昨天市場對於台積電擴大在美投資1000億美元有非常多不同的聲音，同一個事件有人偏多有人偏空很正常，可是單純回到股價投資的角度，昨天台積電ADR大漲4%作收，明顯在利空拍板定案之後國際聰明錢是正向看待，昨天我就在節目中第一時間跟大家獨排眾議分享，我認為企業本來就不會有100分的決定，但是台積電選擇付1000億美元的保護費是利大於弊，毛利率會不會下滑言之過早，幾年前台積電首次宣布要赴美投資，當時唱衰的聲音絕對比現在多，結果現在台積電以他的高毛利率、持續成長的業績、持續爆發的股價來打臉市場，台積電需要美國市場，即便有些成本壓力，也不能白白斷送這個商機，這些事情包括關稅、合資Intel我想就在此暫時畫上休止符，台積電股價今天重新站回甚至有機會站穩千元，意味台股下檔風險相當有限了。
大盤指數會持續在箱型區間範圍，比較小的範圍可以設定在22500到23500，時間拉長一點可以上下再加500點，也就是大約22000到24000，我相信今年大多數時間都會在這個區間之間波動，來到區間下緣絕對是伴隨壞消息，好消息一定是區間上緣，這個道理一定要銘記在心。當周一大家非常恐懼的時候，我告訴大家恐懼與貪婪指數跌破20就是最佳買點，今天你看到上漲的公司這麼多，我想接下來會有更多的投資機會都是在利空之後接連出現。
台積電設備概念股昨天就有買盤點火，我們簡單整理分類成三種：製成設備供應商、工程建設與無成室服務、耗材與技術服務供應商，相關資訊我們等一下會放在line粉絲專頁給大家下載。昨天股價有正向反應的包括漢唐、亞翔、帆宣，你要如何挑選？第一看合約負債，就是預付訂金，也就是業績的領先指標，未來幾年台積電要加大資本支出，誰的合約負債增加、誰持平、甚至有人減少衰退，就像照妖鏡騙不了人，漢唐、亞翔、帆宣都是增加的，所以昨天可以領先表態；第二，誰有海外建廠擴廠的相關經驗，尤其是跟台積電搭配在美國亞利桑那州合作建廠的經驗，畢竟每個地方的法令、水電供應、人力、經驗都不同，在台灣能蓋廠不代表到美國去也能順利蓋廠，這些資料我也都會放在我的line官方帳號。
真正想要跟大家進一步談的是，要買什麼樣的股票才能賺最大的波段報酬？我認為不是剛剛這三檔，因為現在台積電不只是要到美國擴廠，你更要知道他擴的是什麼內容，是先進製程、先進封裝，這個門檻一旦拉高很多廠商無法吃下商機，我認為這一家公司在台灣2000多家公司裡面是孤門獨市，沒有競爭對手，可以年年保持高獲利，隨著台積電先進製程一直往前推進，毛利率越來越漂亮，而且直接連動到台積電美國擴廠，將有更多可以吃到飽的生意，以現在的股價除以今年的預估EPS，本益比只有十幾倍，有夠便宜，上漲空間很大，但我們看長做短一步一步來，先抓兩成獲利目標，我會把這一檔個股完整透明詳細的資訊放在我的line。
鋼鐵股今天也有買盤點火，包括大成鋼、中鴻、新鋼、允強，因為俄烏停戰似乎就在最後倒數的關鍵時刻，周末大家都在討論川澤會破局，周一鋼鐵股開低走高，我就說雖然這件事情有所遞延，可是俄烏停戰是必然發生的結果，而且不會拖太久，配合國際鋼鐵價格美歐報價都已經開始往上，中國也可望推出後續的刺激政策，在效應疊加之下，大成鋼、我們看好的允強，股價欲小不易。
「和震盪為伍、和利空為友」，「順市場趨勢、反群眾心理」，當歷史上恐懼與貪婪指數掉到25以下的極度恐懼區，次數有限、時間很短，這麼簡單的道理，當恐懼當中大家就是會忘光光，周一我們告訴大家連接器當中有一些優秀的好公司，比如貿聯，如果你有去動作，周一低點到今天差了45元；我還講了正凌，結果他周二漲停，今天早盤還創新高，雖然拉回整理一下都還在周二紅K的上緣，我不是要你現在還去買，現在價差變小風險變高，因為當變數越少價格越高；我還提到鴻呈，到今天來看還在整理，會不會接下來換他表現呢？拭目以待，這是我們第2度的操作，法說會中清楚揭露跨入AI伺服器連接器，包括GB200、GB300訂單都已經在手，今年獲利可以比去年4.8元大幅翻倍成長，如果算10元現在本益比只有15-16倍。晟銘電，GB200水冷機櫃就要開始從3月營收反應，後續第二季比第一季更好、下半年比上半年更旺，股價跌不下去，回到安全位階。欣銓，我們也是看長做短來回操作，隨著台積電委外測試訂單釋出，今年可望啟動另一波成長，營收月月高。
