最近我們花很多時間跟大家深入了解關稅、DeepSeek，今天就看到貿易戰未開打先暫緩，還沒有開始就宣布暫停對加拿大、墨西哥加徵關稅30天，因為已經開始協商了！昨天我們就跟大家說，川普2.0時代就跟1.0時代一樣，你要有心理準備，會有比較大的震盪，但是震盪是好事，因為提供你可以入市的好機會，整個過程會有放話、拉鋸、協調、適應期，影響會逐漸遞減，現在你就看到已經開始進入拉鋸協調期了，川普的最終目的就是要美國經濟好，台灣經濟就會受惠，加上不會改變科技創新的方向，我們正迎來人類科技史上最大的創新，所以關稅戰一定會反反覆覆，但是最終還是走多頭不變，所以你平常心來看，拉回要買好股票。
昨天低檔出大量，很多恐慌中賣掉的人，接下來籌碼就更乾淨，還是在箱型裡面。
DeepSeek昨天我們講的非常清楚，沒有看到人在昨天我們的YT影片可以重複收看，但是今天我要跟你最重要的結論，他用的那些算法都不是新東西，只是美國的業界沒有拿來用，他們想到的就是拼算力，沒想到算法也可以精進，接下來美國也可以搞這些算法，更何況你還是開源模型，所以不久之後美國也都會追上來，接下來美國跟大陸要平起平坐之後，要怎麼打倒大陸？還是要把算力再提升，因為我有算法跟算力可以用，但是大陸你只有算法可以用，變得更便宜、更多方法、更多模型，所以我說這會加速AI應用的落地，今天你果然就看到AI遍地開花！
今天要跟大家分享「第二層思考」，這是橡樹資本管理公司的共同創辦人霍華馬克斯寫的一本書叫做《投資最重要的事》中提到的，意思就是如果你想要賺的比別人多比別人快，你要用另外一層去思考，比如其他人看到貿易戰、DeepSeek就覺得完蛋了、沒救了，這叫做一層思考，報紙寫的、人云亦云的那些；但是你要看到其他人沒有想過的事情，你才會看到他們錯失的機會，所以我們才會跟大家說關稅背後、DeepSeek背後你沒有看到的東西。
特斯拉財報公布，今年他在電動車方面也有進步，但是最重要的是接下來Robotaxi會成為重要的收入來源，明年在全美就會普及，FSD已經累計超過30億英里的數據，還有Optimus今年至少數千台、明年10倍、不久後就會1億台，會指數級成長，潛在營收規模會超過10兆元，目前特斯拉的市值只有1兆多，距離非常遙遠，所以他說特斯拉會全為全球最有價值公司，市值會超過美股第2到第6名的總和。當然我個人非常看好特斯拉，但是你真正要看到的重點是機器人商機非常大。國際機器人概念股包括Harmonic、拓普集團、震裕科技、三花智控都大漲，今天台股已經開始反應，上銀大漲；裡面還有相當多的公司，跟Harmonic相關的就是和椿，過年前就已經領先創新高了，接下來還是一樣會創新高，軟體加硬體，今天軟體股很強，也是AI落地的意思。IKKA也是非常有利基的公司，可以特別注意。
AI眼鏡，裡面還有非常多賺錢的好機會，Meta已經告訴你未來AI眼鏡會成為主流計算平台，未來所有的演進都會升級成AI眼鏡。興能高，我們從25元開始分很多段做，今天64.7元再創新高，我們獲利放口袋，可能要進入分盤交易，短線不要追。AI眼鏡的戲當然還沒完，接下來可以注意達邁，門檻很高，今年還要再擴增第6條生產線，過年加班趕工，去年2.5元，今年獲利看5元，成長性很強，本益比還很低，就算20倍都還有很大空間。
我們的達運光電，今天漲停板囉！
