數還是在象形低檔區，前低附近還是有實質支撐，所以越往下緣你越不用悲觀，這時候你的資金不用一次押滿。
BBU為什麼會這麼強？就是因為在AI建置後面的空間這麼大，很多人說他有不見得會列為標配，這就是只知其一不知其二，因為他就算不列為標配，還是有非常多人在增加使用，後面算力越來越大、就越不能夠有一點點的閃失，Meta去年底公佈的設計就已經把用量跟成數都加上去了。AES今年40元，明年50元；新盛力1月單月0.67元，今年BBU比重超過5成，本益比很低；興能高是台灣唯一小型電磁芯，是AI眼鏡必備的零件。
機器人，深圳設定500億人民幣國資資金，聚焦人工智慧、機器人；FigreAI機器人進入BMW之後，組裝效率提升4倍等等。相關公司可以注意的有亞光，短線因為大盤拉回有一點補跌，但是震盪之後還有機會往上，因為產業完全沒有改變，相對門檻高，還有很重要的是客戶關係跟打入的方向。有一檔機器人低價潛力股，我們下個禮拜要切入，周K線出量，底型突破，如果等幅測量，上檔就是先看五成再看一倍，打入人型機器人優必選供應鏈，也跟馬來西亞首富合作AI伺服器，今年營收上看320億、年增逼近5成，下一波行情才正要開始。
