今天大盤指數幾乎全程都屏住呼吸狹幅整理，直到最後一盤敲上去帶量200多億收在最高點，OTC櫃買指數也收在最高點，型態來說我想壓縮整理到了尾聲，大盤指數有機會先挑戰今年高點。
尾盤明顯的就是台積電出動，幾乎全場都在平盤附近，最後一筆5000多張敲上去收在最高1100元，年初就創下歷史新天價1160元，隨後整理了一個半月，現在只差60元，這段時間經歷了外資賣超、消息面川普關稅、也傳出可能要接手Intel晶圓廠或合資技術外流等等利空消息，但就是跌不下去，以籌碼不滅的角度，外資大賣賣不下去，就是有更強而有力的一隻手把籌碼收走。我覺得關稅某種程度上也是假議題，因為川普本來就個性反覆，善用關稅威脅手段迫使上談判桌，這或許對某些國家產業有效，但是要對台積電課關稅，我們特別查了一下，2024年台灣出口半導體總共1650億美元，當中直接出口到美國的金額只有74億美元，不到5%，這是因為產業鏈的分工模式，美國有非常龐大的晶片需求，但並不是由台灣直接運送到美國，而是先到中國、東南亞，完成成品之後才送往美國，所以這個關稅第一課不到，第二就算真的課到，倒霉的也是美國廠商，因為台積電握有絕對的技術優勢，非常容易把增加的關稅成本轉嫁給下游業者，而下游業者就可以視各自的產業再轉嫁給消費者，最後受傷的是消費者的荷包。
很多人說川普在製造麻煩，但是就他上一次任期的經驗，他製造的是買點，有利空的時候你要把握機會，台積電是如此，其他個股也如此。今天盤面十九大類股來看，成交比重相對流入最多的是汽車，流出最多的是電子，但是漲幅第一名的是電子，電子量縮上漲，因為大家覺得電子不能買，就導致籌碼乾淨，目前電子占大盤成交比重還不到七成，行情就會由電子跟非電輪番表現，這也是我們現階段的操盤策略。
電子的奇兵黑馬，比如達運光電，現在很多人還把他跟達運搞混了，這一家達運光電是相對比較新的，今年1月根本沒有人討論他，但是威良老師在1/3就在家族朋友做第一次進場布局逢低卡位，當天就亮燈，接下來連噴3天，大家才開始好奇他跟達運有沒有關係？其實完全不一樣，今天股價已經來到150元又亮燈漲停。我們昨天教大家如何掌握飆股的二波買點、三波買點，打開60分小時線，設定50移動平均線，我把它命名為多空線，修正乖離回測就是好買點，尤其如果配合MACD來看勝率準確度又會更高。昨天節目中我們說的時候，達運光電就是回測50均線、MACD還在零軸以下是綠色的，我說如果配合MACD收斂更漂亮，還告訴大家最新的法人報告把目標價調高到180元，因為獲利上修、本益比也上修，通常本益比上修隱含的意思是，法人對未來的成長更加認同、能見度高，因為北美要進入寬頻升級趨勢，需要更多的訊號放大器，而且這是不可逆的趨勢，去年沒賺什麼錢，但新的一年就是要找這種才叫做黑馬，法人上修今年EPS到7.5元，很多網通股本益比超過30倍，這邊給予24倍的本益比看180元並不誇張。
富喬，做PCB上游玻纖紗玻纖布，在台灣中國都有很多同業，大家現在比的是應用端，如果能夠打入AI就不一樣了，他成功開發出高速運算用的LowDK，門檻非常高，而且供應吃緊，單價報價是數十倍增長，之前外資的賣壓是股價壓回的主要因素，但是昨天的收盤數據來看，外資已經把他這一段買進的籌碼全部丟出告一段落，之前投信大買之後暫時不想往上追價，但是連續5根黑K壓回之後投信又開始加碼，看起來會有一定程度的支撐，一樣搭配小時線找買點。
飛捷，昨天在我的line官方帳號第一時間跟大家分享了最新的看法，前一段時間他大漲帶動很多工業電腦的比價行情，的確這個行情今年非常有潛力，但是我們花這麼多時間談飛捷，是因為他在邊緣AI的轉型耕耘收穫領先同業，他做的速食店AI辨識軟體，把監視器結合AI辨識，可以改善人流，速食店大家要的就是快速，只要降低顧客等待7秒鐘就可以增加營收1%，目前已經進入幾間大型速食店，包括麥當勞跟溫蒂漢堡，法人認為未來有機會增加兩億美元的營收非常驚人，今天股價噴上漲停，又是新的攻擊開始。
昨天蓋牌分享的X9XX，就是鴻呈，有人把它稱為小貿聯，就是做連接器，是電子產業中相對成熟飽和的市場，如果要讓獲利翻轉股價飆升，一定要找到新藍海，切入GB200、GB300，而且終端有二家AI伺服器CSP客戶，你看看他的老大哥貿聯是怎麼漲的，能夠這樣飆升就是取決於公司做了哪些努力跟改變。鴻呈在越南設廠新廠，預計2026年第二季投產，新增土地面積為現有越南廠的4.6倍，未來絕對值得關注。
我們現在開始要卡位下一檔，3XXX，今天已經小試身手，高速傳輸連接線材，已經獲得客戶認證開始出貨，今年EPS預估比去年倍增，配合技術面兩根大量進貨之後今天突破。
