今天大盤一度收斂跌點，但尾盤再慢慢往下，我說大盤的走勢通常就是台積電的縮影，台積電今天跌10元，差不多影響指數80點左右，所以今天指數下跌116點，還是老話一句，主要是台積電的影響，不過跟前二天稍微不一樣的是，今天上漲家數稍微少一些，目前漲跌家數差不多，因為主流在轉換。
輝達1/27受到中國DeepSeek發布影響，股價直接跳空往下，形成非常大的跳空缺口，後來在年線附近震盪打底慢慢墊高，昨天已經回補了空方缺口，似乎之前都是多慮了。再和我說一次，今年的操作就是「和利空為伍、和震盪為友」，我知道很多投資朋友買了老AI廣達、雙鴻、奇鋐等，如果你的成本太高，還是要搭配策略比如來回操作；至於新AI就是焦點了，我常說，同產業大不如小、舊不如新，新AI包括資訊服務軟體、邊緣AI、IPC工業電腦、AI眼鏡、AI自駕車，上攻的機會比較多，但還是要留意節奏問題，比如今天軟體股就有很多震盪拉回。
工業電腦仍然是話題焦點，很多人會習慣買低基期落後補漲股，可是小心買了變心酸。今天飛捷已經來到176元再創新高，從2/5第一根漲停開始漲了超過八成，反觀虹堡從2/5到今天也有漲，族群也有輪動，但是只漲了一成多，算你兩成，2個多禮拜就差了60個百分點，所以同一個族群的強弱股從第一天就有差異，經過一段時間差異是越拉越大，因為台股市場越來越有效率，要反應聰明人聰明錢，也就是大股東主力法人，在想什麼做什麼，他們不是憑感覺買，飛捷的每一根K線都是用錢投票的結果，為什麼他從第一天就漲停？為什麼他可以領著族群往上漲？每一家公司都有自己的故事，是無法複製的，飛捷現在漲的AI辨識軟體，其他工業電腦公司並沒有，反應在股價上就有強弱差距。當然我不是說現在聽完明天要去買飛捷，但是同一族群請你切記我的投資名言，「買強不買弱、買高賣更高」。
如果工業電腦今年真的有很大的商機，你就要更花心思研究，如果你不想買漲高的飛捷，就要去找誰跟AI真的有比較大的結合、掌握到比較大的商機，我也可以先跟大家預告，在飛捷跌回到我理想的買點之前，我會讓家族朋友去買另外一檔工業電腦，也跟AI今年的落地應用有很大的關係。
說到不要亂追，每次只要有飆股開始拉回修正，我的小編助理就會特別忙，鴻呈昨天股價創歷史新高卻翻黑下跌，今天續跌，一檔飆股震盪的時候當然容易幅度大、回檔快，你不能要進廚房還怕廚房熱，但是一檔股票基本面不可能昨天前天一個樣、今天明天一個樣，鴻呈轉型切入AI伺服器，今年獲利高成長也有跡可循，獲利指標持續往上，有機會比去年4.8元大幅度翻倍成長，而且公司也規劃了大幅度擴廠，但短線的股價焦點不是基本面，人的情緒改變就會反映在籌碼面，籌碼面改變就會影響技術面，其實他也沒有變壞，接下來就是操作策略的問題，這個要case by case，但是我們可以給各位一個方向，最大量支撐在2/13低點149元，壓力在2/19高點185元，畫出這個範圍，現在比較靠區間下緣，基本面沒有變，我會站在買方思考，至於我什麼時候會動作，就是你要跟緊腳步了。
日月光的面板級扇出封裝在第三季量產，相關受惠股昨天節目都有提到，但是我密切留意的是這一檔XX6X，位階低檔，今年訂單能見度高，要挑戰倍數成長，合約負債確實看到業績在手，今年準備要重返榮耀。
AI算力絕對需要更強大的電力支援，今天重電股滿血復活，之前重電股的拉回是因為台電預算被刪減，但是這並不是一個多長期的利空，台積電先進製程原本用電量就是超級強大，AI算力也終究要面臨電力短缺的問題，所以半導體跟AI對綠電是剛性需求。重電股已經從2023年高峰拉回打底反轉，今天族群很整齊的起漲第一天，能不能夠延伸成短波段、再走成中波段，我覺得明天很重要，領頭羊這一波要看重電股王華城，今天漲停，昨天他就紅K，今天也拉上漲停板的亞力昨天都還沒有表態。
俄烏停戰的方向確認，只是時間不確定，可以留意鋼鐵、散裝，散裝股怎麼挑？在海岬型指數帶動部分，裕民最大受惠，中航純度高、股性活潑，慧洋的優勢則是多數以合約價為主，在景氣不好的時候能比較耐震抗跌，景氣上去的話他有最大規模的船隊也能受惠，但爆發力沒這麼強，不過去年賺8元，今年絕對是高配息。
昨天提到的運動製鞋業今天都有震盪買盤熄火，這都是良性輪動，不用太擔心，就像前幾天散裝也休息，但是今天早盤裕民、中航還是創新高，所以一樣看好包括領頭的來億、足球鞋代工為主的志強、戶外功能鞋已經成功切入On的鈺齊，今年獲利展望都有很強的爆發力。
