今天的大盤我有一個結論，就是同志仍需努力。今天大盤「好」在站上所有均線，周一大跌800多點，我們告訴大家台股好在負乖離非常大，會向5日均線靠近，今天是第一天站上5日均線，可是要形成短多格局必需要站穩5日均線2個營業日以上，日KD才能夠有效交叉向上，而日KD如果能夠在目前的指標50附近有效交叉向上，前高會過，也就是23342有機會挑戰，所以真正的多空激戰是在明天。
現在電子成交比重在7成之上，表示電子股是唯一主流，但是輪動快速，你要隨時留意資金流向比，電子是不是能夠持續占有7到8成之間，如果超過八成就是過熱，6-7成是傳、金、電輪動，5-6成非電就成為主流。
目前DeepSeek的影響性還是存在，接下來我們馬上就要知道1月營收，3月底前將公布去年年報，我會建議大家不要在這時過度投機，而且要觀察外資好不容易回來，不可以期貨空單再上升到4萬口以上，否則會不利台股。空方缺口23498到23642如果回補就會震盪，自己注意。
今天全球股市出現了一個弔詭的現象，日本村田說被動元件因為AI需求大增、看好營收獲利，可是股價沒有漲；任天堂公布財報因為獲利銷售都不如預期大幅減少30%，但是股價卻創歷史新高，到底怎麼了？
日本村田說被動元件因為AI需求將成長1倍以上，而且AI伺服器搭載的MLCC數量是傳統伺服器的8倍，訂單出貨比回到1以上，上一季的EPS已經成長四成，本年度會大增三成。為什麼他講的這麼好還是沒辦法大漲？原因第一是他在公布之前已經先漲了，第二個原因是DeepSeek會不會影響未來的AI投資？大家打了個問號，所以股價就沒有很好地反映。今天台股漲幅比較大的有立隆電，守住月均線拉上漲停板，本益比很低，今年6-7元，而且他是台灣第一個說他可以打入超級電容的；第2個指標個股就是國巨，位階在相對低檔，可以稍微留意今年被動元件的復甦性，假設未來的BBU的確從選配變成標配，就會有利超級電容。
為什麼任天堂獲利暴跌可以再創新高？因為股價要反應未來，現在銷售暴跌三成就是因為大家在等4月的Switch II新機。創惟最近要收斂一點，不要每天周轉率這麼高，他因為周轉率太高被處置，最近你只能低接，Switch II的USB他全拿，而且過去Switch一台只有一個USB，現在要二個，去年3元，今年可以賺到8元，還有庫存跌價損失回沖。
DeepSeek成本只有OpenAI的1/10，會有利AI PC、ASIC IC、機器人、邊緣AI（IPC工業電腦）、資安、顯卡，我明明有寫資安，為什麼我點名的相關個股裡面沒有資安軟體股？軟體股三天前就開始漲了，大家說DeepSeek是吃軟不吃硬，這是正確的，但台灣的資安和軟體概念股目前還算不出成長性，我看了三天，台灣比較有賺錢的資安服務公司並沒有大漲，都在走低價籌碼少的個股，表示還是比較有投機的味道。
DeepSeek影響下真正會有百花百花齊放效果的是ASIC IC，大家會跟你講世芯、創意，但是我告訴你未來一定要加聯發科，整個ASIC IC有可能最受惠的是他，目前股價在新高附近，比台積電還要強，當然世芯表現也不錯但是哼它是長期從事千元跌下來的，不要忘了聯發科用1600元投資了世芯，以前了從來沒有人會講聯發科是矽智財可是我告訴大家從2025年的第四季到2026年ASIC能夠高度成長的居然是聯發科，因為他跟輝達坐了SOC系統單晶片在AI PC，另外他要切入第七代到第八代的Google TPU，再來他要攻占Meta的TPU，手機晶片只會給他20到25倍本益比，但是如果它是矽智財，少說可以上看30-40倍，週五法說會有可能要看2026年的大爆發。
輝達新顯卡會帶動電競筆電的電源供應器，僑威，去年只有4.8元不怎樣，但配息七成，股價66-67元殖利率有5%，今年6.8元用七成來算90元以下買到明年殖利率都有5%以上今天最高88.4元，從我們買進已經超過三成。
WiFi 7今年有三檔個股要留意，一個是聯發科，二是瑞昱，還有就是我跟大家說的立積，立積去年真的不怎樣，他是做FEM，WiFi 6到WiFi 7用量從1個變2個，價格也是2倍以上，而且大家都能用開源的DeepSeek，所有東西都變便宜，大家就會願意買消費電子產品。
CPO聯鈞我們從60幾元一路看上來，最近跌幅很重，華星光最強守在這裡，為什麼？你看奇鋐、鴻海都下跌，因為DeepSeek出來之後，老AI其實跟墨西哥設廠或是加拿大關稅是沒有關係的，DeepSeek是影響高階AI晶片及高階AI伺服器的需求，股市就是只見新人哭不見舊人笑，現在台股都圍繞在DeepSeek相關受惠股，比如前面講的消費性電子，甚至2030年才會有成果、要「以本養機」的機器人，也是和DeepSeek降低AI成本有關，我們談的上銀、亞光都走上來。這就告訴大家要換股，你要選擇老AI就是投資的角度，不能看短期，因為他要很久的時間才能把消息沉澱。
