大盤今天明顯讓大家看到轉折的曙光，也有人認為利空差不多反映完畢，我一直強調今年的操作心法，行情就是蜿蜒崎嶇來回震盪，區間上緣要懂得賣、區間下緣要勇敢買，連續2天出現4000億的成交量，也按照我們的規劃回到下緣支撐，就算利空沒有全部出盡，黑夜也差不多要結束了，如果你還在等市場利空全部消退釐清，我真的奉勸各位不要再癡心妄想，因為利空變數越少股價只會越高。
今天全市場都在討論台積電宣布要到美國擴大投資，4年1000億美元，魏哲家跟川普聯袂舉辦記者會，可見雙方一定是在檯面下進行了非常多的攻防協商，有人說如果台積電進行這麼大筆的投資可能有一大筆的支出會排擠掉台灣的擴大，另外毛利率恐怕又要下滑，不能說都不對，我也不是半導體產業專家，但是我用投資最簡單的思維，經營階層絕對沒有100分的決策，你要他不擴大投資、維持高毛利、還要拿下所有美國的訂單，天底下沒有這麼好的事情，台積電還是擁有壓倒性的技術優勢，仍然保有定價權，如果你相信技術影響定價，就不要過度擔憂，何況以後還有非常多的變化，包括他是否完全執行完1000億美元的投資？又或者科技半導體技術一直進步，現在看到的高成本以後難道不會下滑？台積電有最好的技術，但他如果失去美國的大客戶、訂單商機，那也是受害，他去了正好美國也需要台積電，我覺得這就是利大於弊的決策，就是最好的答案，至少大家原本擔心的100%關稅，或是跟Intel有技術的合作都可以暫時放到一邊。
今天上品、帆宣、漢唐，這些台積電相關特用化學、無塵室建設供應鏈都有題材發揮，如果台積電未來資本支出增加，這都是可以留意的方向。至於大家已經很久不去看的CoWoS設備股，弘塑股價還在右下角，因為本益比高、股價跑在前面，今年不會是波段操作的選擇，不論是弘塑、辛耘、均華、均豪、志聖，如果已經手上有持股的朋友，最好是來回操作降低成本，如果不知道如何來回操作，反彈的時候務必要減碼，把資金轉進台積電的耗材、特用化學材料、或是其他先進製程受惠股。
台積電ADR昨天續跌續創新低，稍微跌破年線就看今天晚上能不能穩住，至少不破低，最好出現反彈，其他美國的科技股、半導體股，在這一波急速修整過後應該也都在醞釀反彈。但台股不一定要全靠美股，因為我們有內資，投信、被動ETF買盤、還有國家隊政府基金進場護盤，2330台積電目前還完全沒有碰到年線，明顯比ADR抗跌，我認為現在1000元附近的台積電的確是可口便宜的，至於要不要買、買多少，就請各位衡量自己的投資配置情況。當外資賣台積電賣不下去往往就是谷底，如果真的想要抄底布局的朋友，可以留意什麼時候出現這種跡象。
邊緣AI，昨天提到威強電整理差不多要進入轉折，今天就衝上漲停板，相較其他IPC工業電腦，去年全年賺8.72元，相對本益比被低估。飛捷，一口氣噴到183元之後震盪回檔，但是拉回成交量萎縮，而且外資跟千張大戶持股增加，所以技術面籌碼面仍然是多方格局，題材未完待續，很多美國連鎖速食業者都在評估要加速導入飛捷旗下英傑智能的AI軟體，拉回我們也預告要找買點。
昨天我們就跟大家說連接器有幾家公司轉型有成，而且股價還沒有反應，正凌今天強力攻上漲停，他就是其中一家，跨入AI機器人，所以今年也會吃到邊緣AI商機。鴻呈，我們是來回操作，現在操作第2次，也是做連接器連接線，去年4.76元創歷史次高，今年法人預計至少9元，樂觀的版本看到12元，無論如何明顯就是翻倍成長，跨入GB200伺服器，GB300也不會缺席，越南新廠預計擴到現在4.6倍的幅度，股價還沒有噴出，可以密切留意。過去連接器公司本益比就是十幾倍，可是能夠跨入新藍海市場，隨著毛利率翻揚，本益比就不一樣了，最明顯的例子就是貿聯，跨入電動車在跨入AI，產品組合往上、毛利率向上、獲利跳增、本益比大幅提高，股價就是你所看到的從二字頭漲到七字頭。
晟銘電，大客戶是meta，股價整理回測，打完雙腳就有機會隨著3月營收大幅成長激勵股價。富喬，經過多年開發打入AI伺服器LowDK低介電常數玻纖布，已經經過認證正式量產出貨，新產品報價數十倍跳升。
散裝航運這一次主要上漲的內容是海岬型，上周五漲兩成，周一漲15%，昨天再漲8.9%，今年來已經累計漲幅72%，但是拉長時間來看都還是在長期谷底，表示未來只要能夠有持續的原物料運送需求、戰後重建需求，指數上漲的空間還是非常充足，慧洋、裕民都是產業領頭大廠首選，慧洋有法人最近首次報告買進給予目標價105元，裕民也有法人初次買進評等目標價90元，所以投資朋友如果錯過第一次的買點，多頭之路還遠，千萬不要就放棄了，產業循環的長多力道一旦開始，都不會這麼快結束。
機器人我建議觀察兩檔指標股，差不多都來到整理尾聲，一是投信鎖定的亞光，只要來到190到200元之間都有特定買盤進場；二是和椿，他是前一段最強的指標股，被抓去關禁閉，有一些賣壓無法釋放，所以本週出關之後遇到震盪，正好下殺取量，讓籌碼快速換手，對股價中長期也不是壞事。
CPO我個人認為比較沒有投信調節壓力的是環宇，而且本身有美國廠，符合美國製造的市場議題，比起聯鈞、華星光目前投信都有持股鬆動。
